# TaskSuite Reviews **Vendor:** Tasksuite **Category:** [Finanzdienstleistungen CRM Software](https://www.g2.com/de/categories/financial-services-crm) **Average Rating:** 4.9/5.0 **Total Reviews:** 7 ## About TaskSuite TaskSuite ist eine revolutionäre cloudbasierte Lösung, die darauf ausgelegt ist, das Kreditmanagement zu transformieren. Unsere Plattform optimiert jede Phase des Kreditlebenszyklus, von der Entstehung über die Verwaltung bis hin zum Kreditmanagement, mit unvergleichlicher Effizienz. Durch die Nutzung von TaskSuite können Finanzinstitute einen nahtlosen, automatisierten Prozess genießen, der manuelle Arbeit reduziert, die Entscheidungsfindung beschleunigt und die Kundenzufriedenheit erhöht. Unser innovatives System bietet robuste Anpassungsoptionen, die einen maßgeschneiderten Ansatz ermöglichen, der den einzigartigen Bedürfnissen von Maklern und Kreditgebern gerecht wird. TaskSuite zeichnet sich durch umfassende Analysen, Echtzeit-Tracking und eine benutzerfreundliche Oberfläche aus, die sicherstellt, dass unsere Kunden im wettbewerbsintensiven Finanzmarkt die Nase vorn haben. ## TaskSuite Pros & Cons **What users like:** - Benutzer schätzen die **Anpassungsoptionen** von TaskSuite, da sie die Funktionen leicht an ihre sich entwickelnden Geschäftsanforderungen anpassen können. (1 reviews) - Benutzer schätzen die **Flexibilität** von TaskSuite, die einfache Anpassungen und das Hinzufügen neuer Funktionen ermöglicht, um den geschäftlichen Anforderungen gerecht zu werden. (1 reviews) ## TaskSuite Reviews ### 1. Effizientes CRM mit Raum für Verbesserungen **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Daniel L. | Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** April 15, 2026 **Was gefällt Ihnen an TaskSuite am besten?** Ich denke, TaskSuite ist aus Sicht des Benutzers kein komplexes System. Dies ist wichtig für unsere Kampagne mit der südafrikanischen Regierung, da wir dazu neigen, Mitarbeiter einzustellen, die neu auf dem Markt und in der Arbeitswelt sind. Das System ist im Vergleich zu anderen traditionellen historischen CRM-Systemen, die wir haben, viel einfacher zu bedienen. Es ist auch wichtig, dass TaskSuite viele Funktionen hat, insbesondere aus der Perspektive des Management-Reportings, die wir nutzen können, um Einblicke und Berichte für unsere Kunden zu erstellen. Außerdem benutze ich das System seit 2021, und bisher funktioniert es sehr gut, einschließlich der Beziehung zum Task-Flow-Team. Die anfängliche Einrichtung war sehr einfach, da es ein sehr leicht zugängliches System über URL ist. Sobald wir das Team darin geschult haben, wie man es benutzt, können sie TaskSuite innerhalb eines Tages perfekt nutzen. Es ist also ein sehr einfach zu bedienendes CRM-Tool. **Was gefällt Ihnen an TaskSuite nicht?** Manchmal haben wir viele Offline-Situationen, in denen das System für eine bestimmte Zeit nicht verfügbar ist, sei es fünf Minuten oder zehn Minuten, und das kann zu Dienstunterbrechungen führen. Ein weiteres Problem ist die Benutzerverwaltung, insbesondere in Bezug auf Passwörter, wobei es vorteilhaft sein könnte, eine Funktion zu aktivieren, die Passwörter jeden Monat nach dreißig Tagen ablaufen lässt, damit unsere Mitarbeiter ihre Passwörter aktualisieren können. Schließlich gibt es das Problem der Einschränkung bestimmter API-Adressen, was eine Herausforderung darstellen kann, da wir regionales Personal im ganzen Land haben. Wenn wir jedoch das Planungsmodul in TaskSuite zum Laufen bringen könnten, würde es uns helfen, Pausen und Mittagessen der Mitarbeiter effektiver zu planen. **Welche Probleme löst TaskSuite für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ich verwende TaskSuite, um die CRM-Funktionen unseres Kontaktzentrums zu verwalten, was eine effektive Kundenbetreuung ermöglicht und Berichte für den nächsten Tag sowie in Echtzeit bietet. Es unterstützt Sprachanrufe und E-Mails und ermöglicht Eskalationsstufen, wodurch die Managementfähigkeiten meines Teams verbessert werden. ### 2. Vereinfacht das Kreditmanagement, aber die Einrichtung kann knifflig sein **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Harry O. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** March 04, 2026 **Was gefällt Ihnen an TaskSuite am besten?** Ich mag, dass die Sammlungsfunktion in TaskSuite wirklich gut ist und eine Art "einrichten und vergessen" ist. Sobald ich das System kennengelernt hatte, fand ich es hilfreich, dass ich Geschäfte mit nur wenigen Klicks abschließen kann. Es ist großartig, dass wir jede Woche automatisch jeden Händler in unserem Portfolio belasten können, was uns die manuelle Arbeit erspart. Diese Automatisierung ist sehr hilfreich. **Was gefällt Ihnen an TaskSuite nicht?** Es hat viel länger gedauert, das System zu implementieren, als ich es mir gewünscht hätte. Und ja, es kann in dieser Hinsicht einfach ein bisschen umständlich sein. Wir haben an Integrationen gearbeitet, und ich denke, das war eine gewisse Herausforderung, wie zum Beispiel, womit sie sich integrieren. Die anfängliche Einrichtung war ziemlich herausfordernd und nicht besonders einfach; es hat etwas länger gedauert als erwartet. **Welche Probleme löst TaskSuite für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ich benutze TaskSuite, um unser Merchant Cash Advance Lending von Anfang bis Ende zu verwalten. Es ist ein Kreditmanagementsystem, das uns hilft, Geschäfte automatisch zu initiieren, zu verfolgen und einzuziehen, wodurch wir von manueller Arbeit entlastet werden. Sobald man damit vertraut ist, wird die Abwicklung von Geschäften mit nur wenigen Klicks einfach. ### 3. TaskSuite: Ein flexibler und reaktionsschneller Partner für das Kreditmanagement **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** archana p. | Director Of Operations, Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Was gefällt Ihnen an TaskSuite am besten?** Was ich an TaskSuite am meisten mag, ist seine Flexibilität. Es ermöglicht uns, problemlos neue Funktionen hinzuzufügen und Anpassungen basierend auf unseren sich entwickelnden Geschäftsanforderungen vorzunehmen. **Was gefällt Ihnen an TaskSuite nicht?** Es gibt nichts Wesentliches, das wir nicht mögen; jedoch gibt es, wie bei jedem System, gelegentlich Verzögerungen bei der Implementierung neuer Verbesserungen. **Welche Probleme löst TaskSuite für Sie, und wie profitieren Sie davon?** TaskSuite löst die Herausforderung, Kredite effizient in einem zentralisierten System zu verwalten und zu verfolgen. Es hilft, unsere Prozesse zu optimieren, die Datengenauigkeit zu verbessern und manuelle Arbeit zu reduzieren. Die Flexibilität, Funktionen anzupassen, ermöglicht es uns, das System an unsere spezifischen Geschäftsanforderungen anzupassen, was die Gesamtproduktivität verbessert. Darüber hinaus minimiert ihre schnelle Reaktion auf Probleme Ausfallzeiten und sorgt für reibungslose Abläufe. ### 4. Mühelose Einrichtung, Intuitive Funktionen und Starker Support **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Glenn D. | Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** March 13, 2026 **Was gefällt Ihnen an TaskSuite am besten?** Ich mag die benutzerfreundliche Oberfläche und Navigation von TaskSuite, die die Arbeit für mich einfacher macht. Das Agentenbericht-Dashboard ist ein weiteres Merkmal, das ich schätze, besonders die Möglichkeit, alle benötigten Daten von ihren Dashboards herunterzuladen. Auch die anfängliche Einrichtung war sehr einfach, und das TaskSuite-Team war zur Unterstützung da, was den Prozess reibungslos machte. **Was gefällt Ihnen an TaskSuite nicht?** Nichts **Welche Probleme löst TaskSuite für Sie, und wie profitieren Sie davon?** TaskSuite verbessert die Berichterstattung, steigert die Produktivität und Statistiken der Agenten und bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche. Besonders wertvoll sind das Agentenbericht-Dashboard und die Daten-Download-Funktionen. ### 5. Großartige Software, großartige Menschen **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** George B. | Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 14, 2023 **Was gefällt Ihnen an TaskSuite am besten?** Aus der Box wird die Software Ihr Verkaufs-, Support-, Marketing- und Social-Media-Team in kürzester Zeit einsatzbereit machen. Tasksuite kann Gruppen helfen, häufige Fallstricke oder Probleme zu vermeiden. Das Team ist äußerst reaktionsschnell und empfänglich für Ideen und Vorschläge. Das einzige Softwareunternehmen, mit dem ich interagiert habe, das Ihnen wirklich ermöglicht, Ihre Lösung anzupassen. **Was gefällt Ihnen an TaskSuite nicht?** Detaillierte Berichte können anfangs etwas überwältigend sein, um sie selbst einzurichten. Aber die Account-Manager und Ingenieure von Tasksuite sind in der Lage und mehr als bereit zu helfen. Wenn Sie Erfahrung mit Gooddata, Treasuredata, Looker oder Tableau haben, werden Sie wahrscheinlich in der Lage sein, Ihre eigenen Berichte ohne viel/irgendeine Unterstützung vom Tasksuite-Team zu erstellen. **Welche Probleme löst TaskSuite für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wir sind ein Outsourcing-Zentrum und benötigten eine Lösung, die es den Mitarbeitern ermöglicht, gleichzeitig an mehreren Kunden/Projekten zu arbeiten. Manchmal nehmen sie einen Anruf für Kunde A entgegen und erhalten dann sofort einen Anruf für Kunde B, nachdem der erste Anruf beendet ist. Das System speichert alle Informationen und Daten so, dass ich den Erfolg über alle Kunden/Projekte hinweg messen kann, ohne Datensätze manuell kombinieren zu müssen. Die Bildschirm-Pop-ups geben unseren Mitarbeitern auch deutlich mehr Informationen, bevor sie den nächsten Anruf annehmen. Vorherige und bestehende Tickets, Marketingmaterialien, Verkaufsgespräche usw. Die gesamte Kundenreise ist zentralisiert. ### 6. Tolles Team, mit dem man zusammenarbeiten kann! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Anna 'AJ' N. | Chief People Officer, Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 17, 2023 **Was gefällt Ihnen an TaskSuite am besten?** Personalisierter Service, wenn es darum geht, Probleme zu beheben. Die Möglichkeit, Felder anzupassen, die mit unserem Geschäft optimiert werden müssen. **Was gefällt Ihnen an TaskSuite nicht?** Bei jedem CRM gibt es gelegentlich funktionale Probleme, und wir arbeiten immer noch an der Benutzerfreundlichkeit der Funktionalität, aber das Team war großartig, während wir unsere Zukunft gestalten und herausfinden, wie wir unsere Erfahrung mit TaskSuite CRM am effizientesten gestalten können. **Welche Probleme löst TaskSuite für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Mit TaskSuite können wir alle unsere systemischen Bedürfnisse in einem Programm abdecken. Es ist eine All-in-One-Ressource für alle Aspekte unseres Geschäfts, von der Kreditvergabe bis hin zu CRM-Nachverfolgungen und -Dienstleistungen. ### 7. Ich hatte das Vergnügen, in den letzten 2 Jahren mit Tasksuite zusammenzuarbeiten. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Brandon H. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 10, 2023 **Was gefällt Ihnen an TaskSuite am besten?** Die Anpassungsfähigkeit der Plattform ist der beste Teil des TaskSuite CRM. Es ist ein unglaubliches CRM mit der Standardkonfiguration, zeigt jedoch seine Stärke, wenn es konfiguriert wird, um zu den Geschäftsprozessen zu passen. **Was gefällt Ihnen an TaskSuite nicht?** Meine einzige Beschwerde wäre über die Berichterstattung, und es ist nicht einmal so schlimm. **Welche Probleme löst TaskSuite für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wir verwenden Tasksuite sowohl als unser CRM als auch als Plattform für das Kreditmanagement. Das Kreditmanagement-Modul hat uns geholfen, unser Kreditproduktangebot je nach Kunde, Branche oder kundenbezogenen Aktionspreisen anzupassen. Es ermöglicht uns, unsere Angebote gezielt auszurichten, um sicherzustellen, dass wir die Erwartungen unserer Kunden und deren Kunden übertreffen. - [View TaskSuite pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/de/products/tasksuite/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-15+11%3A27%3A09+-0500&secure%5Bsession_id%5D=3ea750f8-f4a3-4aa8-bee3-8e175818bf27&secure%5Btoken%5D=54e23fd81769b0564507311a760a69b72577d8f230834a859c772c7e71fbf7c8&format=llm_user) ## TaskSuite Features **Preisgestaltungs-Tools** - Analytics - Drehbücher - Regel-Management - Preisdaten - Margenmanagement - LOS-Integration **Agentische KI - Kreditvergabe** - Autonome Aufgabenausführung - Mehrstufige Planung - Systemübergreifende Integration - Adaptives Lernen - Proaktive Unterstützung - Entscheidungsfindung **Inhalt** - Automatisierung **Zusätzliche Funktionen der Plattform** - Vorgefertigte Steckverbinder - Dashboard - Cloud - Mobilität - Messaging **Plattform-Berichte und -Analysen** - Reporting - Prognose **Kundenbetreuung** - Fallmanagement - Kundensupport-Portal - Wissensdatenbank - Support-Analytik **Marketing-Automatisierung** - Kampagnen-Management - Lead-Verwaltung - Marketing-Analytik **Automatisierung des Vertriebs** - Pipeline-Management - Aufgabenverwaltung - Produkt- und Preislistenverwaltung - Angebots- und Auftragsverwaltung - Vertragsmanagement **Agentic KI - CRM für Finanzdienstleistungen** - Entscheidungsfindung ## Top TaskSuite Alternatives - [Maximizer](https://www.g2.com/de/products/maximizer/reviews) - 4.0/5.0 (643 reviews) - [Redtail Technology](https://www.g2.com/de/products/redtail-technology/reviews) - 4.3/5.0 (265 reviews) - [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/de/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) - 4.3/5.0 (221 reviews)