# Surefire CRM Reviews **Vendor:** Intercontinental Exchange **Category:** [Hypotheken-CRM-Software](https://www.g2.com/de/categories/mortgage-crm) **Average Rating:** 4.0/5.0 **Total Reviews:** 20 ## About Surefire CRM Von Einzelpersonen bis hin zu Unternehmensgläubigern hilft Surefire CRM Tausenden von Hypothekendarlehensgebern und Hypothekendarlehensoffizieren, neues Geschäft zu gewinnen, wiederkehrendes Geschäft zu erzielen und Empfehlungsaufträge zu erhalten, mit intuitiven, „einrichten und vergessen“ Workflows und preisgekrönten Inhalten, die emotionale Verbindungen mit Kunden inspirieren. ## Surefire CRM Reviews ### 1. Die Unterstützung für dieses einst großartige CRM ist jetzt FURCHTBAR schlecht. **Rating:** 0.0/5.0 stars **Reviewed by:** Brent M. | Senior Mortgage Loan Originator, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** August 30, 2023 **Was gefällt Ihnen an Surefire CRM am besten?** Der Inhalt im Abschnitt der Marketingmaterialien ist solide. Maggie ist eine Dame, die Schulungssitzungen über Zoom veranstaltet. Sie ist die kenntnisreichste Person, die ich im Unternehmen gefunden habe. Zach Chasen, der Verkaufsvertreter, mit dem ich zu tun hatte, war ebenfalls angenehm und hilfsbereit. **Was gefällt Ihnen an Surefire CRM nicht?** Vor Jahren, als Surefire/Top of Mind noch jemand anderem gehörte, war der Support gut. Jetzt ist er schrecklich. Es gibt KEINEN Telefonsupport. Es gibt keinen Live-Chat mit einem Support-Mitarbeiter. E-Mail-Anfragen für Support werden oft ignoriert und erfordern mehrere Nachfragen, um eine Antwort zu erhalten. Selten ist die Antwort hilfreich. CRMs sind komplexe Produkte und dieses hat effektiv keinen Support. Ich bereue es, letztes Jahr ein Abonnement bezahlt zu haben. Ein paar Wochen vor der Verlängerung informierte ich 3 verschiedene Personen bei Top of Mind, dass ich nicht verlängern möchte. Mein Antrag auf Beendigung des Dienstes wurde durch drei separate E-Mails bestätigt, dennoch haben sie mir 1944,90 $ berechnet und ich bin wütend. Es wäre klug, andere CRM-Optionen in Betracht zu ziehen. **Welche Probleme löst Surefire CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ich hatte gehofft, dass Surefire CRM mir helfen würde, den Kontakt zu früheren Kunden und Geschäftspartnern zu pflegen, um mein Geschäft auszubauen. In Kontakt zu bleiben, indem ich wertvolle Informationen bereitstelle, war mein Ziel. ### 2. Großartige Software, WENN sie sich in Ihr LOS integriert. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Nathan G. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 19, 2023 **Was gefällt Ihnen an Surefire CRM am besten?** Surefire hat viele großartige Inhalte, die bereit sind, in allen Bereichen des Kaufs und der Refinanzierung vermarktet zu werden. Die Menge an Informationen, die es speichern und nutzen kann, ist großartig. Und das Marketingmaterial ist großartig. Die Kreditmeilensteine sind ebenfalls gut gemacht. Es ist ziemlich einsatzbereit, aber auch sehr anpassbar. Es ermöglicht Ihnen, Ihre eigenen Felder, Arbeitsabläufe und Marketingmaterialien ziemlich schnell zu erstellen. **Was gefällt Ihnen an Surefire CRM nicht?** Der einzige Nachteil (und ich weiß das, weil ich von LendingPad zu Arive aufgrund eines Maklerwechsels gewechselt bin) ist, dass, wenn Ihr LOS nicht gut integriert ist, um sowohl Darlehensstatusdaten zu importieren/aktualisieren, dieses CRM fast nutzlos ist. Es sei denn, Sie verwenden es nur, um eingehende Leads zu vermarkten, die Sie automatisch in die jeweiligen Marketing-Buckets einfügen möchten. Aber die meisten API-Optionen, die ich gesehen habe, erlauben es nicht, neue Darlehen zu erstellen und zu aktualisieren. Daher werden die Meilensteine nutzlos, es sei denn, Sie möchten Darlehensinformationen manuell übertragen und Status manuell aktualisieren. **Welche Probleme löst Surefire CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Marketing-Automatisierung und Bearbeitung einer Datenbank sowohl mit früheren als auch neuen Kunden. Kreditmeilensteine waren ein großer Vorteil, wenn Sie eine ordnungsgemäße Integration haben. ### 3. Robustes Programm, das liefern kann, aber der Benutzer muss das Ruder übernehmen und das Schiff steuern. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Carl S. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** April 05, 2023 **Was gefällt Ihnen an Surefire CRM am besten?** Gut gestaltetes Werkzeug, das meine Kontakte beherbergt und die Möglichkeit bietet, sie nach Kategorie zu sortieren. **Was gefällt Ihnen an Surefire CRM nicht?** Es scheint an einer Schnittstelle mit meinem POS-Origination-Tool für Kreditbearbeiter zu fehlen. **Welche Probleme löst Surefire CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Dieses CRM erfasst die Daten meiner Kunden und macht sie mir bei Bedarf leicht zugänglich. Ich weise auf mein eigenes Unwissen über das Programm hin, wenn ich an seine Mängel denke. Ich bin zuversichtlich, dass es viel mehr kann, als ich es nutze. ### 4. Ausgezeichnet für die Verfolgung von Kunden und die Durchführung mehrerer Marketing- und Kontaktkampagnen. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Michael C. | Onboarding and Technology Manager, Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **Was gefällt Ihnen an Surefire CRM am besten?** Liebe die Marketing-Tools. Digitale Bereitstellungen, Flyer, Einzelobjektseiten und Landingpages sind alles fantastische Werkzeuge, um Beziehungen und Leads zu generieren. Die Kunden- und Lead-Tracking-Tools sind großartig. **Was gefällt Ihnen an Surefire CRM nicht?** Die Verbindung zu Openclose ist nicht die beste, aber das ist eher ein Openclose-Problem als ein sicheres. Es gibt eine leichte Lernkurve und einige schwierige Konzepte, aber sobald man es verstanden hat, ist Surefire unglaublich einfach und benutzerfreundlich. **Welche Probleme löst Surefire CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Verfolgung von Leads, Kunden und Geschäften entlang der Pipeline. Marketing an Leads und Kunden. Schaffung von Geschäftsbeziehungen und Partnerschaften durch den Einsatz von Werkzeugen und Materialien. ### 5. Ein CRM-System, das intelligent genug ist, um mit Ihrem Unternehmen zu wachsen. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Maureen F. | Marketing Vendor Coordinator, Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** June 24, 2021 **Was gefällt Ihnen an Surefire CRM am besten?** Ihr Kundenservice ist erstklassig. Das System ist anpassbar bis zu dem Punkt, an dem jeder Kreditberater seine eigenen Regeln und Arbeitsabläufe haben könnte. Die Anzahl der Regeln, die Sie für spezifische Bedürfnisse erstellen können, ist endlos. Sie versuchen ständig, ihr System zu verbessern und nehmen unser Feedback zu den Teilen ihres Teams, die es hören müssen. Wir schätzen es wirklich, dass wir ihnen eine Idee bringen können und sie uns helfen, sie im CRM zu erstellen. Das Top of Mind-Team hat Ausdauer und einen echten Willen zu helfen. **Was gefällt Ihnen an Surefire CRM nicht?** Unsere bedeutendste Schwierigkeit besteht darin, einem Verkäufer zu erklären, wo er bestimmte E-Mails innerhalb der Regeln finden kann und ob sie versendet/geöffnet/gelesen wurden usw. Es ist nicht einfach. Wir haben einige der gleichen Probleme mit ihrem Berichtsteil. Er funktioniert nicht wie beabsichtigt, und Exporte funktionieren nicht immer. Die Erstellung von Flyern hat sich definitiv verbessert, seit wir das System nutzen, aber der Erstellungsbereich könnte noch weiter verbessert werden. Glücklicherweise erstellen nur ein oder zwei von uns die Flyer; wir lassen das Verkaufsteam nichts erstellen. **Empfehlungen für andere, die Surefire CRM in Betracht ziehen:** Sie haben eine größere Flexibilität bei Flyern und Back-End-Einstellungen als viele andere Systeme. **Welche Probleme löst Surefire CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Die Probleme, die wir lösen, sind das Bedürfnis nach einem CRM-System, das unsere Datenbanken hält, uns bei der Lead-Generierung, E-Mail-Marketing, In-Prozess-Kontaktpunkten, Flyern und der Bereitstellung in sozialen Medien unterstützt. Surefire löst diese Probleme und noch viel mehr. Wir haben auch den Vorteil, andere Marketing- und Vertriebsanbieter in das System integrieren zu können, um unsere Prozesse zu optimieren. Die Vorteile sind nicht nur, dass unser Unternehmen ein großartiges CRM-System nutzt. Wir erhalten den Bonus, mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, das sich kümmert. Sie gehen über das hinaus und für ihre Kunden. Sie hören zu und lernen uns kennen. Wir haben Freundschaften mit ihnen geschlossen, und wir feuern sie genauso an, wie sie uns anfeuern. ### 6. Fehlt wichtige Komponenten eines CRM **Rating:** 2.0/5.0 stars **Reviewed by:** Lindsey S. | Marketing Specialist, Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** June 18, 2022 **Was gefällt Ihnen an Surefire CRM am besten?** Leichtigkeit des globalen Kontaktmanagements, Großhandels-/TPO-Kontaktmanagement und Kommunikationsfähigkeiten, QR-Code-Generator für Tage der offenen Tür **Was gefällt Ihnen an Surefire CRM nicht?** Fehlt wichtige Integrationen mit anderen Marketingplattformen wie BombBomb. Nicht sehr ausgeklügelter Kampagnen-Builder, begrenzte Berichtsfähigkeiten. **Welche Probleme löst Surefire CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Surefire ist eine Marketing- und CRM-Plattform. Wir haben uns entschieden, von Surefire zu einer anderen Plattform zu migrieren, um einige Bedürfnisse zu erfüllen, die Surefire nicht erfüllte. ### 7. Surefire CRM ist ein großartiges Werkzeug für Ihr Hypothekengeschäft! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** November 23, 2021 **Was gefällt Ihnen an Surefire CRM am besten?** Surefire CRM macht es einfach, bei Ihren Kunden, Interessenten, Empfehlungsgebern und mehr "Top of Mind" zu bleiben. Es baut wirklich Beziehungen auf. Sie haben eine integrierte Bibliothek mit Marketing-E-Mails und Flyern, was erstaunlich ist; Sie müssen im Grunde keine Arbeit leisten, da das SureFire CRM dies für Sie erledigt. **Was gefällt Ihnen an Surefire CRM nicht?** Es gibt einige Funktionen, die nicht verfügbar sind, aber nützlich sein könnten. Eine davon ist zum Beispiel, wenn man eine E-Mail-Kampagne versendet – Angenommen, man möchte alle Kontakte ansprechen, aber diejenigen ausschließen, die mit einem bestimmten Tag versehen sind. Das kann man nicht einfach vom Versandbildschirm aus tun. Stattdessen muss man eine gespeicherte Suchgruppe erstellen. Kein großes Problem, aber es würde Zeit sparen! SureFire erlaubt es, Funktionsanfragen für zukünftige Ideen an ihr Team zu stellen. **Welche Probleme löst Surefire CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Surefire ist großartig, um Kreditnehmern E-Mails in Bezug auf aktuelle Nachrichten zu senden, Interessenten daran zu erinnern, dass jetzt der richtige Zeitpunkt zum Kaufen ist, und auch frühere Kunden daran zu erinnern, dass sie möglicherweise ihre bestehende Hypothek refinanzieren können. Die Verwendung von SureFire hilft Ihnen, bei ALLEN Ihren Kontakten im Gedächtnis zu bleiben. ### 8. Einfach auf grundlegender Ebene zu verwenden, ein wenig fehlerhaft. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Aaron B. | Software Developer, Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** July 28, 2021 **Was gefällt Ihnen an Surefire CRM am besten?** Surefire verfügt über eine gute Hilfedokumentation, die es einfach macht, ihr System zumindest auf grundlegender Ebene zu erlernen. Unser Vertreter war immer bereit, uns bei der Suche nach Antworten zu helfen, die die Dokumentation nicht bietet. Surefire hat auch eine ziemlich solide API, und wir konnten problemlos eine Integration damit aufbauen. Surefire hat auch eine großartige Inhaltsbibliothek, und sie haben eine dynamische Videogenerierung, die es ermöglicht, personalisierte Videos an Kunden zu senden. **Was gefällt Ihnen an Surefire CRM nicht?** Es gibt Zeiten, in denen es klar ist, dass Surefire ein laufendes Projekt ist, und ich bin auf einige Fehler oder Unannehmlichkeiten in Bezug auf die Benutzererfahrung gestoßen. Das Erstellen von Berichten kann etwas verwirrend und langsam sein. **Empfehlungen für andere, die Surefire CRM in Betracht ziehen:** Wenn Sie planen, Surefire mit einer anderen Lösung zu integrieren, die Sie verwenden, werfen Sie einen Blick auf ihre Dokumentation hier: http://public-api-docs.surefire3.com/. Wenn Sie planen, E-Mail-Kampagnen zu nutzen, klären Sie die Auslöser und Regeln und besprechen Sie diese mit Ihrem Vertreter, um sicherzustellen, dass Surefire in der Lage ist, das zu tun, was Sie benötigen. **Welche Probleme löst Surefire CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Surefire hilft uns bei E-Mail-Drip-Kampagnen und Marketing. Wir haben mit ein paar anderen E-Mail-Marketing-Tools (Salesforce Marketing Cloud, Hubspot) gearbeitet, und Surefire war mit Abstand am einfachsten einzurichten und zu verwenden. ### 9. Surefire CRM für Hypothekenunternehmen **Rating:** 2.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** July 08, 2022 **Was gefällt Ihnen an Surefire CRM am besten?** Leichtgewichtige Schnittstelle, die schnell lädt. Vielzahl von Optionen für E-Mail- und SMS-Marketing. **Was gefällt Ihnen an Surefire CRM nicht?** Der Kunden- und technische Support ist sehr verzögert in ihren Antworten. Wir haben oft Implementierungsprobleme. Funktionen arbeiten nicht wie erwartet. **Welche Probleme löst Surefire CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** E-Mail- und SMS-Marketing an unsere Kunden und neue Interessenten ### 10. Tolle Optionen, fast zu viele Funktionen, um sie vollständig zu realisieren. Großartiges Kommunikationswerkzeug für Kunden. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Brad O. | Director Of Mortgage Origination, Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** November 30, 2021 **Was gefällt Ihnen an Surefire CRM am besten?** Die automatisierten Nachrichten und Videos, die an Kunden gesendet werden. **Was gefällt Ihnen an Surefire CRM nicht?** Schwierig, alle verschiedenen Werkzeuge im Marketingbereich zu finden. **Empfehlungen für andere, die Surefire CRM in Betracht ziehen:** Tolles Produkt. Die Nutzung von Surefire hat meinem Unternehmen enorm geholfen. Ich lerne immer noch die umfangreichen Fähigkeiten des Systems kennen. Bereits verbesserte Kundenkommunikation und wiederkehrende Geschäfte. **Welche Probleme löst Surefire CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Die Verfolgung der Kredite, während sie durch die Pipeline gehen. Ich habe jetzt Bewusstsein und Produktionssummen griffbereit. ## Surefire CRM Discussions - [Wofür wird Surefire CRM verwendet?](https://www.g2.com/de/discussions/what-is-surefire-crm-used-for) - [View Surefire CRM pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/de/products/surefire-crm/reviews/surefire-crm-review-4967717?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-24+05%3A48%3A00+-0500&secure%5Bsession_id%5D=e468c65e-ce4d-44ea-ac3a-7c9c1b2d8c35&secure%5Btoken%5D=8f250ccf5e91e7e066605d79acb2d2de839697069d768701906d3a29a8166303&format=llm_user) ## Surefire CRM Features **Darlehensdienstleistungen** - LOS-Integration - Mortage CRM - Benachrichtigungen - Hypotheken-CRM - Kreditgeber-Beziehung - Hypotheken-CRM - Compliance - Hypotheken-CRM **Kundenverwaltung** - Kontaktverwaltung - Hypotheken-CRM - Immobilien-CRM - Hypotheken-CRM - E-Mail-Marketing-Automatisierung - Hypotheken-CRM **Agentic KI - Hypotheken-CRM** - Autonome Aufgabenausführung - Mehrstufige Planung - Systemübergreifende Integration - Adaptives Lernen - Proaktive Unterstützung - Entscheidungsfindung ## Top Surefire CRM Alternatives - [BNTouch Mortgage CRM](https://www.g2.com/de/products/bntouch-mortgage-crm/reviews) - 4.5/5.0 (67 reviews) - [Total Expert](https://www.g2.com/de/products/total-expert/reviews) - 4.5/5.0 (149 reviews) - [Jungo: The Mortgage App](https://www.g2.com/de/products/jungo-the-mortgage-app/reviews) - 4.5/5.0 (20 reviews)