Surefire CRM Bewertungen & Produktdetails

Der Inhalt im Abschnitt der Marketingmaterialien ist solide. Maggie ist eine Dame, die Schulungssitzungen über Zoom veranstaltet. Sie ist die kenntnisreichste Person, die ich im Unternehmen gefunden habe. Zach Chasen, der Verkaufsvertreter, mit dem ich zu tun hatte, war ebenfalls angenehm und hilfsbereit. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Vor Jahren, als Surefire/Top of Mind noch jemand anderem gehörte, war der Support gut. Jetzt ist er schrecklich. Es gibt KEINEN Telefonsupport. Es gibt keinen Live-Chat mit einem Support-Mitarbeiter. E-Mail-Anfragen für Support werden oft ignoriert und erfordern mehrere Nachfragen, um eine Antwort zu erhalten. Selten ist die Antwort hilfreich. CRMs sind komplexe Produkte und dieses hat effektiv keinen Support. Ich bereue es, letztes Jahr ein Abonnement bezahlt zu haben. Ein paar Wochen vor der Verlängerung informierte ich 3 verschiedene Personen bei Top of Mind, dass ich nicht verlängern möchte. Mein Antrag auf Beendigung des Dienstes wurde durch drei separate E-Mails bestätigt, dennoch haben sie mir 1944,90 $ berechnet und ich bin wütend. Es wäre klug, andere CRM-Optionen in Betracht zu ziehen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Surefire hat viele großartige Inhalte, die bereit sind, in allen Bereichen des Kaufs und der Refinanzierung vermarktet zu werden. Die Menge an Informationen, die es speichern und nutzen kann, ist großartig. Und das Marketingmaterial ist großartig. Die Kreditmeilensteine sind ebenfalls gut gemacht. Es ist ziemlich einsatzbereit, aber auch sehr anpassbar. Es ermöglicht Ihnen, Ihre eigenen Felder, Arbeitsabläufe und Marketingmaterialien ziemlich schnell zu erstellen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Der einzige Nachteil (und ich weiß das, weil ich von LendingPad zu Arive aufgrund eines Maklerwechsels gewechselt bin) ist, dass, wenn Ihr LOS nicht gut integriert ist, um sowohl Darlehensstatusdaten zu importieren/aktualisieren, dieses CRM fast nutzlos ist. Es sei denn, Sie verwenden es nur, um eingehende Leads zu vermarkten, die Sie automatisch in die jeweiligen Marketing-Buckets einfügen möchten. Aber die meisten API-Optionen, die ich gesehen habe, erlauben es nicht, neue Darlehen zu erstellen und zu aktualisieren. Daher werden die Meilensteine nutzlos, es sei denn, Sie möchten Darlehensinformationen manuell übertragen und Status manuell aktualisieren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Gut gestaltetes Werkzeug, das meine Kontakte beherbergt und die Möglichkeit bietet, sie nach Kategorie zu sortieren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es scheint an einer Schnittstelle mit meinem POS-Origination-Tool für Kreditbearbeiter zu fehlen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Liebe die Marketing-Tools. Digitale Bereitstellungen, Flyer, Einzelobjektseiten und Landingpages sind alles fantastische Werkzeuge, um Beziehungen und Leads zu generieren. Die Kunden- und Lead-Tracking-Tools sind großartig. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Verbindung zu Openclose ist nicht die beste, aber das ist eher ein Openclose-Problem als ein sicheres. Es gibt eine leichte Lernkurve und einige schwierige Konzepte, aber sobald man es verstanden hat, ist Surefire unglaublich einfach und benutzerfreundlich. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ihr Kundenservice ist erstklassig. Das System ist anpassbar bis zu dem Punkt, an dem jeder Kreditberater seine eigenen Regeln und Arbeitsabläufe haben könnte. Die Anzahl der Regeln, die Sie für spezifische Bedürfnisse erstellen können, ist endlos. Sie versuchen ständig, ihr System zu verbessern und nehmen unser Feedback zu den Teilen ihres Teams, die es hören müssen. Wir schätzen es wirklich, dass wir ihnen eine Idee bringen können und sie uns helfen, sie im CRM zu erstellen. Das Top of Mind-Team hat Ausdauer und einen echten Willen zu helfen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Unsere bedeutendste Schwierigkeit besteht darin, einem Verkäufer zu erklären, wo er bestimmte E-Mails innerhalb der Regeln finden kann und ob sie versendet/geöffnet/gelesen wurden usw. Es ist nicht einfach. Wir haben einige der gleichen Probleme mit ihrem Berichtsteil. Er funktioniert nicht wie beabsichtigt, und Exporte funktionieren nicht immer. Die Erstellung von Flyern hat sich definitiv verbessert, seit wir das System nutzen, aber der Erstellungsbereich könnte noch weiter verbessert werden. Glücklicherweise erstellen nur ein oder zwei von uns die Flyer; wir lassen das Verkaufsteam nichts erstellen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Leichtigkeit des globalen Kontaktmanagements, Großhandels-/TPO-Kontaktmanagement und Kommunikationsfähigkeiten, QR-Code-Generator für Tage der offenen Tür Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Fehlt wichtige Integrationen mit anderen Marketingplattformen wie BombBomb. Nicht sehr ausgeklügelter Kampagnen-Builder, begrenzte Berichtsfähigkeiten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Surefire CRM macht es einfach, bei Ihren Kunden, Interessenten, Empfehlungsgebern und mehr "Top of Mind" zu bleiben. Es baut wirklich Beziehungen auf. Sie haben eine integrierte Bibliothek mit Marketing-E-Mails und Flyern, was erstaunlich ist; Sie müssen im Grunde keine Arbeit leisten, da das SureFire CRM dies für Sie erledigt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt einige Funktionen, die nicht verfügbar sind, aber nützlich sein könnten. Eine davon ist zum Beispiel, wenn man eine E-Mail-Kampagne versendet – Angenommen, man möchte alle Kontakte ansprechen, aber diejenigen ausschließen, die mit einem bestimmten Tag versehen sind. Das kann man nicht einfach vom Versandbildschirm aus tun. Stattdessen muss man eine gespeicherte Suchgruppe erstellen. Kein großes Problem, aber es würde Zeit sparen! SureFire erlaubt es, Funktionsanfragen für zukünftige Ideen an ihr Team zu stellen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Surefire verfügt über eine gute Hilfedokumentation, die es einfach macht, ihr System zumindest auf grundlegender Ebene zu erlernen. Unser Vertreter war immer bereit, uns bei der Suche nach Antworten zu helfen, die die Dokumentation nicht bietet. Surefire hat auch eine ziemlich solide API, und wir konnten problemlos eine Integration damit aufbauen. Surefire hat auch eine großartige Inhaltsbibliothek, und sie haben eine dynamische Videogenerierung, die es ermöglicht, personalisierte Videos an Kunden zu senden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt Zeiten, in denen es klar ist, dass Surefire ein laufendes Projekt ist, und ich bin auf einige Fehler oder Unannehmlichkeiten in Bezug auf die Benutzererfahrung gestoßen. Das Erstellen von Berichten kann etwas verwirrend und langsam sein. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Leichtgewichtige Schnittstelle, die schnell lädt. Vielzahl von Optionen für E-Mail- und SMS-Marketing. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Der Kunden- und technische Support ist sehr verzögert in ihren Antworten. Wir haben oft Implementierungsprobleme. Funktionen arbeiten nicht wie erwartet. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die automatisierten Nachrichten und Videos, die an Kunden gesendet werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Schwierig, alle verschiedenen Werkzeuge im Marketingbereich zu finden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.