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RetireUp

Von InvestCloud

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Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen
BF
Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter)
"Tolles Werkzeug für die Ruhestandsplanung."
Was gefällt dir am besten RetireUp?

Hilf mir, einen detaillierten Ruhestandsplan für Interessenten bereitzustellen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? RetireUp?

Das Einzige, was ich gerne sehen würde, ist die Möglichkeit, die Sozialversicherungsprognosen in zukünftigen Jahren zu ändern, um einem Interessenten die Auswirkungen einer reduzierten Leistung zu zeigen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Jack D.
JD
Financial Advisor
Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter)
"Nicht zu komplex, aber genau das, wonach die meisten Kunden suchen."
Was gefällt dir am besten RetireUp?

Auf einfache Weise können Berater ihren Kunden ein Basisszenario und mehrere alternative Szenarien zeigen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? RetireUp?

Die Ausgabe ist nicht sehr kundenfreundlich. Die wichtige Zahl (jährliche Ausgaben im Ruhestand) ist im Vergleich zu anderen Zahlen in einer verblassten Farbe. Die Grafiken zeigen nicht genug Zahlen. Zu viele Ausgabeseiten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt nicht genügend Bewertungen für RetireUp, damit G2 Kaufeinblicke geben kann. Hier sind einige Alternativen mit mehr Bewertungen:

1
Zocks Logo
Zocks
4.8
(121)
Meeting-Assistent für Finanzberater
2
Joist Logo
Joist
4.1
(30)
Erstellen Sie Schätzungen, senden Sie Rechnungen, verwalten Sie Projekte und erfassen Sie Zahlungen von Ihrem iPad, iPhone, Android und dem Web.
3
BBVA Customer API Logo
BBVA Customer API
4.4
(29)
Unsere Kunden-API ermöglicht es Ihnen, Kunden in unserem Bankensystem zu registrieren, damit Sie ihnen Konten, Zahlungen, Karten und andere White-Label-Banking-Produkte anbieten können.
4
BBVA Payments API Logo
BBVA Payments API
4.6
(22)
Starten Sie heute mit dem Senden und Empfangen von Geld mit unseren sicheren Überweisungsfunktionen, die Ihr Geschäft wachsen lassen und mehr Kunden anziehen.
5
Cascade Debt Logo
Cascade Debt
4.9
(16)
Schulden sind kompliziert - Cascade macht es einfach. Eine All-in-One-Plattform, die speziell entwickelt wurde, um Unternehmen weltweit bei der Vorbereitung, Aufnahme und Verwaltung von Schulden von institutionellen Investoren zu unterstützen. Wir helfen Unternehmen, asset-basierte Schuldenfazilitäten, Venture-Debt, bilanzwirksame Darlehen, Verbriefungen und mehr als Weg zu intelligentem Wachstum zu nutzen.
6
Capitaliz Logo
Capitaliz
4.8
(16)
Capitaliz tut mehr, als nur den Wert Ihres Unternehmens zu bestätigen. Intelligente Empfehlungen leiten diesen Wert durch Geschäftsentwicklungsansätze wie Prozessverbesserung, Risikominderung und Schaffung nachhaltigen Wachstums nach oben. Angetrieben von Succession Plus, basierend auf Millionen von Datenpunkten zur Exit-Planung. Mit Capitaliz haben KMU nun ein speziell entwickeltes Werkzeug, um sich mit Benchmarking und dem Vergleich mit Branchenkonkurrenten zu befassen, um Über- oder Unterleistungen zu identifizieren. Geschäftsinhaber können auf Echtzeitdaten zugreifen, die den Wert ihres Unternehmens benchmarken.
7
WhatsApp & WeChat Capture Logo
WhatsApp & WeChat Capture
4.7
(16)
VoxSmarts Mobile Capture-Lösung bietet eine Echtzeit-Erfassung von multikanalen Kommunikationen für Android- und iOS-Geräte und gewährleistet umfassende Compliance in Organisationen. Sie zeichnet nahtlos alle mobilen Kommunikationen auf, einschließlich Sprachanrufe, SMS und Instant-Messaging-Plattformen wie WhatsApp und WeChat, ohne das Benutzererlebnis zu verändern. Dies ermöglicht es Unternehmen, die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten, während Mitarbeiter über ihre bevorzugten Kanäle kommunizieren können. Hauptmerkmale und Funktionen: - Umfassende Kommunikationserfassung: Zeichnet Sprachanrufe, Voicemails, SMS und Sofortnachrichten von Plattformen wie WhatsApp und WeChat in Echtzeit auf. - Netzwerkunabhängige Bereitstellung: Funktioniert unabhängig von Netzwerkanbietern und gewährleistet die Funktionalität über alle großen Netzwerke hinweg. - Proaktive Compliance-Überwachung: Verfolgt automatisch die Einhaltung von Vorschriften und bietet Warnungen bei potenziellen Verstößen. - Echtzeit-Datenverfügbarkeit: Erfasste Kommunikationen sind sofort für Untersuchungen und Compliance-Zwecke zugänglich. - Integration nativer Anwendungen: Ermöglicht es Benutzern, ihre bevorzugten Kommunikations-Apps ohne Funktions- oder Leistungsverlust weiter zu nutzen. - Plattformübergreifende Unterstützung: Kompatibel mit sowohl Android- als auch iOS-Geräten, verfügbar über offizielle App-Stores oder bereitstellbar über Mobile Device Management-Plattformen. Primärer Wert und Benutzerlösungen: VoxSmarts Mobile Capture adressiert das kritische Bedürfnis nach regulatorischer Compliance in Branchen, in denen die Überwachung von Kommunikation obligatorisch ist. Durch die Erfassung und Archivierung aller relevanten mobilen Kommunikationen hilft es Organisationen, Risiken im Zusammenhang mit Nichteinhaltung zu mindern, wie z.B. hohe Geldstrafen und Reputationsschäden. Die Lösung stellt sicher, dass Mitarbeiter frei und effizient über ihre bevorzugten Plattformen kommunizieren können, ohne die Compliance-Anforderungen zu beeinträchtigen. Dieses Gleichgewicht zwischen Benutzerfreundlichkeit und regulatorischer Einhaltung ist besonders wertvoll für Finanzinstitute und andere regulierte Sektoren, da es ihnen ermöglicht, die betriebliche Effizienz aufrechtzuerhalten und gleichzeitig strenge Compliance-Standards zu erfüllen.
8
TaxGPT Logo
TaxGPT
4.5
(16)
TaxGPT ist ein KI-gestütztes Steuersystem, das entwickelt wurde, um 90 % der Zeit zu eliminieren, die für komplexe Steuerrecherchen, das Schreiben und die Qualitätskontrolle aufgewendet wird. Erhalten Sie sofortige, zitierte Antworten auf komplexe US-amerikanische und kanadische Steuerfragen auf Bundes-, Landes- und lokaler Ebene aus dem Steuergesetz, IRC, Vorschriften und Entscheidungen. Entwerfen Sie Steuer-Memos, IRS/CRA-Benachrichtigungsantworten und Kundenkommunikationen sofort. Führen Sie mit TaxGPT Matrix gleichzeitig multijurisdiktionale Recherchen durch. Automatisieren Sie Steuererklärungsprüfungen mit Agent Andrew, um Fehler zu kennzeichnen und verpasste Einsparungen aufzudecken. Nutzen Sie Client Intelligence, um alle Kundendaten, Dokumente und Forschungsthreads in einem Dashboard zu zentralisieren. Modellagnostische Architektur, SOC 2 Typ II konform, ohne Daten-Training auf Kundendaten.
9
Simple Logo
Simple
4.4
(15)
Mit Simple erhalten Sie eine stilvolle Simple Visa-Karte, keine überraschenden Gebühren und leistungsstarke Budgetierungs- und Sparwerkzeuge, die direkt in Ihr Konto integriert sind, alles zugänglich über das Web, iPhone und Android.
10
AppNomu Logo
AppNomu
4.8
(14)
"AppNomu ist eine Webanwendungssoftware, die es Unternehmen ermöglicht, Massen-SMS zu versenden, Airtime-Anreize zu senden und Airtime weltweit zu verkaufen. Sie können Mitarbeiter, Mitarbeitergehälter, Urlaubsverwaltung und Gehaltsauszahlungen an einem Ort überwachen. Prepaid-Geschenkkarten an Mitarbeiter über eine API senden und alle Transaktionen von einem Ort aus verwalten."
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