# Pershing Financial Services Reviews **Vendor:** Pershing a BNY Mellon **Category:** [Investment-Portfolio-Management-Software](https://www.g2.com/de/categories/investment-portfolio-management) **Average Rating:** 4.2/5.0 **Total Reviews:** 58 ## About Pershing Financial Services NetX360 bietet die Technologie, um Ihr Unternehmen effizient von CRM und Kunden-Onboarding bis hin zu Betrieb und Berichterstattung zu verwalten. ## Pershing Financial Services Reviews ### 1. Community Sales Berater **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Lonell R. | Unternehmen (> 1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** March 27, 2023 **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services am besten?** Was ich an Net360 am meisten mag, ist die Plattform und die angebotenen Dienstleistungen, die es ermöglichen, die Arbeit jederzeit schneller und präziser zu erledigen. Die Software hilft mir auch, meine Arbeitsbelastung täglich zu bewältigen. **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services nicht?** Nichts bisher für Net360 ist eine gute Anwendung und es ist vorteilhaft im täglichen Geschäft und hilft, gute Entscheidungen zu treffen, während ich meine Arbeit mache und täglich zu jeder Zeit. **Welche Probleme löst Pershing Financial Services für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Es löst die Probleme bei der Verwaltung der Konten, die uns in unserem Portfolio zugewiesen sind, und es hilft uns auch, das Geschäftswachstum für jeden Kunden und für das Unternehmen zu verwalten. ### 2. Gute Handelsplattform **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Brooke B. | Registered Assistant, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** August 10, 2022 **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services am besten?** Ich mag, wie einfach es ist, die Aktivitäten von Kundenkonten zu sehen. **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services nicht?** Ich mag es nicht, dass ich nicht mehrere Trades gleichzeitig in Kundenkonten machen kann. Es ist sehr zeitaufwendig, einen Trade nach dem anderen zu machen. **Welche Probleme löst Pershing Financial Services für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Das jüngste Update hat viele unnötige Funktionen auf der Handelsseite bereinigt. ### 3. Die beste B2B-Finanzlösungsanwendung. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Animesh S. | System Engineer, Informationstechnologie und Dienstleistungen, Unternehmen (> 1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services am besten?** Die Benutzeroberfläche von Pershing ist leicht an Ihre Bedürfnisse anzupassen, was eines meiner Lieblingsmerkmale ist. Sie ermöglicht es Ihnen, alle Kundenaktivitäten, Bestände, Kundenprofile und gescannte Dokumente auf einer einzigen Oberfläche zu verfolgen. **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services nicht?** Der schlimmste Teil an dieser Software ist, wie häufig sie aktualisiert wird. Es könnte in dem Bereich, Updates in einem festgelegten Intervall zu erhalten, etwas Arbeit gebrauchen. **Welche Probleme löst Pershing Financial Services für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Auf einer einzigen Plattform können Sie alle Ihre Finanztransaktionen verfolgen. Es ist eine sichere, geschützte und zuverlässige Finanzlösungsanwendung. Es ist ein Broker-Dealer, der sich auf sichere Portfolios spezialisiert hat und als Finanzberater fungiert. ### 4. Finanzielle Geschäftslösungen von Pershing Financial Services **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Aman Preet S. | Developer, Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 18, 2022 **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services am besten?** Mein Team hat seit geraumer Zeit ein gutes Verhältnis zu Pershing Financial Services, und das Audit-Team steht immer in Kontakt bezüglich finanzieller Diskussionen. Der beste Teil von Pershing Financial Services ist jedoch das CRM-Tool, das bei der Berichterstattung hilft. Kurz gesagt, es bietet eine gute Plattform sowohl für Investmentprofis als auch für ein Unternehmen. **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services nicht?** Ich habe persönlich auch die mobile Anwendung dieses Dienstes genutzt, aber die Erfahrung war im Vergleich zu anderen Plattformen, die Pershing Finanzdienstleistungen bietet, überhaupt nicht gut. Die mobile App ist nicht einfach zu bedienen, die Benutzeroberfläche ist schwer zu verstehen und sie bleibt auch zwischendurch hängen. **Empfehlungen für andere, die Pershing Financial Services in Betracht ziehen:** Wenn Sie eine umfassende Berichterstattung über Ihre finanzielle Situation wünschen, können Sie sich sicherlich für Pershing Financial Services entscheiden, da sie qualitativ hochwertigen Support sowie ein gutes CRM-Tool zur Verwaltung der Berichte und Dokumente bieten. **Welche Probleme löst Pershing Financial Services für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wenn es um Problemlösung geht, dann bietet Pershing Financial Services ein CRM-Tool, das uns hilft, die Finanzdokumente zu verwalten und am Ende das Projektbudget zu verstehen, damit wir das aktuelle Budget des Projekts analysieren und entsprechend basierend auf zukünftigen Projekten investieren können. ### 5. Pershing Financial Services bester Broker für Handel **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Arpit B. | Software Engineer II, Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** August 23, 2022 **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services am besten?** Pershing Financial Services hat ein sehr gutes Layout, in dem wir zwischen den Tabs wie Aktivität, Handel, Kundenprofil und Dokumentenscannen wechseln können, außerdem können wir das vollständige Bild des Kunden sehen. **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services nicht?** Es gibt nicht viel, was man an Persist Financial Services nicht mögen könnte, aber es gibt einen Punkt, der nicht gefällt: Es gibt mehrere Updates, sobald wir etwas eingerichtet haben und es ein weiteres Update erhält. **Welche Probleme löst Pershing Financial Services für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Pershing Financial Services ist ein Broker für sichere Geschäfte, die wir in unserer Firma tätigen, es hält die Kunden, die wir bedienen, und das Problem, das es löst, ist, dass es uns ermöglicht, die Geschäfte einzusehen. ### 6. Ich finde es nicht intuitiv, aber es kann sehr funktional sein. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** December 22, 2022 **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services am besten?** Wenn Ihr Komfortniveau wächst, erscheint es weniger beängstigend...aber es braucht Zeit. **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services nicht?** Es fühlt sich archaisch an, nicht intuitiv, was zu Frustration führen kann. Nicht das, was eine Person in ihrer Technologie möchte. **Welche Probleme löst Pershing Financial Services für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Handelsfunktionalität, genaue Berichterstattung ### 7. Pershing Finanzdienstleistung **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Vishal S. | Analyst, Unternehmen (> 1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 22, 2022 **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services am besten?** Der beste Teil der Pershing-Finanzdienstleistungen ist das CRM-Tool, das immer in kurzer Zeit beim Berichtswesen hilft. Es bietet eine Option für Investmentprofis und für geschäftliche Zwecke. **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services nicht?** Ich habe versucht, die mobile Anwendung für Pershing Financial Services zu nutzen, aber sie war für neue Benutzer nicht so gut zu verwenden. Allerdings sind die Websites gut zu nutzen. **Empfehlungen für andere, die Pershing Financial Services in Betracht ziehen:** Es ist gut, eine Website für den Finanzdienst von Pershing zu nutzen, aber verwenden Sie keine mobile Anwendung für ein besseres Erlebnis. **Welche Probleme löst Pershing Financial Services für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wenn es um Problemlösung geht, bietet Pershing Financial Services ein CRM-Tool, das uns bei der Verwaltung der Finanzdokumente hilft und letztendlich dazu beiträgt, das Projektbudget zu verstehen, damit wir das aktuelle Budget des Projekts analysieren und entsprechend auf der Grundlage zukünftiger Projekte investieren können. ### 8. Pershing Financial Services Bewertung und Empfehlung **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Vishal S. | Senior HR analyst, Unternehmen (> 1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 25, 2022 **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services am besten?** Pershing Financial Services ist eine der guten Plattformen, die ich seit zwei Jahren nutze, und sie ist sehr hilfreich für unsere täglichen Aktivitäten im Büro. Ich werde es auch anderen wirklich empfehlen. **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services nicht?** manchmal bekommen wir keine Hilfe vom Team, wenn wir Probleme bei der Nutzung haben. Aber ja, das passiert nicht häufig. Sie sollten das unterstützende Team vergrößern. **Empfehlungen für andere, die Pershing Financial Services in Betracht ziehen:** Pershing Financial Services ist eine gute Plattform, um den Berichtsteil und die Dokumentation zu verwalten. Wenn Sie diese Arbeit mit weniger Geld erledigen möchten, dann wählen Sie wirklich Pershing Financial Services. **Welche Probleme löst Pershing Financial Services für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Pershing Finanzdienstleistungen bietet ein CRM-Tool, das uns hilft, die Finanzdokumente oder andere Aktivitäten zu verwalten. Es hilft auch, das Projektbudget zu analysieren, sodass es hilft, zu ### 9. Pershing Finanzdienstleistungen Bewertungen und Informationen **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Prafulla J. | Salesforce Developer, Unternehmen (> 1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 19, 2022 **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services am besten?** Zuerst möchte ich Ihnen danken, weil sie wirklich gute Hilfe für uns geleistet haben. Ich mag, wie sie Lösungen zur Verwaltung Ihrer Finanzen bereitstellen, wie Menschen helfen, Finanzen zu verwalten, ihre Sicherheit und Höflichkeit. **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services nicht?** Meiner Erfahrung nach mit Pershing Financial Services habe ich nichts bemerkt. Ich würde nur vorschlagen, dass sie mehr wachsen sollten, indem sie sich auf Sicherheit konzentrieren und auf Kundenanforderungen und Lösungen dafür fokussieren. **Empfehlungen für andere, die Pershing Financial Services in Betracht ziehen:** Dies ist die beste Plattform, um Ihre finanziellen Probleme zu verwalten. **Welche Probleme löst Pershing Financial Services für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Das Hauptproblem war, wie man finanzielle Angelegenheiten verwaltet, also haben wir unser Hauptproblem hier gelöst und sie haben uns viel geholfen. Finanzdienstleistungen sind sehr gut und helfen dem Kunden, sein Büro, seine Firma zu wachsen. ### 10. Pershing Finanzdienstleistungen **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Avi a. | SAP Analyst, Unternehmen (> 1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services am besten?** Diese Fähigkeiten unterstützen die Online-Auftragserfassung, Angebote, den Zugang zu einer großen Auswahl an Finanzprodukten und -dienstleistungen, Finanzwerkzeuge und neue Inhalte für Portfoliomanager und unabhängige registrierte Vermögensverwalter. Ihre vielfältigen Werkzeuge helfen, mehrere Anlagewerte effizient zu analysieren. **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services nicht?** PFS ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich auf das Investmentmanagement spezialisiert hat. Berater, Vermögensverwalter, Investoren und Plattformanbieter profitieren gleichermaßen von den Investmentmarketing- und Praxismanagement-, Clearing-, Handels-, Verwahrungs- und Rentenlösungen und -dienstleistungen des Unternehmens. Wobei dem Unternehmen Werkzeuge für alternative Anlagen wie Krypto, dezentrale Finanzstrategien und Blockchain fehlen. **Welche Probleme löst Pershing Financial Services für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Mehrere Werkzeuge zur Analyse verschiedener Arten von Wertpapieren, die helfen, eine angemessene Beratung für Kunden bereitzustellen. Vorteile Sorgfaltspflicht Technische Analyse Werkzeuge für die Fundamentalanalyse Vergleiche Datenmanagement ### 11. Pershing ist ein gutes Investmentunternehmen, es bietet viele Dienstleistungen an, einschließlich Finanzdienstleistungen. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Vishal B. | Senior System Engineer, Unternehmen (> 1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 25, 2022 **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services am besten?** Es ist das beste CRM-Tool, das hilft, den Inhalt kurz zu berichten, und es ist eine gute Plattform für Investitionsgeschäfte sowie auch für Fachleute. Das Audit-Team ist in der Regel immer für finanzielle Diskussionen in Kontakt. **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services nicht?** Nicht viel Abneigung gegen dieses Produkt, aber ich habe die mobile App des Finanzdienstes Pershing verwendet, sie ist nicht auf dem neuesten Stand mit der Web-App, die Benutzeroberfläche ist nicht perfekt benutzerfreundlich. **Welche Probleme löst Pershing Financial Services für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Mit einem Pershing-Finanzdienstleistungs-Tool können wir unseren Aufwand für die Prüfung der Finanzarbeit sparen und es verwaltet auch die Finanzdokumente. So können wir das Budget verwalten und in Zukunft in das Projekt investieren. ### 12. Pershing Finanzdienstleistungen Anzug **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Vishal M. | Technical Lead, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services am besten?** Der Anzug NetX360 bietet alle Informationen sowie Online-Mentoring und Beratung für Investmentprofis, zusammen mit verschiedenen Angeboten und dem Orderbuch. Alles in allem enthält er alle Informationen, die für Investmentprofis erforderlich sind. **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services nicht?** Die mobile App ist ein Reinfall und verfügt nicht über die erforderlichen Funktionen und Benutzerfreundlichkeit. Wenn jemand die Plattform über das Handy nutzt, wird er sie mit Sicherheit wieder verlassen. An der mobilen App muss gearbeitet werden. **Welche Probleme löst Pershing Financial Services für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Grundsätzlich hilft es, das Management von Broker-Kunden und die Erstellung von Portfolios mit verschiedenen Investitionsmöglichkeiten basierend auf den Vorlieben der Kunden zu verwalten. Diese Plattform hilft, die Erstellung von Investitionsportfolios zu beschleunigen. ### 13. Am besten für Finanz- und Investitionslösungen. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Sowmya R. | Content Specialist, Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 21, 2022 **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services am besten?** Das Wachstum unseres Geschäfts fördern und die Ausgaben senken. Die CRM-Funktion, die bei der Berichterstattung hilft, ist das beste Merkmal von Pershing Financial Services. Kurz gesagt, es bietet eine fantastische Plattform sowohl für Investitionsspezialisten als auch für Unternehmen. **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services nicht?** Im Vergleich zu einer nativen Webanwendung ist die mobile Benutzeroberfläche weniger unterstützend und überzeugend. Sie sind keine Kunden und reagieren langsam auf Kundenanfragen. **Welche Probleme löst Pershing Financial Services für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Mit globaler Suche, um den Zugang zu Informationen zu erleichtern, werden verbesserte Prozessabläufe für bessere Investitionen sichergestellt. Ein einfacheres Erlebnis schaffen, während ein sichereres Anlageportfolio vorbereitet wird. ### 14. Pershing Financial Services Bewertung und Empfehlung **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Verbraucherdienste | Unternehmen (> 1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** July 25, 2022 **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services am besten?** Das Beste an dem CRM-Tool von Pershing Financial Services ist, dass es eine gute Plattform sowohl für Investmentprofis als auch für Unternehmen bietet. **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services nicht?** Die mobile App, die ich hier verwendet habe, kann verbessert werden und benötigt etwas Arbeit. Die anderen Plattformen, die Pershing Financial Services anbieten, haben im Vergleich bessere mobile Anwendungen. **Welche Probleme löst Pershing Financial Services für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Der beste Weg, wie es uns zugutekommt, ist, dass Pershing Financial Services ein CRM-Tool bereitstellt, das uns bei der Verwaltung der Finanzen hilft und uns ein besseres Verständnis unserer Projektbudgets ermöglicht, damit wir unsere Projekte entsprechend analysieren und investieren können. ### 15. Pershing Financial : Erstaunliche Dienstleistungen **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Deeksha S. | RPA Lead, Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 24, 2022 **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services am besten?** Pershing Financial Services bietet großartige Finanzberatung und Geldmanagement-Tricks. Es bietet nicht nur Lösungen, sondern auch Ressourcen. Sie verpflichten sich zu Innovation und Sicherheit, was unbedingt erforderlich ist. **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services nicht?** Die Dienstleistungen sind erstaunlich, aber die Plattform muss etwas benutzerfreundlicher sein, was das gesamte Benutzererlebnis verbessern kann. **Empfehlungen für andere, die Pershing Financial Services in Betracht ziehen:** Wenn Sie nach einer finanziellen Lösung und guten Dienstleistungen suchen, können Sie Pershing Financial Services in Betracht ziehen. **Welche Probleme löst Pershing Financial Services für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Es hat finanzielle Lösungen bereitgestellt, die die Produktivität verbessert haben. Ich hatte die Dienstleistungen für Investitions- und Handelszwecke genutzt. ### 16. Ehrliche Bewertung des Finanzdienstes von Pershing. **Rating:** 2.5/5.0 stars **Reviewed by:** Ashish S. | Marketing executive, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** April 26, 2022 **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services am besten?** Die Pershing-Produktpalette umfasst NETX360, NetXInvestor, NetX360 Mobile und NetXInvestor Mobile. Diese Lösungen bieten Anlagefachleuten und unabhängigen registrierten Anlageberatern Online-Auftragserfassung, Kurse, Zugang zu einer vollständigen Palette von Finanzprodukten und -dienstleistungen, Anlagetools und neue Inhalte. **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services nicht?** Facing LLC agiert als Investment-Management-Unternehmen. Das Unternehmen bietet Investment-Marketing und Praxismanagement, Clearing, Handel, Verwahrung und Ruhestandslösungen und -dienstleistungen. Es bedient Berater, Vermögensverwalter, Investoren und Plattformanbieter weltweit. **Welche Probleme löst Pershing Financial Services für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Große Bestände Etabliert Sicher und vertrauenswürdig Vorsichtige Investitionen. Es ist ein Broker-Dealer-Finanzberater, der sich auf sichere Portfolios konzentriert. Das Unternehmen bietet Portfoliomanagement, Nachlassplanung und treuhänderische Dienstleistungen an. ### 17. Wir können mit Pershing Financial Services gehen. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** NAVIN P. | Systems Engineer (Digital Cadre) , Unternehmen (> 1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services am besten?** Die Finanzdienstleistungen von Pershing Financial Services sind sehr gut. Es hat mir und meinen Freunden wirklich geholfen. Seine Finanzdienstleistungen sind als Nutzer sehr hilfreich und vorteilhaft. **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services nicht?** Wie wir über Abneigung sagen, sollten sie ihre finanziellen Lösungen in einem viel größeren Maßstab bereitstellen, damit viel mehr von ihren Dienstleistungen profitieren können. **Welche Probleme löst Pershing Financial Services für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Es hilft uns im Allgemeinen bei der Verwaltung unserer Bedürfnisse im Bereich Finanzdienstleistungen. Ihre Dienstleistungen sind sehr gut und vorteilhaft für ihre Nutzer. ### 18. Sind die Finanzdienstleistungen von Pershing es wert? **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Yash J. | Application Development Associate, Unternehmen (> 1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 19, 2022 **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services am besten?** Wir haben eine Vielzahl von Produkten zur Auswahl, basierend auf unseren Bedürfnissen. Wir können auch personalisierte Dienstleistungen erhalten, die uns helfen, unser Geschäft effizienter zu führen. **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services nicht?** Diese Plattform funktioniert anders als ihre Konkurrenten, daher benötigen Sie eine Schulung im Voraus, damit Ihr Team sich mit dem Produkt wohlfühlt. **Welche Probleme löst Pershing Financial Services für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wir haben die Berichtslösungen genutzt, um tiefere Einblicke in Daten aus mehreren Quellen zu erhalten. Dies hat dem Marketingteam geholfen, bessere Strategien zu entwickeln und fundiertere Entscheidungen zu treffen. ### 19. Pershial Finanzdienstleistungen **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Murali R. | Senior Information Technology Analyst, Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 18, 2022 **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services am besten?** Ihre Dienstleistungen sind zu flexibel und machbar. Sie bieten wertvolle Dienstleistungen wie Steuerberatung und optimales Asset-Management zu sehr erschwinglichen Kosten an, die effektiv sind und alle ihre Konkurrenten übertreffen und ihrer Zeit voraus sind. **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services nicht?** Der Kundenservice ist ziemlich langsam ... Manchmal nahmen die Formalitäten wertvolle Zeit in Anspruch ... Optimierte Kosten, aber manchmal sind die Normen höher als die Einsparungen. **Welche Probleme löst Pershing Financial Services für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Auditproblem, finanzielle Probleme wie die Aufrechterhaltung des Kontostands, optimales Asset-Management, Steuerverwaltung ### 20. Gutes Produkt mit Potenzial zur Verbesserung durch starken Kundensupport. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Punith G. | Associate Specialist- Accounts Payable, Finance, Unternehmen (> 1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** July 05, 2022 **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services am besten?** Das mobile App-Angebot ist ein großartiges Werkzeug. Es gibt eine breite Palette von Produkt- und Lösungsangeboten für einen Finanz- und Investitionsbetriebssegment. **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services nicht?** Die mobile App ist nicht zufriedenstellend und der Zeitrahmen für die Problemlösung muss effizient sein. **Welche Probleme löst Pershing Financial Services für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Das CRM-Tool ist hilfreich bei der Dokumentation, Berichterstattung und Projektbudgetierung. ### 21. Pershing Finanzdienstleistungen **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** mandeep s. | Consultant, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 24, 2022 **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services am besten?** Pershing Financial Services ist das CRM-Tool, das uns hilft, die Teammitglieder zu verwalten und entsprechend die Finanzabteilung zu verwalten. **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services nicht?** Obwohl Pershing Financial Services am besten für das Teammanagement geeignet sind, ist die Nutzung der mobilen Anwendung etwas schwierig, da die Benutzeroberfläche etwas kompliziert ist. **Welche Probleme löst Pershing Financial Services für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Durch Pershing Financial Services, d.h. CRM-Tool, ist das Teammanagement sehr einfach und im Gegenzug können finanzielle Aktivitäten verwaltet werden. ### 22. Ideal zur Verwaltung von Kundendaten an einem Ort **Rating:** 3.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Bankwesen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** June 14, 2022 **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services am besten?** Alles, was Sie wissen müssen, ist bequem an einem Ort gespeichert, es sind keine anderen Programme oder Tabellenkalkulationen erforderlich. Alles in einem Programm zu verwalten ist so angenehm und spart viel Zeit. **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services nicht?** Es gibt nichts, was ich nicht mag. Das Erlernen der Navigation im Programm kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Aber alles funktioniert einwandfrei und schnell, es ist einfach zu bedienen, sobald man mit dem Programm vertraut ist. **Welche Probleme löst Pershing Financial Services für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wir benötigen keine mehreren Programme/Tabellenkalkulationen mehr, um Kundeninformationen zu verwalten. Außerdem ermöglicht uns ein cloudbasiertes System, jederzeit auf Informationen zuzugreifen, wenn wir sie benötigen. ### 23. Nützlich und informativ **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Computersoftware | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 21, 2022 **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services am besten?** Pershing Finanzdienstleistungen sind sehr hilfreich und vertrauenswürdig und es ist sehr einfach zu nutzen. Es hat einen sehr guten Kundenservice-Prozess und bietet auch eine sehr gute Qualität der Unterstützung. **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services nicht?** Die Auswahl an Investitionen ist etwas weniger vielfältig. Die mobile App kann besser als eine Webseite gemacht werden. Manchmal bietet die mobile App keine richtige Lösung. Nichts weiter. **Welche Probleme löst Pershing Financial Services für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Das einzige Hauptproblem ist, dass die mobile App weiterentwickelt werden kann, um einer Web-App gleichzukommen, was die Hauptursache für das Design ist. Außerdem können die Finanzdienstleistungen von Pershing benutzerfreundlicher gestaltet werden. Abgesehen davon ist es eine großartige Wahl! ### 24. Anständiges Angebot im Segment. Spielraum für Verbesserungen. **Rating:** 3.0/5.0 stars **Reviewed by:** Neeraj K. | System Engineer, Unternehmen (> 1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services am besten?** Sie haben einen sehr umfangreichen Katalog von Produktangeboten, um jeden möglichen Bedarf aus finanzieller und Investitionsperspektive zu decken. **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services nicht?** Die Unterstützung, die das Unternehmen für Probleme in den Softwareprodukten und -lösungen bietet, kann verbessert werden und ist derzeit unterdurchschnittlich. **Welche Probleme löst Pershing Financial Services für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wir verwenden ihre Software hauptsächlich für Investitionen, Handel und Abwicklung. Der manuelle Aufwand hat sich stark reduziert, was die Effizienz unserer Prozesse erhöht hat. ### 25. Eine Bewertung eines Nicht-Mitarbeiters **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Investmentbanking | Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** June 16, 2022 **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services am besten?** Die beste Arbeitskultur, die es hat, und die Einhaltung von Geschäftspraktiken und insbesondere ethischen Werten bei der Erreichung der Endkunden ist wirklich phänomenal. Klare Expertise in der Bereitstellung von Finanzlösungen. **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services nicht?** Habe nicht viele Dinge, aber es ist definitiv notwendig, bessere Arten von Makleranwendungen zu entwickeln, die für Lehmans erreichbar sind. Denn nicht alle werden das gleiche Wissen darüber haben. **Welche Probleme löst Pershing Financial Services für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Perishing Financial Services bietet Maklerabrechnungen oder ähnliche Dienstleistungen wie eine Firma an und verfügt außerdem über Fachwissen in der Bereitstellung von umfassenden Finanzlösungen für Unternehmen weltweit. ### 26. Bewertung des Pershing Finance Service **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Buchhaltung | Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services am besten?** Pershing ist ein Unternehmen, das Finanzdienstleistungen anbietet. Es bietet großartige Finanzberatung und Geldmanagement. Es bietet Rentenlösungen, Kontolösungen, Investitionslösungen, Handelsdienstleistungen, Abwicklungen usw. **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services nicht?** nichts dergleichen, da sie die bestmöglichen Ratschläge und Dienstleistungen bieten. **Empfehlungen für andere, die Pershing Financial Services in Betracht ziehen:** Sie können die Pershing-Lösung verwenden, um Ihre Finanzen zu dokumentieren und Ihr Geld zu investieren. Hilft sehr beim Sparen und Investieren von Geld an der richtigen Stelle. **Welche Probleme löst Pershing Financial Services für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Es hilft, Ihre Finanzen und Investitionen klug zu verwalten. Ich habe Pershing für Handels- und Investitionszwecke genutzt, jedoch können Sie Pershing für Kontoverwaltung und Altersvorsorge wählen. ### 27. Pershing Finanzdienstleistungen hat sehr gute Merkmale. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Harshal P. | Technical Project Manager, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 30, 2022 **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services am besten?** Es sind Funktionen wie Dashboards, Sicherheit, Anpassung, sehr wenig sperrig und leicht anpassbar, die es sehr benutzerfreundlich machen. Einfach zu handhaben bei komplexen Berechnungen. **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services nicht?** Manchmal wird es aufgrund von Netzwerkinstabilität sehr langsam. **Empfehlungen für andere, die Pershing Financial Services in Betracht ziehen:** Hohe Empfehlungen als Benutzerfreundlichkeit und 100% Qualität **Welche Probleme löst Pershing Financial Services für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Es ist vorteilhaft, komplexe Probleme und Berechnungen zu lösen, liefert korrekte Bilanzen und Rechnungsdetails. ### 28. Eine Komplettlösung für Finanzlösungen **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Sukrit S. | Application Development Analyst, Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 19, 2022 **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services am besten?** Pershing bietet die Ressourcen sowie Lösungen, die von einem Finanzdienstleistungsunternehmen, institutionellen Investoren, Managern und Beratern benötigt werden. **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services nicht?** Nicht die beste Plattform für Finanzlösungen. Es sind noch einige Verbesserungen erforderlich. **Welche Probleme löst Pershing Financial Services für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wir nutzen Pershing Financial Services, um unser Geschäft effizient zu verwalten, von CRM und Kunden-Onboarding bis hin zu Betrieb und Berichterstattung. ### 29. Beste Lösung, um unser Geschäft finanziell zu transformieren. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Sushrut S. | Assistant Systems Engineer, Unternehmen (> 1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services am besten?** Ihr Engagement für Innovation, Sicherheit, Belastbarkeit und flexible, vollständig integrierte Technologielösungen ist lobenswert. Sie ermöglichen es unserer Firma, Technologie so zu erstellen und zu nutzen, wie wir es möchten. **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services nicht?** Der Kundenservice benötigt viel Verbesserung. Es mangelt ihnen an Tempo bei der Lösung von Kundenproblemen. **Welche Probleme löst Pershing Financial Services für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Pershing Financial Services bietet Investitions-, Technologie- und Integrationslösungen für unser Team an. ### 30. Zuverlässige und sichere Option für Finanzlösungen **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Informationstechnologie und Dienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services am besten?** Die Zuverlässigkeit und die Sicherheit der Pershing-Finanzdienstleistungen sind der wichtigste Faktor bei der Nutzung der flexiblen Lösungen, die sie für Finanzdienstleistungen bietet. **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services nicht?** Die Plattform sollte benutzerfreundlicher sein und es können mehr Datenanalyse-Tools hinzugefügt werden, was einen zusätzlichen Vorteil für die Nutzung des Produkts im Finanzdienstleistungsbereich darstellen würde. **Welche Probleme löst Pershing Financial Services für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Die meisten der Dienstleistungen, die von Pershing Financial Services genutzt werden, sind für die Finanzabteilung bestimmt, und die Produktivität hat sich durch diese Dienstleistungen stark erhöht. ### 31. Großartige Produkte für Investitionslösungen **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Indrajeev k. | Lead System Designer II, Unternehmen (> 1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 19, 2022 **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services am besten?** Die große Vielfalt an Produkten, die sie für verschiedene Anwendungsfälle anbieten. **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services nicht?** UX kann für nicht so technikaffine Benutzer verbessert werden. **Welche Probleme löst Pershing Financial Services für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ich suchte nach Investitionslösungen. Die PFS des Produkts lösten genau meine Anwendungsfälle, wie ein Vergleich der Renditen verschiedener alternativer Produkte. ### 32. PFS-Überprüfung **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Sajal J. | Consultant, Unternehmen (> 1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services am besten?** Ich mag das Pershing-Produkt wie netx360 und die netxinvestor mobile. Ihre mobile App ist gut. **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services nicht?** Mobile-App muss weiter verfeinert werden, auch wenn man ihre Dienste nutzt, erhält man manchmal nicht die erforderliche Lösung. **Welche Probleme löst Pershing Financial Services für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Das Unternehmen bietet Portfoliomanagement, Nachlassplanung und treuhänderische Dienstleistungen an. Leichtigkeit bei der Begegnung mit Kunden und der Überprüfung von Dokumenten. ### 33. Pershing Finanzdienstleistungen: Viele Probleme, eine Lösung **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Computer- und Netzwerksicherheit | Unternehmen (> 1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 23, 2022 **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services am besten?** Pershing Financial Services verfügt über eine hochentwickelte Front-End-Technologie sowie über Ausführungs-, Abwicklungs- und Verwahrungsdienste. Es ist ein Segen für Investmentbanker, Händler und Finanzberater, da es bessere Geschäftslösungen bietet. **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services nicht?** Nichts, was als unangenehmer Teil angesehen werden könnte, soweit es Pershing Financial Services betrifft. Alles läuft gut. **Welche Probleme löst Pershing Financial Services für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Pershing Financial Services bietet die neueste und schnellste Möglichkeit, das Geschäft in den Investitions- und Finanzsektoren auszubauen. Derzeit liegt der Fokus darauf, die Effizienz und Zuverlässigkeit zu steigern, um viel mehr phänomenale Finanzideen zu erhalten. ### 34. Bewertung für Pershing Finanzdienstleistungen **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Yogeshwar C. | Application development Associate, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 18, 2022 **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services am besten?** bietet die Ressourcen und Lösungen, die Finanzdienstleistungsunternehmen benötigen, um erfolgreich zu sein. **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services nicht?** Die Privatsphäre und Datensicherheit müssen aktualisiert werden, die Vielfalt der Produkte und Dienstleistungen muss ebenfalls verbessert werden. **Welche Probleme löst Pershing Financial Services für Sie, und wie profitieren Sie davon?** bietet globale Finanzlösungen an und fungiert als Clearing-Broker für die Finanzorganisation. ### 35. Beste Option für Broker-Dealer. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** vikash s. | Security Analyst, Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 19, 2022 **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services am besten?** Sehr einfach, die Dokumentenzustellungspräferenzen zu ändern. **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services nicht?** Es ist schwierig für kleine B2B-Betriebe. **Empfehlungen für andere, die Pershing Financial Services in Betracht ziehen:** Es ist sehr einfach zu implementieren. Zuerst die Testversion ausprobieren, dann kaufen. **Welche Probleme löst Pershing Financial Services für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ich hatte ein Problem mit einem schriftlichen Vertrag, aber jetzt macht Pershing FS es einfach und hilft beim Schreiben des Vertrags. ### 36. Pershing-Dienste **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Balaji N. | Application Development Analyst, Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 18, 2022 **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services am besten?** Top-Firma, vertrauenswürdig, ehrlich und zuverlässig. **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services nicht?** Ich sehe keinen Nachteil darin, ihre Dienstleistungen zu nutzen. Sie sind Profis, die ihr Handwerk verstehen. **Empfehlungen für andere, die Pershing Financial Services in Betracht ziehen:** Gute Wahl **Welche Probleme löst Pershing Financial Services für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Hilft, die besten Investitionsmöglichkeiten weise auszuwählen. Sehr vertrauenswürdig und sicher als Partner zu haben. ### 37. Gute Auswahl an Finanzprodukten in einer Suite! **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Informationstechnologie und Dienstleistungen | Unternehmen (> 1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services am besten?** Perishing Financial Services bietet eine großartige Auswahl an Produkten, die Fachleuten oder Einzelpersonen helfen, großartige Funktionen aus der Suite zu nutzen. **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services nicht?** Die mobile App sollte mit einem benutzerzentrierteren Design entwickelt werden, genau wie die Web-App. So können mobile Aufgaben reibungslos ausgeführt werden. **Welche Probleme löst Pershing Financial Services für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Die Plattform ermöglicht es uns, die Dateien und Dokumente der Benutzer angemessen zu überprüfen, mit Online-Meeting-Optionen als Sahnehäubchen! ### 38. Für einen stressfreien Ruhestand: Pershing **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Rinky K. | Operations Specialist 1, Unternehmen (> 1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 18, 2022 **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services am besten?** Große und vielfältige Auswahl an Investitionsmöglichkeiten **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services nicht?** Kundendienst kann etwas einfacher und erreichbarer sein. **Welche Probleme löst Pershing Financial Services für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Einfache und großartige Altersvorsorgepläne für die Mitarbeiter unserer Organisation. ### 39. Großartige Dienstleistungen **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Nishant P. | Team Lead, Unternehmen (> 1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services am besten?** Sehr hilfreich, einfach zu bedienen und zuverlässige Finanzdienstleistungen. **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services nicht?** Nichts dergleichen, kann an nichts denken, was mir nicht gefällt. **Empfehlungen für andere, die Pershing Financial Services in Betracht ziehen:** Einen Versuch wert **Welche Probleme löst Pershing Financial Services für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Fast alle ### 40. Bewertung von Pershing Financial Services **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Buchhaltung | Unternehmen (> 1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services am besten?** Pershing Financial Services bietet die besten Lösungen für Finanzunternehmen, institutionelle Investoren, Manager und Berater in Bezug auf Clearing- und Verwahrungsdienstleistungen. **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services nicht?** Das Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben in der Firma ist gestört. Bevorzugung und mangelnde Transparenz. **Welche Probleme löst Pershing Financial Services für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Mangel an Transparenz ist ein kritisches Problem, und mein Ziel ist es, die Transparenz und das Vertrauen innerhalb der Organisation und gegenüber den Kunden wiederherzustellen. ### 41. Pershing für Altersvorsorgepläne **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Abinash P. | Senior Solution Integrator, Unternehmen (> 1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services am besten?** Einfache Pläne und großartiger Kundenbetreuungsprozess **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services nicht?** Optionen für Investitionen sind in ihrer Vielfalt begrenzt. **Welche Probleme löst Pershing Financial Services für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Bereitstellung von Altersvorsorgeplänen für Mitarbeiter ### 42. Finanzdienstleistungen vom Feinsten **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Informationstechnologie und Dienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services am besten?** Die Fähigkeit, alle Sorgen bezüglich der Verwaltung von Geld loszuwerden und sich auf die anstehende Arbeit zu konzentrieren **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services nicht?** Es könnte mehr Verwendungsmöglichkeiten geben, um die gesamte Finanzplanung vollständig zu übertragen. **Welche Probleme löst Pershing Financial Services für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Gut:- Mehr Zeit für die eigentliche Arbeit. Gute Empfehlungen zur Steuerersparnis. ### 43. Guter Dienstleister mit Fachkenntnissen **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Informationstechnologie und Dienstleistungen | Unternehmen (> 1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 21, 2022 **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services am besten?** Pershing Financial Services bietet qualitativ hochwertige Dienstleistungen an, und ihre Bereitschaft, über das Übliche hinauszugehen, unterscheidet sie von anderen. **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services nicht?** Die Reaktionszeit des Kundenservice kann verbessert werden. **Welche Probleme löst Pershing Financial Services für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ihre Technologie- und Integrationslösungen sind ziemlich gut und haben für uns innerhalb unseres Budgets funktioniert. ### 44. Ein starkes CRM - passte einfach nicht gut zu unserem Unternehmen. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Andrei M. | Operations Manager, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** July 26, 2021 **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services am besten?** Unsere technisch fortschrittlichsten Teammitglieder mochten, wie "tief" man in das System eindringen kann - es gab Berichtswerkzeuge, die anderen Systemen fehlten. Aber wir dachten, es wäre nützlicher für ein Unternehmen, das Konten hauptsächlich automatisiert verwaltet - da wir alles manuell gemacht haben, war es nicht so nützlich. **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services nicht?** Die meisten unserer Teammitglieder waren sich einig, dass Next360 unser am wenigsten bevorzugtes Testobjekt in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit war (es dauerte am längsten, die Leute darin zu schulen, es zu benutzen), was letztendlich der Grund war, warum wir uns für eine andere Lösung entschieden haben. **Welche Probleme löst Pershing Financial Services für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wir haben einige CRMs getestet, um die beste Lösung für unser kleines Team mit einer sehr hohen Anzahl von Kundenkonten zu finden. Wir fanden die Preisgestaltung fair, aber ansonsten war es für unsere Zwecke kein Gewinner. ### 45. Tolles Produkt, aber nicht für alle technisch benutzerfreundlich. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Cheniqua R. | H, Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** December 19, 2021 **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services am besten?** Dass es eine Plattform für Investitionen ist, die den gesamten Weg von Vertrieb bis Handel abdeckt. **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services nicht?** Wir haben eine ältere Belegschaft und es war nicht freundlich für diejenigen, die es lernen mussten. **Welche Probleme löst Pershing Financial Services für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wir haben es gerade implementiert, viele Probleme, weil es neu ist. ### 46. Net X 360 ist großartig!! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Luke M. | R, Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** December 23, 2021 **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services am besten?** Die Hauptstartseite mit allen Überschriften auf einer Seite. **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services nicht?** Langsame Geschwindigkeiten und gelegentliche Störungen. Insgesamt ist es jedoch gut. **Welche Probleme löst Pershing Financial Services für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Vermögensverwaltung ist auf dieser Plattform einfacher zu nutzen und es ist einfach, unsere Anlagekonten zu verwalten. ### 47. Phänomenales CRM **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Investment Management | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** June 16, 2021 **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services am besten?** NetX360 ist außergewöhnlich benutzerfreundlich. Es ist einfach, Kundeninformationen zu finden und sie in einer Datenbank zu organisieren. Die Plattform enthält Kopien aller an Kunden gesendeten Dokumente. Unsere Firma erhält oft Anrufe bezüglich der Dokumente, die sie von unserem Broker-Dealer erhalten haben. Eine Kopie jedes Dokuments in NetX360 zu haben, hilft, die Fragen der Kunden zu diesen Sendungen zu beantworten. **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services nicht?** Das System erlaubt es mir nicht, nach dem Kundennamen zu suchen. Es wäre ein zusätzlicher Vorteil, wenn ich ein Konto nach Namen anstatt nach Kontonummer finden könnte. Abgesehen davon, dass ich nicht nach Namen suchen kann, ist NetX360 fantastisch. **Welche Probleme löst Pershing Financial Services für Sie, und wie profitieren Sie davon?** NetX360 hat organisatorische Probleme gelöst, da wir nun auf alle Anlagedaten der Kunden in einem CRM zugreifen können. Es kommt unserem Unternehmen zugute, da gemeinsame Kunden von mehreren Beratern an einem Ort eingesehen werden können. ### 48. Bewertung für NetX360 **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Vignesh G. | RECRUITER, Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** June 29, 2021 **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services am besten?** Es ist praktisch und einfach, eine Datenbank zu organisieren. Es ist sehr benutzerfreundlich, eine leistungsstarke App, in der wir verschiedene Arten von Funktionen nutzen und Dokumente an unsere Kunden senden können. **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services nicht?** Es ist etwas verwirrend und schwierig, viele Schritte zu machen, die man sich merken muss. **Empfehlungen für andere, die Pershing Financial Services in Betracht ziehen:** Beste Plattform, um viele Probleme damit zu lösen. **Welche Probleme löst Pershing Financial Services für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wir können viele kundenbezogene Probleme für Verkäufe und Werbeaktionen lösen. Dies ist sehr gut zu verwenden und die Funktionen auszuführen. ### 49. Netx 360 Bewertung **Rating:** 2.5/5.0 stars **Reviewed by:** Ward G. | Financial Advisor, Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** June 17, 2021 **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services am besten?** Eine gute mobile App, die vollständige Web-App ist nicht so gut. **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services nicht?** Sehr langsam, scheint als ob sie alte Technologie verwenden. Nicht sehr benutzerfreundlich. **Welche Probleme löst Pershing Financial Services für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Die mobile App ist gut, um Trades zu platzieren; die vollständige Web-App ist nicht so gut. ### 50. Perfekte Lösung für das Kontenmanagement **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Shubham K. | C, Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** June 25, 2021 **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services am besten?** NetX 360 bietet fabelhaftes Kundenmanagement mit hoher Sicherheit. **Was gefällt Ihnen an Pershing Financial Services nicht?** Manchmal wird eine Verzögerung festgestellt, wenn nach Kundendetails in der Datenbank gesucht wird. **Welche Probleme löst Pershing Financial Services für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Mit NetX360 verwalten wir Daten auf einer Plattform mit niedrigen Kosten. ## Pershing Financial Services Discussions - [Wofür wird NetX360 verwendet?](https://www.g2.com/de/discussions/what-is-netx360-used-for) - [View Pershing Financial Services pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/de/products/pershing-financial-services/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-14+00%3A42%3A27+-0500&secure%5Bsession_id%5D=7986b3ad-0309-4f45-b40e-3264d20c7a27&secure%5Btoken%5D=21a8cbb6450468f348b4028a29525fb35f9e947bccffc5b9486975f321303b12&format=llm_user) ## Pershing Financial Services Features **Automatisierung des Vertriebs** - Kontakt- und Account-Management - Partner Relationship Mgmt. (PRM) - Opportunity & Pipeline Mgmt. - Aufgaben-/Aktivitätsmanagement - Gebiets- und Quotenmanagement - Desktop-Integration - Produkt- und Preislistenverwaltung - Angebots- und Auftragsverwaltung - Verwaltung von Kundenverträgen **Marketing-Automatisierung** - E-Mail Marketing - Kampagnen-Management - Lead-Verwaltung - Marketing-ROI-Analyse **Funktionalität** - Anpassbare Berichterstellung - Marktanalyse - Clientportal - Investitionsbuchhaltung - Echtzeit - Beachtung - Anpassbare Berichterstattung **Kundenbetreuung** - Fallmanagement - Kundensupport-Portal - Wissensdatenbank - Callcenter-Funktionen - Support-Analytik **Integration** - Datenaggregation - Integration der Buchhaltung - Risikomanagement **Berichte und Analysen** - Reporting - Armaturenbretter - Prognose **Agentische KI - Investment Portfolio Management** - Mehrstufige Planung - Systemübergreifende Integration - Adaptives Lernen - Proaktive Unterstützung **Mobil & Soziale Netzwerke** - Social-Collaboration-Funktionen - Integration sozialer Netzwerke - Support für mobile Benutzer **Plattform** - Anpassung - Workflow-Fähigkeit - Benutzer-, Rollen- und Zugriffsverwaltung - Internationalisierung - Sandbox / Testumgebungen - Dokumenten- und Inhaltsverwaltung - Leistung und Zuverlässigkeit - Generierung von Ausgabedokumenten **Integration** - Tools zum Importieren und Exportieren von Daten - Integrations-APIs - Breite der Partneranwendungen **Generative KI** - Textgenerierung **Agentic AI - CRM** - Autonome Aufgabenausführung - Mehrstufige Planung - Systemübergreifende Integration - Adaptives Lernen - Natürliche Sprachinteraktion - Proaktive Unterstützung - Entscheidungsfindung ## Top Pershing Financial Services Alternatives - [Morningstar Direct](https://www.g2.com/de/products/morningstar-direct/reviews) - 4.0/5.0 (407 reviews) - [Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)](https://www.g2.com/de/products/morningstar-direct-advisory-suite-formerly-advisor-workstation/reviews) - 4.1/5.0 (274 reviews) - [NetSuite](https://www.g2.com/de/products/netsuite/reviews) - 4.1/5.0 (4,600 reviews)