--- title: Hubly Reviews meta_title: 'Hubly Bewertungen 2026: Details, Preise & Funktionen | G2' meta_description: Filtern Sie 10 Bewertungen nach Unternehmensgröße, Rolle oder Branche der Nutzer, um herauszufinden, wie Hubly für ein Unternehmen wie Ihres funktioniert. aggregate_rating: rating_value: 4.9 review_count: 10 scale: '5' date_modified: '2026-06-04' parent_category: name: Finanzdienstleistungen url: https://www.g2.com/de/categories/financial-services --- # Hubly Reviews **Vendor:** Hubly **Category:** [Finanzdienstleistungen CRM Software](https://www.g2.com/de/categories/financial-services-crm) **Average Rating:** 4.9/5.0 **Total Reviews:** 10 ## About Hubly Die Software von Hubly hilft wachsenden Finanzberatungsunternehmen, ein außergewöhnliches Kundenerlebnis zu bieten, mit einem visuellen Dashboard zur Verwaltung von Best-Practice-Workflows, Prozessen und individuellen Kundenbeziehungen. Die benutzerfreundliche Technologie von Hubly verhindert, dass Dinge für Finanzberater und ihre Teams durch die Maschen fallen. ## Hubly Reviews ### 1. Hubly hat meine Praxis so effizient gemacht, wie sie geführt werden könnte. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** James P. | President and Financial Advisor, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** July 13, 2022 **Was gefällt Ihnen an Hubly am besten?** Ich weiß jederzeit, wo sich jeder Kunde in meiner Praxis befindet. Ich lasse nie etwas schleifen, weil es mich bei der Aufgabe hält. **Was gefällt Ihnen an Hubly nicht?** Ich habe hier ehrlich gesagt nichts Schlechtes zu sagen. Sie verbessern sich kontinuierlich und fügen Funktionen hinzu. **Welche Probleme löst Hubly für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Workflow-Management in der komplexen Finanzindustrie. Es macht Sie so effizient, dass Sie nicht wissen, wie Sie jemals ohne es ausgekommen sind. ### 2. Hubly Erfahrung **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Jesus M. | Financial Planner, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** September 27, 2023 **Was gefällt Ihnen an Hubly am besten?** Die Workflows haben mir wirklich geholfen, den Kunden-Onboarding-Prozess neu zu definieren. Der Hub-Feed hilft mir auch, den Überblick über die in Bearbeitung befindlichen Elemente zu behalten. **Was gefällt Ihnen an Hubly nicht?** Ich hoffe, dass die Wiederholungsregel bald eine "Vierteljährlich"-Funktion oder eine "Monatsende"-Funktion hinzufügen wird, anstatt ein festes Datum zu haben. **Welche Probleme löst Hubly für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Onboarding Hinzufügen von Notizen und Integration mit meinem CRM Verfolgung interner Prozesse Surge-Meetings ### 3. Hubly macht Arbeitsabläufe einfach. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Phil B. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** July 17, 2023 **Was gefällt Ihnen an Hubly am besten?** Hubly verspricht, Arbeitsabläufe wiederholbar, skalierbar und verwaltbar zu machen, damit kein Kunde im täglichen Geschäftsbetrieb "verloren" geht. Hubly war ein Lebensretter für mein Unternehmen. Das Personal bei Hubly ist immer verfügbar, um jede Frage zu beantworten, alle Störungen zu beheben und wirklich den "Grund" zu verstehen, warum Sie Hubly nutzen möchten. Könnte nicht glücklicher sein! **Was gefällt Ihnen an Hubly nicht?** Kann mir nichts einfallen, was ich empfehlen könnte zu ändern. **Welche Probleme löst Hubly für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Skalierbarkeit, Konsistenz der Bereitstellung der Kundenerfahrung und Sicherstellung, dass der Benutzer immer wusste, wo sich ein Kunde in einem bestimmten Prozess oder Arbeitsablauf befand. ### 4. Hubly hat verändert, wie wir Workflows nutzen. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Andrew M. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** October 03, 2023 **Was gefällt Ihnen an Hubly am besten?** Benutzerfreundlichkeit, Integration mit CRM (Redtail), dynamische Workflow-Aktualisierung, Berichte/Aktivitätsverfolgung, Erstellen/Verwalten von Teams. **Was gefällt Ihnen an Hubly nicht?** Es kann möglicherweise nicht in Ihr bestehendes CRM integriert werden. **Welche Probleme löst Hubly für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wir benötigten eine robustere und dynamischere Plattform, um Workflows zu erstellen, Aufgaben zuzuweisen/neu zuzuweisen und die Aktivitäten unseres Teams zu verfolgen - Hubly löst all diese Anforderungen effizient. ### 5. Großartige Unterstützung **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 17, 2023 **Was gefällt Ihnen an Hubly am besten?** Hubly ist super einfach zu bearbeiten und leicht personalisierbar mit vielen großartigen Funktionen. Ihr Support und Training ist sehr praxisnah, ohne zu aufdringlich zu sein, und sie sind sehr einfach zu arbeiten. **Was gefällt Ihnen an Hubly nicht?** Es gibt nicht viel zu bemängeln. Ich wünsche mir, dass die Workflows nur horizontal über den Bildschirm verschiebbar wären. Ich würde sie gerne mehr wie Haftnotizen bewegen können. **Welche Probleme löst Hubly für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Alle unsere Tabellenkalkulationen und Checklisten sind in Hubly viel einfacher zu befolgen und zu verwenden. ### 6. Hubly macht die Teamarbeit VIEL einfacher **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** July 17, 2023 **Was gefällt Ihnen an Hubly am besten?** Hubly verfügt über eine flexible Plattform, die es ermöglicht, Workflows so zu gestalten, dass sie den Arbeitsweisen jedes einzelnen Büros entsprechen. **Was gefällt Ihnen an Hubly nicht?** Es gibt keine Nachteile bei Hubly. Ernsthaft. **Welche Probleme löst Hubly für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Jeder weiß, wo jeder bei seinen Projekten steht, und es hilft uns auch, den Überblick über alle Projekte zu behalten, an denen wir alle arbeiten. Es ist fabelhaft. ### 7. Unser Unternehmen auf die nächste Stufe für Service und Büroharmonie bringen! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Krysten O. | President and Registered Investment Advisor, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** July 22, 2022 **Was gefällt Ihnen an Hubly am besten?** Wir mögen, dass wir Hubly an die Arbeitsweise unseres Unternehmens anpassen können. Vor allem LIEBEN wir, dass es sich in Wealthbox integriert und uns ermöglicht, einen Ort zu haben, an dem wir alle unsere Service-Elemente und Dokumente ablegen können, damit das Team alles sehen kann, was vor sich geht. **Was gefällt Ihnen an Hubly nicht?** Unser Büro hat eine Lernkurve durchlaufen, um herauszufinden, wie alte, veraltete Praktiken geändert und für die Zukunft mit Hubly modernisiert werden können. Wir würden es gerne einfacher sehen, Geburtstage und Jahrestage entsprechend der Arbeitsweise unseres Büros zu verwalten. **Welche Probleme löst Hubly für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Hubly löst das Problem, das unser Büro durch schnelles Wachstum hatte, und bringt alle dazu, auf derselben Seite zu arbeiten, ohne das ganze Papier. Wir haben mehrere Personen in unserem Büro, die Technologie lieben und das papierlose Büro begrüßen, während andere ihr Papier mögen. Hubly hat es ermöglicht, dass alle ihre Dokumente an einem Ort haben, während sie an Serviceartikeln arbeiten, und mehrere Personen im Büro gleichzeitig einen Kunden betreuen können. ### 8. Ausgezeichnetes Werkzeug zur Systematisierung von Prozessen **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Ann S. | Lead Advisor and Co-Owner, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** July 11, 2022 **Was gefällt Ihnen an Hubly am besten?** Es ist relativ einfach zu bedienen und sehr intuitiv. Es konzentriert sich auf Workflows und führt sie tatsächlich richtig aus. Es gibt viele Optionen, wie man Aufgaben anzeigen kann, sodass jeder Benutzer die Ansichten nutzen kann, die für ihn sinnvoll sind. Das Unternehmen ist sehr reaktionsschnell und macht ständig Verbesserungen, aber sie werden durchdacht angekündigt und umgesetzt und zielen immer darauf ab, etwas besser zu machen, nicht nur Veränderung um der Veränderung willen. **Was gefällt Ihnen an Hubly nicht?** Begrenzte Fähigkeit, Kommentare zu speichern und sie direkt mit bestimmten Aufgaben in Verbindung zu bringen Begrenzte Fähigkeit, Workflows zu verketten und Verzweigungen durchzuführen Einige der Bearbeitungen könnten schneller sein (Massenänderungen statt ein Schritt nach dem anderen) **Empfehlungen für andere, die Hubly in Betracht ziehen:** Verstehen Sie, wonach Sie suchen und wo es in Ihren Tech-Stack passen wird. Es macht nur Workflows, aber es macht sie viel besser als andere Tools, meiner Meinung nach, einschließlich integrierter Workflows in CRMs und der viel günstigeren, allgemeinen Projektmanagement-Tools. Erwarten Sie etwas Vorlaufzeit, um Ihre Workflows einzurichten und das gesamte Team darin zu schulen, wie man es benutzt und darüber kommuniziert. **Welche Probleme löst Hubly für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Koordination mit meinem Assistenten, wer was macht Verfolgung von Kundenaufgaben, sowohl einmalige Dinge als auch regelmäßige Arbeitsabläufe Systematisierung meiner Prozesse und deren Aktualisierung ### 9. Eine große Lücke für Finanzberater füllen! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** David O. | Founder & Principal, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** July 15, 2022 **Was gefällt Ihnen an Hubly am besten?** Die Software ist für Finanzberater konzipiert und organisiert. Sie ist intuitiv, flexibel und benutzerfreundlich. **Was gefällt Ihnen an Hubly nicht?** Nichts, was mir bisher nicht gefällt. Aber ich denke, es gibt noch viel Raum, um es noch leistungsfähiger zu machen. Ich bin gespannt, welche Updates kommen werden! **Welche Probleme löst Hubly für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Das Verfolgen all unserer Interessenten und Kunden und wo sich jeder von ihnen auf seiner Reise mit uns befindet, ist eine echte Herausforderung, besonders wenn man versucht, auch alle in unserem Team auf dem Laufenden zu halten. Hubly macht es so viel einfacher, alles im Blick zu behalten und unser Team auf dem gleichen Stand zu halten. ### 10. Optimieren Sie Ihre Prozesse **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** July 20, 2022 **Was gefällt Ihnen an Hubly am besten?** Hubly ermöglicht es, sich wiederholende Aufgaben einfach zuzuweisen und zu verfolgen. Workflows sind flexibel und können bei Bedarf leicht aktualisiert werden. Der laufende "Hub-Feed" der Aufgaben ist eine einfache Möglichkeit, um zu sehen, welche Aufgaben erledigt werden müssen und wann. Wir haben immer großartige Unterstützung vom Hubly-Team erhalten, wenn wir Fragen hatten. **Was gefällt Ihnen an Hubly nicht?** Es wäre großartig, wenn Hubly die Möglichkeit bieten würde, Aufgaben an funktionale Gruppen statt nur an Einzelpersonen zuzuweisen. **Welche Probleme löst Hubly für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Hubly automatisiert unsere Arbeitsabläufe, indem es uns ermöglicht, einfach die Meeting-Typen und -Daten einzugeben und Automatisierungsregeln zu haben, die die Arbeitsabläufe die gewünschte Zeit vor einem Meeting starten. Keine manuellen Berechnungen sind erforderlich. - [View Hubly pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/de/products/hubly/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-06-20+16%3A57%3A21+-0500&secure%5Bsession_id%5D=f6933938-0517-4784-8964-9317f69e715d&secure%5Btoken%5D=5ab9454b753baa536d5651cbef13ba4069c0fe07e0cc5cbc1fd116112dbdb054&format=llm_user) ## Hubly Features **Inhalt** - Automatisierung **Zusätzliche Funktionen der Plattform** - Vorgefertigte Steckverbinder - Dashboard - Cloud - Mobilität - Messaging **Plattform-Berichte und -Analysen** - Reporting - Prognose **Kundenbetreuung** - Fallmanagement - Kundensupport-Portal - Wissensdatenbank - Support-Analytik **Marketing-Automatisierung** - Kampagnen-Management - Lead-Verwaltung - Marketing-Analytik **Automatisierung des Vertriebs** - Pipeline-Management - Aufgabenverwaltung - Produkt- und Preislistenverwaltung - Angebots- und Auftragsverwaltung - Vertragsmanagement **Agentic KI - CRM für Finanzdienstleistungen** - Entscheidungsfindung ## Top Hubly Alternatives - [Maximizer](https://www.g2.com/de/products/maximizer/reviews) - 4.0/5.0 (643 reviews) - [Redtail Technology](https://www.g2.com/de/products/redtail-technology/reviews) - 4.3/5.0 (265 reviews) - [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/de/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) - 4.3/5.0 (221 reviews)