Hubly Bewertungen & Produktdetails

Ich weiß jederzeit, wo sich jeder Kunde in meiner Praxis befindet. Ich lasse nie etwas schleifen, weil es mich bei der Aufgabe hält. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich habe hier ehrlich gesagt nichts Schlechtes zu sagen. Sie verbessern sich kontinuierlich und fügen Funktionen hinzu. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Workflows haben mir wirklich geholfen, den Kunden-Onboarding-Prozess neu zu definieren. Der Hub-Feed hilft mir auch, den Überblick über die in Bearbeitung befindlichen Elemente zu behalten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich hoffe, dass die Wiederholungsregel bald eine "Vierteljährlich"-Funktion oder eine "Monatsende"-Funktion hinzufügen wird, anstatt ein festes Datum zu haben. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Hubly verspricht, Arbeitsabläufe wiederholbar, skalierbar und verwaltbar zu machen, damit kein Kunde im täglichen Geschäftsbetrieb "verloren" geht. Hubly war ein Lebensretter für mein Unternehmen. Das Personal bei Hubly ist immer verfügbar, um jede Frage zu beantworten, alle Störungen zu beheben und wirklich den "Grund" zu verstehen, warum Sie Hubly nutzen möchten. Könnte nicht glücklicher sein! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Kann mir nichts einfallen, was ich empfehlen könnte zu ändern. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Benutzerfreundlichkeit, Integration mit CRM (Redtail), dynamische Workflow-Aktualisierung, Berichte/Aktivitätsverfolgung, Erstellen/Verwalten von Teams. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es kann möglicherweise nicht in Ihr bestehendes CRM integriert werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Hubly ist super einfach zu bearbeiten und leicht personalisierbar mit vielen großartigen Funktionen. Ihr Support und Training ist sehr praxisnah, ohne zu aufdringlich zu sein, und sie sind sehr einfach zu arbeiten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt nicht viel zu bemängeln. Ich wünsche mir, dass die Workflows nur horizontal über den Bildschirm verschiebbar wären. Ich würde sie gerne mehr wie Haftnotizen bewegen können. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Hubly verfügt über eine flexible Plattform, die es ermöglicht, Workflows so zu gestalten, dass sie den Arbeitsweisen jedes einzelnen Büros entsprechen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt keine Nachteile bei Hubly. Ernsthaft. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wir mögen, dass wir Hubly an die Arbeitsweise unseres Unternehmens anpassen können. Vor allem LIEBEN wir, dass es sich in Wealthbox integriert und uns ermöglicht, einen Ort zu haben, an dem wir alle unsere Service-Elemente und Dokumente ablegen können, damit das Team alles sehen kann, was vor sich geht. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Unser Büro hat eine Lernkurve durchlaufen, um herauszufinden, wie alte, veraltete Praktiken geändert und für die Zukunft mit Hubly modernisiert werden können. Wir würden es gerne einfacher sehen, Geburtstage und Jahrestage entsprechend der Arbeitsweise unseres Büros zu verwalten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ist relativ einfach zu bedienen und sehr intuitiv.

Es konzentriert sich auf Workflows und führt sie tatsächlich richtig aus.

Es gibt viele Optionen, wie man Aufgaben anzeigen kann, sodass jeder Benutzer die Ansichten nutzen kann, die für ihn sinnvoll sind.

Das Unternehmen ist sehr reaktionsschnell und macht ständig Verbesserungen, aber sie werden durchdacht angekündigt und umgesetzt und zielen immer darauf ab, etwas besser zu machen, nicht nur Veränderung um der Veränderung willen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Begrenzte Fähigkeit, Kommentare zu speichern und sie direkt mit bestimmten Aufgaben in Verbindung zu bringen

Begrenzte Fähigkeit, Workflows zu verketten und Verzweigungen durchzuführen

Einige der Bearbeitungen könnten schneller sein (Massenänderungen statt ein Schritt nach dem anderen) Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Software ist für Finanzberater konzipiert und organisiert. Sie ist intuitiv, flexibel und benutzerfreundlich. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Nichts, was mir bisher nicht gefällt. Aber ich denke, es gibt noch viel Raum, um es noch leistungsfähiger zu machen. Ich bin gespannt, welche Updates kommen werden! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Hubly ermöglicht es, sich wiederholende Aufgaben einfach zuzuweisen und zu verfolgen. Workflows sind flexibel und können bei Bedarf leicht aktualisiert werden. Der laufende "Hub-Feed" der Aufgaben ist eine einfache Möglichkeit, um zu sehen, welche Aufgaben erledigt werden müssen und wann. Wir haben immer großartige Unterstützung vom Hubly-Team erhalten, wenn wir Fragen hatten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es wäre großartig, wenn Hubly die Möglichkeit bieten würde, Aufgaben an funktionale Gruppen statt nur an Einzelpersonen zuzuweisen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.