# fi360 Toolkit Reviews **Vendor:** Broadridge Financial Solutions **Category:** [Investment-Portfolio-Management-Software](https://www.g2.com/de/categories/investment-portfolio-management) **Average Rating:** 4.0/5.0 **Total Reviews:** 11 ## About fi360 Toolkit Das fi360 Toolkit vereinfacht Ihre Prozesse, um den besten Praktiken der Branche und treuhänderischen Prinzipien zu entsprechen. Es liefert Berichte, die Kunden nutzen und verstehen werden. Backoffice-Funktionen ermöglichen einen unternehmensweiten Überblick über Investitionen. ## fi360 Toolkit Pros & Cons **What users like:** - Benutzer schätzen die **leistungsstarken Analysen und datengesteuerten Einblicke** des fi360 Toolkit für fundierte Investitionsentscheidungen. (1 reviews) - Benutzer schätzen die **leistungsstarken Analysen und Einblicke** des fi360 Toolkit, die fundierte Investitionsentscheidungen und Portfoliobewertungen erleichtern. (1 reviews) **What users dislike:** - Die **teuren Preise** des fi360-Toolkits könnten einzelne Berater mit begrenzten Ressourcen davon abhalten, es zu nutzen. (1 reviews) ## fi360 Toolkit Reviews ### 1. Umfassende treuhänderische Verwaltungsplattform **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Yashaswini B. | Studio Director, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** October 15, 2024 **Was gefällt Ihnen an fi360 Toolkit am besten?** Die Plattform bietet leistungsstarke Analysen und datengesteuerte Einblicke, die Beratern ermöglichen, fundierte Anlageentscheidungen zu treffen. Ihr Treuhand-Score und die Überwachungstools ermöglichen eine kontinuierliche Bewertung von Portfolios, um sie mit den besten Treuhandpraktiken in Einklang zu bringen. **Was gefällt Ihnen an fi360 Toolkit nicht?** Das fi360 Toolkit ist ein Premium-Produkt, und seine Preisgestaltung könnte für einzelne Berater mit begrenzten Ressourcen wie mir ein Hindernis darstellen. Obwohl die Plattform erheblichen Wert bietet, könnten die Kosten Berater abschrecken, die nicht mit Kunden mit hohem Volumen oder hohem Nettovermögen arbeiten. **Welche Probleme löst fi360 Toolkit für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Es zeichnet sich durch die Bereitstellung von treuhänderisch fokussierten Analysen, anpassbaren Berichten und umfassender Due Diligence aus, was es unschätzbar macht. ### 2. Verbesserung der Effizienz bei finanziellen Entscheidungen **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Shivraj S. | Senior System Executive, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** April 27, 2024 **Was gefällt Ihnen an fi360 Toolkit am besten?** Vielfältiges Analysetool: Bietet eine Reihe von Werkzeugen für eine tiefgehende Investitionsbewertung. Fokussiert auf Treuepflicht: Speziell entwickelt, um Treuepflichten und die Überwachung der Einhaltung zu unterstützen. **Was gefällt Ihnen an fi360 Toolkit nicht?** Begrenzte Integration: Die Integrationsmöglichkeiten mit anderer Finanzsoftware oder Plattformen können begrenzt sein, was zu potenziellen Arbeitsablaufunterbrechungen und Herausforderungen im Datenmanagement führen kann. Steile Lernkurve: Die Komplexität einiger Funktionen kann zu einer steilen Lernkurve für neue Benutzer führen, was zusätzliche Zeit und Ressourcen für Schulung und Kompetenzentwicklung erfordert. **Welche Probleme löst fi360 Toolkit für Sie, und wie profitieren Sie davon?** fi360 Toolkit bietet mir Vorteile, indem es die Anlageanalyse rationalisiert, die treuhänderische Compliance sicherstellt, die Kundenberatung verbessert und die Prozesse des Portfoliomanagements optimiert. ### 3. Meine Präferenz für Analysen gegenüber Morningstar Direct, aber... **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** David W. | Investment Analyst, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** March 29, 2024 **Was gefällt Ihnen an fi360 Toolkit am besten?** Ich liebe die Analysen, die fi360 berechnen kann. **Was gefällt Ihnen an fi360 Toolkit nicht?** Die Ergebnisse sind nicht kundenfreundlich. **Welche Probleme löst fi360 Toolkit für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ich bevorzuge fi360 gegenüber Direct, wenn ich das einzige Publikum wäre. Allerdings sind die Kundendokumente zu verwirrend und überladen, daher muss, wenn ich nur an den Kunden denke, Morningstar Direct die bevorzugte Wahl sein. ### 4. Tolles Finanz- und Investitionswerkzeug! **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Informationstechnologie und Dienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** November 05, 2023 **Was gefällt Ihnen an fi360 Toolkit am besten?** Das fi360 Toolkit hilft dabei, regulatorische Anforderungen zu erfüllen und fundierte Entscheidungen für Investoren zu treffen, während es auch treuhänderische Praktiken unterstützt. Dieses Toolkit bietet ebenfalls Anpassungsmöglichkeiten, die basierend auf unseren Vorlieben verändert werden können, was die Nutzung erleichtert. Sie bieten einen großartigen Kundensupport und stellen auch viele Bildungsressourcen zur Verfügung, um Investitionen zu verwalten und mit regulatorischen Standards auf dem Laufenden zu bleiben. Mit den umfassenden Ressourcen ist es einfacher zu implementieren und hilft, die Software effektiv zu navigieren. **Was gefällt Ihnen an fi360 Toolkit nicht?** Nicht viel. Das Toolkit ist gut und hat einen guten Eindruck auf mich gemacht. **Welche Probleme löst fi360 Toolkit für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Als privater Anleger, der leidenschaftlich daran interessiert ist, meine Investitionen effektiv zu verwalten, suchte ich nach einem Werkzeug, das meinen Entscheidungsprozess vereinfachen und mir helfen könnte, meine Anlagestrategie mit meinen finanziellen Zielen in Einklang zu bringen. Das Fi360 Toolkit erwies sich als bahnbrechend und bietet eine Vielzahl von Funktionen und Ressourcen, die mein Investmentmanagement erheblich verbessern. ### 5. es war aus finanzieller Sicht gut **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Jeet S. | Business Professional, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** January 18, 2024 **Was gefällt Ihnen an fi360 Toolkit am besten?** das Toolkit, das von Dienstleistern verwendet wird und Zugang zu alternativen Anlageklassen bietet **Was gefällt Ihnen an fi360 Toolkit nicht?** Die Sicherheit kann verbessert werden, da enorme Mittel verschiedener Institutionen beteiligt sind. **Welche Probleme löst fi360 Toolkit für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Um alternative Anlageklassenoptionen zu erstellen ### 6. Sehr hilfreiches Werkzeug für die Portfolioforschung. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** September 13, 2019 **Was gefällt Ihnen an fi360 Toolkit am besten?** Klare und präzise Analyse von Anlagevehikeln. Mit dem fi360 Toolkit können Sie Musteranlagepakete erstellen und diese miteinander vergleichen. **Was gefällt Ihnen an fi360 Toolkit nicht?** Es braucht Zeit, sich an das Layout und die Funktionalität der Website zu gewöhnen. Zuerst fühlt es sich wie eine ältere Website an. **Welche Probleme löst fi360 Toolkit für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Der Vergleich von Investmentfonds ist der Hauptzweck, und dies hilft auf viele Arten. ### 7. Eine unverzichtbare Software für Kundenbewertungen **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Unternehmen (> 1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 06, 2019 **Was gefällt Ihnen an fi360 Toolkit am besten?** 11 Kriterien und es ist sehr einfach und unkompliziert zu verwenden. Die Berichte sind sehr einfach zu nutzen. Der Kunde kann es leicht verstehen. In Zukunft könnten wir die Benchmarking-Funktion hinzufügen. **Was gefällt Ihnen an fi360 Toolkit nicht?** Ich wünschte, es gäbe mehr Spalten, um mehr Kriterien festzulegen. Ich möchte in der Lage sein, mehr Spalten anzuzeigen, bevor ich den Bericht erstelle. **Welche Probleme löst fi360 Toolkit für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Führen Sie eine Due-Diligence-Prüfung des Fonds durch. Wir verwenden diesen Bericht während Kundengesprächen. Er dient uns auch gut, wenn wir bestimmte Sektoren vergleichen möchten, um unsere Modelle zu aktualisieren. ### 8. Gutes Produkt und großartige Vorteile **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** jaquon r. | Information Technology Specialist, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** December 20, 2017 **Was gefällt Ihnen an fi360 Toolkit am besten?** $2400 – Jährliches Abonnement, monatliche Datenaktualisierungen, Gebührentransparenzlösung, die eine zusätzliche Gebühr kostet, und Sie erhalten auch eine Basislizenz. Es gibt andere Dinge, die mir an diesem Produkt wirklich gefallen, wie die Fi360 Fiduciary Score®-Analyse, anpassbare Due-Diligence-Kriterien und Watchlist-Management-Funktionen sowie flexible und vielfältige von der FINRA geprüfte Berichtsoptionen. Es ist leicht zu verstehen und zu verwenden und erstellt eine Vielzahl nützlicher Berichte, die Kunden verstehen können. **Was gefällt Ihnen an fi360 Toolkit nicht?** Ich mag es nicht, dass es einige Funktionen gibt, die eine zusätzliche Gebühr erfordern, die im $2400-Jahresabonnement enthalten sein sollte. Technische Probleme und Kompatibilität, und ich hatte auch Besseres erwartet, da sie unsere Kosten so dramatisch erhöht haben. **Empfehlungen für andere, die fi360 Toolkit in Betracht ziehen:** Ich benutze das fi360 Toolkit seit mehreren Jahren als AIF und Mitglied von fi360. Bis vor kurzem hatte ich nicht viele Probleme, aber beim Erstellen von Berichten für das letzte Quartal hatte ich Schwierigkeiten, einen generierten Bericht zu öffnen. Um Berichte aus der Berichtswarteschlange zu öffnen, muss ich mich jedes Mal ab- und wieder anmelden. Ich habe alle Probleme auf meiner Seite mit temporären Dateien, Cache usw. behoben. Der Support empfahl, einen anderen Browser als Internet Explorer zu verwenden, wie zum Beispiel Firefox. Ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich habe sicherlich kein Interesse daran, für jedes Tool oder jede Software in meinem Büro einen anderen Browser zu verwenden. Internet Explorer ist der beliebteste Browser der Welt. Das macht ihn nicht zum besten, und ich weiß, dass Microsoft seine Probleme hat, aber das ist die Welt, in der wir leben. Wenn das die "Lösung" ist, die wir vom technischen Team von fi360 bekommen, ist das nicht akzeptabel. Besonders angesichts der jüngsten Erhöhung des Preises dieser Software für ihre Mitglieder, die besser als eine 30%ige Erhöhung war, mit einer weiteren Erhöhung, die bei unserer nächsten Verlängerung erwartet wird. Man kann den Preis nicht erhöhen, während man das Serviceniveau senkt. **Welche Probleme löst fi360 Toolkit für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wir verwalten 401k-Überwachungsberichte, 401k-Vorschläge und 401k-Investitionen. ### 9. Ich habe das fi360-Toolbox als Rentenberater verwendet. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Buchhaltung | Unternehmen (> 1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 17, 2018 **Was gefällt Ihnen an fi360 Toolkit am besten?** Gute Informationen. Es gab eine gute Menge an detaillierten Informationen über Altersvorsorgepläne und -produkte. **Was gefällt Ihnen an fi360 Toolkit nicht?** Es war nicht intuitiv. Die Benutzeroberfläche muss aktualisiert werden. **Welche Probleme löst fi360 Toolkit für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Laden Sie Pläne in das Programm zur Überprüfung. Ich war daran interessiert, Produkte (Investmentfonds) zu vergleichen. ### 10. Nützlich für Quartals-/Jahresberichte **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** December 12, 2017 **Was gefällt Ihnen an fi360 Toolkit am besten?** Die Fähigkeit, aktuelle Portfolios mit neuen Vorschlägen zu vergleichen. **Was gefällt Ihnen an fi360 Toolkit nicht?** Dass es keinen Daten-Push von Anbietern gibt, um die Fondsperformance automatisch zu aktualisieren. **Welche Probleme löst fi360 Toolkit für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Erstellen von Berichten und Beobachten der Fonds-/Portfolioperformance ### 11. Toller Service **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** November 08, 2017 **Was gefällt Ihnen an fi360 Toolkit am besten?** Dies ist einfach zu verwenden und auch für Kunden leicht zu verstehen. **Was gefällt Ihnen an fi360 Toolkit nicht?** Dies ist ein robuster Dienst, der hilft, ein komplexes Thema zu navigieren. **Welche Probleme löst fi360 Toolkit für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Es gibt Ihnen einen Prozess, um gute Arbeit für Kunden zu leisten. - [View fi360 Toolkit pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/de/products/fi360-toolkit/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-13+23%3A35%3A18+-0500&secure%5Bsession_id%5D=653f934d-72bb-4c34-a63d-169b155aaaa9&secure%5Btoken%5D=9e2c7f3913809f3fb8b6e8deb5fe4949c649d0054efeb7e4db18f6e089c5e3bb&format=llm_user) ## fi360 Toolkit Features **Funktionalität** - Anpassbare Berichterstellung - Marktanalyse - Clientportal - Investitionsbuchhaltung - Echtzeit - Beachtung - Anpassbare Berichterstattung **Integration** - Datenaggregation - Integration der Buchhaltung - Risikomanagement **Agentische KI - Investment Portfolio Management** - Mehrstufige Planung - Systemübergreifende Integration - Adaptives Lernen - Proaktive Unterstützung ## Top fi360 Toolkit Alternatives - [Morningstar Direct](https://www.g2.com/de/products/morningstar-direct/reviews) - 4.0/5.0 (407 reviews) - [Nitrogen](https://www.g2.com/de/products/nitrogen-nitrogen/reviews) - 4.0/5.0 (71 reviews) - [Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)](https://www.g2.com/de/products/morningstar-direct-advisory-suite-formerly-advisor-workstation/reviews) - 4.1/5.0 (274 reviews)