[ Creatio... Bewertungen ](https://www.g2.com/de/products/creatio-financial-services/reviews) [ Creatio... Bewertungen ](https://www.g2.com/de/products/creatio-financial-services/reviews) # Creatio Financial Services Funktionen ##### ## Inhalt (1) Automatisierung Automatisiert einige oder alle betriebsbezogenen Aufgaben Show More ##### ## Zusätzliche Funktionen der Plattform (5) Vorgefertigte Steckverbinder Bietet nützliche vordefinierte Datenverbindungen zu wichtigen externen Systemen und Anwendungen. Dashboard Verfügt über ein zentrales Dashboard, mit dem Benutzer interagieren können Cloud Bietet eine Cloud-basierte Version der Plattform Mobilität Ist von einem mobilen Gerät und von Benutzern unterwegs zugänglich. Messaging Enthält In-Application-Messaging-Funktionen Show More ##### ## Plattform-Berichte und -Analysen (2) Reporting Bietet Analysetools, die wichtige Geschäftskennzahlen aufdecken und den Fortschritt verfolgen. Prognose Bietet Funktionen für Verkaufsprognosen und -modellierungen auf der Grundlage historischer Daten. Show More ##### ## Kundenbetreuung (4) Fallmanagement Enthält Funktionen zur Bearbeitung von Kundenanfragen und zur Problemverfolgung. Kundensupport-Portal Ein Portal, über das Kunden auf die Wissensdatenbank zugreifen sowie Fragen stellen, Bestellungen aufgeben, Probleme ansprechen und vieles mehr. Wissensdatenbank Ein Informations-Repository, in dem Kunden Self-Service-Antworten auf ihre Fragen erhalten. Support-Analytik Ermöglicht Benutzern die Durchführung von Analysen zu Supportaktivitäten. Show More ##### ## Marketing-Automatisierung (3) Kampagnen-Management Bietet Funktionen zur Verwaltung von E-Mail-Marketingkampagnen. Lead-Verwaltung Enthält Funktionen zur Lead-Nachverfolgung und -verwaltung. Marketing-Analytik Enthält Analysetools, um Einblicke in die Effektivität von Marketingkampagnen zu erhalten. Show More ##### ## Automatisierung des Vertriebs (5) Pipeline-Management Verwaltet Vertriebspipelines von der Akquise bis zum Abschluss. Aufgabenverwaltung Verwaltet Außendienstaufgaben, weist Aufgaben zu und verteilt Arbeit. Produkt- und Preislistenverwaltung Enthält einen Produktkatalog und eine Preisliste, aus der Vertriebsmitarbeiter schöpfen können. Angebots- und Auftragsverwaltung Bietet benutzerdefinierte Funktionen zur Angebotserstellung. Vertragsmanagement Verwaltet den gesamten Vertragsprozess, von der Erstellung über die Verhandlung bis hin zur Unterzeichnung. Show More ##### ## Agentic KI - CRM für Finanzdienstleistungen (1) Entscheidungsfindung Triff fundierte Entscheidungen basierend auf verfügbaren Daten und Zielen. Show More [ ![Rings AI](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/c88195465f2eab44afcbd25fb0c1a8fa/rings-ai.svg "Rings AI") Gesponsert Rings AI 4.8/5 (10) Website besuchen ](javascript:void(0)) ## Top-bewertete Alternativen [ ![Maximizer](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/a920604f7639d8a62b8f6fb13b849ef8/maximizer.svg "Maximizer") Maximizer 4/5 (643) ](https://www.g2.com/de/products/maximizer/reviews) [ ![Redtail Technology](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/large_detail/large_detail_44ed051eea3bdf5be32d1fc42e3d00de/redtail-technology.jpg "Redtail Technology") Redtail Technology 4.3/5 (265) ](https://www.g2.com/de/products/redtail-technology/reviews) [ ![Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/e2170cb2fb1e97e4b23447ad004fa376/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud.svg "Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)") Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) 4.3/5 (221) ](https://www.g2.com/de/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) [ Alle Alternativen anzeigen ](https://www.g2.com/de/products/creatio-financial-services/competitors/alternatives) ##### Kategorien auf G2 [ Finanzdienstleistungen CRM ](https://www.g2.com/de/categories/financial-services-crm) ##### Mehr erkunden [ Top-Tools zur Erkennung von cloudbasierten Cyberangriffen ](https://www.g2.com/de/discussions/what-are-the-top-tools-for-detecting-cloud-based-cyberattacks)[ Was ist die am besten bewertete Service-Desk-Software für große Unternehmen? ](https://www.g2.com/de/discussions/what-is-the-top-rated-service-desk-software-for-large-enterprises)[ Beste Software für Vertriebsengagement ](https://www.g2.com/de/discussions/best-sales-engagement-software) [ Top KI-Automatisierungsplattformen für abteilungsübergreifende Arbeitsabläufe ](https://www.g2.com/de/discussions/what-are-the-top-automation-platforms-for-cross-departmental-workflows)[ Welche lokale Listing-Management-Plattform bietet die beste Genauigkeit für NAP-Daten? ](https://www.g2.com/de/discussions/local-listing-management-which-local-listing-management-platform-offers-the-best-accuracy-for-nap-data)[ Beste IAM-Software für kleine Unternehmen ](https://www.g2.com/de/discussions/what-s-the-best-iam-software-for-small-businesses-in-2025) Show More [ Top-Tools zur Erkennung von cloudbasierten Cyberangriffen ](https://www.g2.com/de/discussions/what-are-the-top-tools-for-detecting-cloud-based-cyberattacks)[ Was ist die am besten bewertete Service-Desk-Software für große Unternehmen? ](https://www.g2.com/de/discussions/what-is-the-top-rated-service-desk-software-for-large-enterprises)[ Beste Software für Vertriebsengagement ](https://www.g2.com/de/discussions/best-sales-engagement-software) [ Top KI-Automatisierungsplattformen für abteilungsübergreifende Arbeitsabläufe ](https://www.g2.com/de/discussions/what-are-the-top-automation-platforms-for-cross-departmental-workflows)[ Welche lokale Listing-Management-Plattform bietet die beste Genauigkeit für NAP-Daten? ](https://www.g2.com/de/discussions/local-listing-management-which-local-listing-management-platform-offers-the-best-accuracy-for-nap-data)[ Beste IAM-Software für kleine Unternehmen ](https://www.g2.com/de/discussions/what-s-the-best-iam-software-for-small-businesses-in-2025)