BoldTrail BackOffice Bewertungen & Produktdetails

1. ACH-Zahlungen an Agenten

2. Transaktionschecklisten für Agenten sind sehr detailliert und robust

3. Gute Berechtigungen, um zu helfen

4. Robuster Provisionsrechner, um Agenten zu bezahlen

5. Eingebaute Formulare und E-Mail-Vorlagen (aber das ist auch eine Frustration) Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

0. Der Kundenservice in Bezug auf Stornierungen ist schrecklich und lügt. VORSICHT!

1. Das Onboarding ist ein KOPFSCHMERZ.

2. Die Unterstützung ist manchmal "naja", andere Male ist sie hervorragend.

3. Formulare sind SCHWIERIG und umständlich, aber sie funktionieren.

4. Formulare sind altmodisch und haben KEINE Rich-Text-Fähigkeit und zentrieren alles.

5. Das Testen ist extrem schwierig beim Onboarding, da es keine Möglichkeit gibt, Ihr Testkonto "zurückzusetzen" und neue Dokumente zu senden. Sie müssen das Entwicklungsteam damit beauftragen, und das dauert solide 3+ Tage. Dann machen Sie es erneut und finden ein Problem und jetzt warten Sie weitere 3 Tage... wird SEHR frustrierend.

6. KEIN RICH TEXT????? Ist das Ihr Ernst? Alles, was sie für Onboarding-Anweisungen, Checklisten-Anweisungen, E-Mail-Vorlagen haben, ist reiner Text. Was es sehr schwer lesbar macht. Keine Aufzählungszeichen, kein Fett, keine Unterstreichung, keine Einrückung, keine Änderung der Ausrichtung usw.

7. Viele dieser Punkte betreffen mehr das polierte Aussehen, aber insgesamt sind die Funktionen es wert. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag die Effizienz und Geschwindigkeit des Programms selbst. Ich finde es wirklich gut, Dokumente direkt aus der Datei per E-Mail versenden zu können. Ich mag die Benutzerfreundlichkeit. Ich mag die Pipeline-Informationen. Insgesamt ist es ein ordentliches Programm. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich wünschte, es wäre besser organisiert. Ich wünschte, ich könnte meine Provision als Agent bearbeiten, um meine Beträge in der Pipeline genau widerzuspiegeln (ich weiß, dass die Berechtigungen von der Maklerfirma festgelegt werden, aber meine Maklerfirma lässt mich das nach der ersten Eingabe nicht mehr bearbeiten). Ich wünschte auch, ich könnte bestimmte Daten eingeben, um Einkommensnachweise zu erstellen. Ich wünschte, das Aufteilen von Dateien wäre einfacher und besser organisiert. Eine Sache, die ich mir wirklich wünsche, ist, dass beim Zuweisen eines Dokuments keine Elemente für eine stornierte Transaktion angezeigt werden. Ich wünschte, man könnte Formulare wie in Skyslope erstellen. Alles in allem könnte es einige kleinere Verbesserungen in Bezug auf Organisation und Erweiterung der Funktionen gebrauchen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Boldtrail Back Office war ein Wendepunkt in der Art und Weise, wie ich meine Transaktionen verwalte. Die Plattform ist übersichtlich, leicht zu navigieren und benutzerfreundlich. Ihr Team reagiert immer schnell, und die Liebe zum Detail ist erstklassig, was mir volles Vertrauen gibt, dass nichts durch die Lücken rutscht. Vom Anfang bis zum Ende macht das gesamte System das Organisieren mühelos. Die Partnerschaft mit BoldTrail hat mein Geschäft reibungsloser und effizienter als je zuvor gemacht. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ihre Korrespondenz landet häufiger in meinem Spam-Ordner, als mir lieb ist. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag es wirklich, wie einfach es ist, alles an einem Ort organisiert zu halten. Es spart mir eine Menge Zeit und macht es einfach, den Überblick zu behalten, ohne zwischen verschiedenen Systemen wechseln zu müssen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich wünschte, einige Funktionen wären etwas intuitiver. Es dauert nur ein wenig, sich daran zu gewöhnen, wo alles ist. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wenn man mit viel Papierkram für Transaktionen zu tun hat, hat die Entdeckung von BackOffice die Art und Weise, wie ich Transaktionen verwalte, revolutioniert. Sein Organisationssystem, gepaart mit außergewöhnlichem Kundensupport, macht es zu einer herausragenden Wahl für jeden, der Effizienz und Ruhe im Umgang mit Papierkram sucht. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Der Angebotsbereich benötigt noch ein wenig Feinschliff. Es wäre schön, wenn man das Angebot aus diesem Bereich an Verkäufer per E-Mail senden könnte, damit sie es einsehen können. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Boldtrail ist benutzerfreundlich und ein echter Wendepunkt. Ich werde nie wieder ein Dokument verlieren oder verlegen. Es ist wie ein virtueller Assistent, der mir Zeit und Mühe spart, und wenn ein Kunde oder Lieferant etwas benötigt, ist es sofort verfügbar. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Dass die Makleroffenlegungen jetzt ein separates Element sind und nicht mehr im Verkaufspaket enthalten sind Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Als Inhaber eines kleinen Maklerunternehmens mit drei Filialen ist das fantastisch! Es hilft sehr. Sehr benutzerfreundlich und alle Agenten lieben es! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die mobile App muss verbessert werden, ebenso wie das Design. Wir sind alle an Docusign gewöhnt und diese App hat viele fehlende Funktionen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich liebe es, dass alles miteinander verbunden ist oder größtenteils in das BackOffice integriert werden kann. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die mobile App benötigt noch etwas Arbeit. Es gibt mehr Einschränkungen bei dem, was die App tun kann, weshalb ich normalerweise in meinem Telefonbrowser einloggen muss, um es abzuschließen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ist ein wertvolles Werkzeug für die Agenten, den Betrieb und die Einhaltung von Vorschriften. Jedes Mal, wenn ich alle auf einer Plattform halten kann, ist das eine effiziente Entscheidung für mein Unternehmen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich hätte gerne eine Offboarding-Option und eine einfachere Möglichkeit, Formulare vor dem Vertrag zu erhalten, sowohl für Käufer als auch für Verkäufer. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Verwalten von Checklisten/To-Dos für mehrere Transaktionen gleichzeitig. Hilft mir, alles organisiert und auf Kurs zu halten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Einige Optionen/Anfragen, die wir im Dashboard kontrollieren sollten, müssen über den Support laufen. Das scheint eine Verschwendung von Support-Ressourcen zu sein. Dinge wie Farbänderungen, Widgets, Personalisierung usw. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.