Assembly Bewertungen & Produktdetails

Ich benutze Copilot als mein Kundenportal, und es hat die Art und Weise, wie ich Kommunikation und Dokumentenaustausch mit Kunden verwalte, revolutioniert. Das herausragende Merkmal für mich ist, wie reibungslos es Datei-Uploads und -Downloads handhabt—ob es darum geht, Berichte zu teilen, Dokumente zu empfangen oder Dateien zu organisieren, alles ist schnell und nahtlos.

Aus der Perspektive eines Kunden ist das Layout übersichtlich und sehr einfach zu navigieren. Ob sie mir Nachrichten senden, auf Dateien zugreifen oder Verträge überprüfen, alles ist intuitiv und gut organisiert. Es hat den gesamten Kollaborationsprozess für beide Seiten effizienter und professioneller gemacht. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Derzeit kann ich keine Aufgaben gleichzeitig mehreren Kunden zuweisen, was zeitaufwändig sein kann, wenn ich dieselbe Aufgabe an mehrere Personen senden muss. Außerdem kann ich keinen Benutzer mit derselben E-Mail-Adresse zu mehreren Unternehmen hinzufügen, was einschränkend ist, wenn ein Kunde in mehr als einer Einheit involviert ist. Schließlich sind die Anpassungsoptionen für Verträge etwas begrenzt, was es schwieriger macht, schnell professionell aussehende Dokumente zu erstellen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich liebe das Aussehen. Es ist einfach visuell großartig, damit zu arbeiten. Ich mag auch die Art und Weise, wie man externe Apps verbinden kann, um mehr damit zu erledigen.

Sie haben kürzlich viele neue Funktionen hinzugefügt, und die Nutzungsmöglichkeiten wachsen dramatisch. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ist begrenzt. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich versuche, Funktionen zu biegen, ohne sie zu brechen, um das zu erreichen, was ich brauche. Aber die externen Apps, die sich einfügen, helfen, alles möglich zu machen. Sie fügen auch ständig neue Funktionen hinzu. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Als neuer Agenturinhaber war Copilot ein Wendepunkt, um organisiert zu bleiben und die Zeit für das Kontomanagement zu reduzieren. Die Plattform ermöglicht es mir, meinen Kunden eine klare Nachverfolgung und Aufgabenorganisation anzubieten, was nicht nur die Effizienz verbessert, sondern auch die Transparenz erhöht. Anstatt mit mehreren Tools zu jonglieren, kann ich Kundenprojekte, Abrechnung, Kommunikation und Arbeitsabläufe an einem Ort verwalten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Obwohl es einige Funktionen gibt, die ich gerne hinzugefügt sehen würde, ist das Copilot-Team unglaublich reaktionsschnell auf Feedback. Sie haben bereits einige meiner Vorschläge aufgenommen und in Live-Funktionen umgesetzt, sodass selbst wenn etwas fehlt, es nicht lange dauert. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Meine kleine Buchhaltungspraxis wuchs, und ich brauchte eine Lösung, um das Onboarding neuer Kunden sowie den allgemeinen sicheren Dateiaustausch, die Kommunikation und die Abrechnung zu verwalten. Ich wollte mein Kundenportal selbst aufbauen und musste es schnell tun. Außerdem wollte ich, dass die Erfahrung für meine Kunden einfach ist.

Ich hatte mehrere andere Softwarelösungen erkundet, von denen ich durch mein Netzwerk gehört hatte, und sie waren für mich SO zeitaufwendig einzurichten, hauptsächlich weil sie so anpassbar sind, zusätzlich zu unzähligen Zapier-Integrationen und Dingen, die mich nicht interessierten. Dann fand ich Copilot in den Google-Suchergebnissen.

Von Anfang an war die Einrichtung so einfach und intuitiv, ohne die Qualität der Erfahrung zu beeinträchtigen, und sie ist immer noch dort anpassbar, wo es wichtig ist. Es ist so benutzerfreundlich, und meine Kunden haben es aus diesem Grund geliebt. Ich schätze auch sehr, wie elegant und modern es ist. Ich konnte mein Kundenportal an einem Wochenende aufbauen. Es ist auch wirklich cool, dass man einen Testkunden erstellen und alles üben kann, bevor man es an einen echten Kunden sendet.

Der Kundensupport reagiert schnell. Ich benutze diese Software jeden Tag mit meinen Kunden, da die Messaging-Funktion es uns ermöglicht, E-Mail-Unordnung zu minimieren. Meine Lieblings-App ist die Aufgaben-App, die eine sehr einfache und effektive projektmanagement-ähnliche App ist. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt ein paar Funktionen, die ich dem Support vorgeschlagen habe, der sehr empfänglich für das Feedback war:

- Integrationsbeschränkungen: (a) Es gibt noch keine Integration mit Xero, meiner Buchhaltungssoftware. (b) Alle Integrationen mit beliebten Apps (Notion, etc.) sind nur für kundenorientierte Zwecke, nicht für interne Zwecke.

- Projektmanagement: Die Aufgaben-App hat ein großes Potenzial für intern ausgerichtetes Projektmanagement, aber im Moment erledigt sie die Arbeit gut, da ich ein Einzelunternehmer bin. Ich würde gerne mehr Funktionen für die Kategorisierung von Aufgaben und Massenaktionen sehen!

- Formulare: Es wäre fantastisch, hier mehr Optionen für verschiedene Fragen zu sehen, die basierend auf den Antworten auf Einzelfragen gestellt werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was ich an diesem Produkt liebe, ist das Design und die Benutzerfreundlichkeit. Innerhalb weniger Stunden konnte ich das Portal anpassen, um meine Marke widerzuspiegeln und sogar wichtige Apps für mein Team und meine Kunden hinzuzufügen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Gebühren variieren je nach gewähltem Plan, wobei die Gebühren angesichts der Preise der Pläne zu einem niedrigeren Satz vereinfacht werden könnten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit, sowohl für das Unternehmen als auch für die Kunden. Ich hatte keine Probleme damit, dass sich Leute einloggen und Dateien hochladen/Verträge unterschreiben (was meine größte Sorge war). Die einfache Implementierung dauerte Tage, und der Kundensupport ist absolut fantastisch. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Der allgemeine Mangel an externen Apps könnte ihm derzeit potenziell schaden (obwohl die API ziemlich gut zu sein scheint und sie versuchen, Entwickler zu unterstützen). Darüber hinaus, je nachdem, wie viel Anpassung Sie benötigen, ist es möglicherweise nicht das Beste für Sie. Obwohl, angesichts der Einfachheit und der leichten Integration, warum nicht ausprobieren? Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag die Möglichkeit, mit anderen Apps zu integrieren und Automatisierungen zu erstellen, die Verwendung von benutzerdefinierten Domains, um unseren Kunden ein professionelles, weiß gelabeltes Erscheinungsbild zu gewährleisten, und die Benutzerfreundlichkeit bei Abrechnung und Verträgen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich wünschte, das SDK wäre vielseitiger und in anderen Sprachen als JS verfügbar. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Kundenverwaltung, Rechnungsstellung und Zahlungen Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Kreditkartengebühr ist etwas höher. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich liebe die Flexibilität, die Copilot mit der In-App-Inhaltsfunktion bietet. Es ermöglicht so viel Spielraum, um jede Art von Schnittstelle zu erstellen, die am besten funktioniert, auf einer klientenbezogenen Basis! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt nur sehr wenige Dinge, die man nicht mögen kann. Ich wünschte, es gäbe mehr Automatisierungsmöglichkeiten beim Versenden von Nachrichten. Zum Beispiel, wenn ich eine Nachricht zu einem bestimmten Zeitpunkt an einen Kunden senden könnte, würde das viel Zeit im Onboarding-Prozess sparen. Das Letzte ist, dass ich die Benachrichtigungs-E-Mails, die an den Kunden gehen, etwas mehr anpassen könnte, damit sie mehr nach der Stimme unseres Unternehmens klingen. Das sind jedoch kleine Dinge, für die wir innerhalb der von uns verwendeten Drittanbieter-Software Lösungen gefunden haben. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ist sehr einfach, in meine Squarespace-Website zu integrieren, und die Flexibilität beim Erstellen und Anpassen ist ein großer Pluspunkt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Unfähigkeit, mehreren Unterzeichnern einen Vertrag zuzuweisen und eine Einzelperson mehreren Unternehmen zuzuordnen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.