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Advisory World

Von LPL Financial

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  • Steigern Sie die Sichtbarkeit Ihrer Marke auf G2, in der Suche und in LLMs

  • Zugriff auf Einblicke zu Besuchern und Wettbewerbern

  • Auf Kundenbewertungen antworten

  • Wir werden Ihre Arbeits-E-Mail überprüfen, bevor wir Zugriff gewähren.

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Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen
BF
Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter)
"AdvisoryWorld - Das beste Portfolio-Überprüfungstool in unserem Arsenal"
Was gefällt dir am besten Advisory World?

Einfache Portfolio-/Szenario-/Kontoeinrichtung mit AdvisoryWorld. Es ist möglich, ein Portfolio in wenigen Minuten zu erstellen, entweder durch Importieren der Allokation aus einer Excel-Tabelle. Kann leicht angepasst werden, um alle Metriken anzuzeigen, die Sie interessieren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Advisory World?

Berichte sind von Natur aus und aus Notwendigkeit für Compliance-Gründe lang. Es dauert einige Zeit, sich an das System zu gewöhnen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Verifizierter Benutzer in Gesundheit, Wellness und Fitness
BG
Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter)
"Es ist in Ordnung, scheint manchmal langsam zu sein."
Was gefällt dir am besten Advisory World?

Ihre Benutzerplattform ist nicht benutzerfreundlich. Das Programm läuft langsam, wenn mehrere Benutzer gleichzeitig online sind. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Advisory World?

Super langsame Schnittstelle. Viel Verzögerung. Erhöhte Langsamkeit der Geschwindigkeit, wenn mehrere Benutzer das Programm verwenden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt nicht genügend Bewertungen für Advisory World, damit G2 Kaufeinblicke geben kann. Hier sind einige Alternativen mit mehr Bewertungen:

1
Merge Unified Logo
Merge Unified
4.7
(242)
Merge Unified ist die führende einheitliche API für Tausende von Organisationen, einschließlich fortschrittlicher LLMs, Fortune-500-Unternehmen und anderer B2B-SaaS-Unternehmen. Es ermöglicht Entwicklern, sich einmal mit Merge zu integrieren und sofort auf über 220 Integrationen in den Bereichen Buchhaltung, HRIS, ATS, CRM, Dateispeicherung, Wissensdatenbank und Ticketing-Anwendungen zuzugreifen. Merge Unified bietet auch Observabilitätsfunktionen, die Ihrem Customer-Success-Team volle Sichtbarkeit und Kontrolle geben, während das Engineering-Team von Merge Integrationsprobleme erkennt und löst, bevor sie Ihre Kunden beeinträchtigen.
2
Stripe Connect Logo
Stripe Connect
4.4
(236)
Stripe bietet Lösungen für Web- und mobile Zahlungen, die für Entwickler entwickelt wurden. Stripe stellt eine Reihe von einheitlichen APIs und Tools bereit, die Unternehmen sofort ermöglichen, Online-Zahlungen zu akzeptieren und zu verwalten.
3
Asset-Map Logo
Asset-Map
4.8
(122)
Asset-Map kombiniert Design Thinking und persönliche Finanzen, um grafisch reichhaltige Asset-Maps zu erstellen, die das vollständige Finanzbild eines Kunden mit Klarheit darstellen. Die Verwendung von Asset-Map mit einem Kunden stärkt nachweislich die Berater/Kunden-Beziehung, fördert die Compliance, erhöht das Engagement, deckt Chancen auf und verbessert letztendlich die Planung für die Zukunft.
4
Koyfin Logo
Koyfin
4.8
(105)
Koyfin ist eine moderne und kostengünstige Finanzanalyseplattform, die von über 30.000 Finanzberatern und Vermögensverwaltern genutzt wird. Sie bietet Werkzeuge zur Erstellung von Modellportfolios, zur Analyse von Kundenportfolios, zur Erstellung von Kundenangeboten und zur Recherche von Aktien, ETFs, Investmentfonds und makroökonomischen Daten. Koyfin bietet umfangreiche Finanzdaten, Anpassungsoptionen und effiziente Arbeitsabläufe. Hauptmerkmale: Portfolio-Tracking und -Analyse: Überwachen und analysieren Sie Modellportfolios und Kundenportfolios mit fortschrittlichen Metriken und Visualisierungen. Kundenangebote und Berichte: Erstellen Sie elegante, leicht verständliche Kundenangebote und Berichte, die für gewöhnliche Investoren einfach zu verstehen sind, im Gegensatz zu traditionellen Werkzeugen, die dichte und komplexe Berichte erzeugen. Umfassende Recherche-Tools: Recherchieren Sie Aktien, ETFs und Investmentfonds. Greifen Sie auf umfangreiche makroökonomische Daten zu. Erstellung von Ersatz für bestehende Portfolio-Bestände: Identifizieren und überwachen Sie Ersatzbestände, um auf Modelländerungen vorbereitet zu sein. Intuitive Benutzeroberfläche: Vereinfacht die komplexe Datenanalyse mit Visualisierungstools. Zusammenarbeit: Teilen und arbeiten Sie einfach mit Ihrem Team an Watchlists und Portfolios zusammen. Erschwinglichkeit: Bietet eine kostengünstige Lösung mit transparenter Preisgestaltung.
5
Spreadsheet Server by insightsoftware Logo
Spreadsheet Server by insightsoftware
4.4
(79)
Verbinden Sie Ihr ERP in Echtzeit mit Microsoft Excel, um manuelle Datenübertragungen und -aktualisierungen zu vermeiden und herauszufinden, was in Ihrem Unternehmen wirklich vor sich geht. Erstellen und aktualisieren Sie jeden Finanz- oder Betriebsbericht, den Sie benötigen, mit einem Tool, das es Ihnen ermöglicht, GL- und Nicht-GL-Daten aus mehreren Quellen zu mischen. Gehen Sie von der Zusammenfassungsebene zu Journals, Salden und Unterbüchern, um Abstimmungsprobleme schnell zu finden und zu beheben.
6
TradingView Logo
TradingView
4.5
(71)
TradingView ist eine fortschrittliche Finanzvisualisierungsplattform mit der Benutzerfreundlichkeit einer modernen Website.
7
Amazon Finspace Logo
Amazon Finspace
4.5
(65)
Amazon FinSpace is a fully managed data management and analytics service tailored for the financial services industry. It streamlines the process of storing, cataloging, and preparing vast amounts of financial data, reducing the time required for analysis from months to minutes. By automating the provisioning, integration, and security of infrastructure for kdb Insights applications, FinSpace enables organizations to efficiently analyze real-time and historical time-series data, facilitating tasks such as options pricing, transaction cost analysis, and backtesting. Key Features and Functionality: - Managed kdb Insights Integration: Simplifies the deployment and management of kdb Insights applications on AWS, eliminating the need to integrate multiple AWS services manually. - Data Cataloging and Management: Allows users to collect and catalog data by relevant business concepts such as asset class, risk classification, or geographic region, making it easy to discover and share data across the organization. - Time-Series Analytics: Optimized for analyzing real-time and multi-petabyte historical time-series data, supporting critical workloads like options pricing and backtesting. - Built-in Financial Functions: Offers a library of over 100 functions, including time bars and Bollinger bands, to prepare data for analysis. - Compliance and Governance: Enforces data access controls and maintains audit logs to support compliance requirements, ensuring secure and compliant data management. Primary Value and User Solutions: Amazon FinSpace addresses the challenges financial services organizations face in managing and analyzing large datasets. By automating infrastructure management and providing integrated tools for data cataloging and analysis, FinSpace reduces the time and effort required to prepare data for analysis. This enables organizations to quickly gain insights, make informed decisions, and respond to market changes with agility. Additionally, FinSpace's compliance features ensure that data access and usage adhere to regulatory requirements, providing peace of mind for organizations handling sensitive financial information.
8
eMoney Logo
eMoney
4.7
(64)
emX bietet eine interaktive Vermögensverwaltungsplattform für Berater und deren Kunden und verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche, leistungsstarke Integrationen und mehrere Finanzplanungsoptionen, um die Bedürfnisse Ihrer Kunden zu erfüllen.
9
Finch Logo
Finch
4.7
(59)
Mitarbeiterdaten sind über viele geschlossene Systeme verteilt. Finch glättet die Unterschiede zwischen den Systemen und vereinheitlicht den Zugriff mit einer einzigen Integration, um viele innovative Anwendungsfälle zu unterstützen. Wenn wir neue Systeme hinzufügen, können Sie sie mit einem Klick aktivieren.
10
Flinks Logo
Flinks
4.4
(59)
Flinks bietet eine Open-Banking-Plattform, die es einfach und effizient macht, Finanzdaten zu nutzen. Konnektivität ermöglicht es, die Finanzkonten Ihrer Nutzer von Institutionen in den USA und Kanada zu verbinden, um KYC/KYB-Informationen, Transaktionsdaten und Vermögenswerte zuzugreifen. Anreicherung ermöglicht es, rohe Finanzdaten in umsetzbare Erkenntnisse für Kreditrisikoanalyse, Einkommensverifizierung, Lebensereigniserkennung, Betrugsprävention und andere datengesteuerte Anwendungsfälle zu verwandeln.
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