# Adviser Intelligence Reviews
**Vendor:** Adviser Intelligence  
**Category:** [Finanzdienstleistungen CRM Software](https://www.g2.com/de/categories/financial-services-crm)
## About Adviser Intelligence
Mit der Anleitung eines vertrauenswürdigen Beraters können Menschen ihre finanzielle Lage besser verstehen, fundierte Entscheidungen treffen, neue Möglichkeiten erkennen und letztendlich ihre Ziele erreichen. Und indem wir Beratern die Werkzeuge zur Verfügung stellen, die sie über eine intelligente und vereinfachte digitale Beratungsplattform benötigen, sind wir stolz darauf, die Finanzberatungsbranche zugänglicher, effizienter und nachhaltiger zu machen.






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## Adviser Intelligence Features
**Inhalt**
- Automatisierung

**Zusätzliche Funktionen der Plattform**
- Vorgefertigte Steckverbinder
- Dashboard
- Cloud
- Mobilität
- Messaging

**Plattform-Berichte und -Analysen**
- Reporting
- Prognose

**Kundenbetreuung**
- Fallmanagement
- Kundensupport-Portal
- Wissensdatenbank
- Support-Analytik

**Marketing-Automatisierung**
- Kampagnen-Management
- Lead-Verwaltung
- Marketing-Analytik

**Automatisierung des Vertriebs**
- Pipeline-Management
- Aufgabenverwaltung
- Produkt- und Preislistenverwaltung
- Angebots- und Auftragsverwaltung
- Vertragsmanagement

**Agentic KI - CRM für Finanzdienstleistungen**
- Entscheidungsfindung

## Top Adviser Intelligence Alternatives
  - [Maximizer](https://www.g2.com/de/products/maximizer/reviews) - 4.0/5.0 (643 reviews)
  - [Redtail Technology](https://www.g2.com/de/products/redtail-technology/reviews) - 4.3/5.0 (265 reviews)
  - [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/de/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) - 4.3/5.0 (221 reviews)