Was sind die wesentlichen Funktionen der Salesforce-Plattform, die ein Anfänger lernen sollte, um das Kundenbeziehungsmanagement zu verbessern?

Die unten genannten Punkte könnten Ihnen als Anfänger in Salesforce CRM helfen: 1) Erstellen von Objekten und Feldern 2) Benutzerberechtigungen 3) Flows 4) Seitenlayouts und Datensatzseiten. Diese sind vorerst gut geeignet, es gibt noch viele Dinge zu entdecken.

Ein Anfänger sollte damit beginnen, sich einen Überblick über Salesforce und seine Geschäftsprozesse zu verschaffen. Der erste Schritt besteht darin, die Sales Cloud und die Service Cloud zu verstehen, da dies die Kernkomponenten von Salesforce sind. Sobald Sie diese verstanden haben, werden Sie ein gutes Verständnis des CRM (Customer Relationship Management) Prozesses haben. Salesforce bietet auch eine integrierte Lernplattform namens Trailhead. Sie können sich für ein kostenloses Trailhead-Konto anmelden und die grundlegenden Module zu CRM, Sales Cloud und Service Cloud erkunden. Diese Module führen Sie durch: 1. Was Salesforce ist und wie es funktioniert 2. Wie man Objekte, Felder und Datensätze erstellt 3. Die Grundlagen des Managements von Verkaufs- und Serviceprozessen Dies bildet die Grundlage, um zu fortgeschritteneren Salesforce-Funktionen und Anpassungen überzugehen.

Ich fand das Selbstlernen mit Salesforce die beste Nutzung der Zeit. Sie können Ihren eigenen Pfad zu den Themen erstellen, die Sie abschließen möchten, und dann wird es die besten nächsten Schritte empfehlen. Es hängt davon ab, wie Sie das Kundenbeziehungsmanagement verbessern möchten, sei es der Prozess, das Verständnis datengetriebener Entscheidungen, die Liste ist völlig endlos, aber ich würde es in Abschnitte unterteilen und die folgenden Fragen beantworten: - Was möchten Sie verbessern? - Wie sieht "gut" aus? Es könnte so einfach sein wie die Verbesserung eines Falllayouts, also möchten Sie sich Objekte und Felder ansehen, oder es könnte um Dashboards und Berichterstattung gehen.

Müssen das CRM-Datenmodell und die OOB-Funktionalität des Salesforce CRM lernen. Auch besser, mit dem Lernen von Salesforce Flow zu beginnen.

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