# SmartOffice, Total Expert vs Wealthbox CRM Comparison

| | SmartOffice | Total Expert | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|---|
| **Star Rating** | 3.7 out of 5 | 4.5 out of 5 | 4.6 out of 5 | 
| **Total Reviews** | 28 | 150 | 109 | 
| **Largest Market Segment** | Kleinunternehmen (69.2% der Bewertungen) | Unternehmen mittlerer Größe (71.4% der Bewertungen) | Kleinunternehmen (94.5% der Bewertungen) | 
| **Entry Level Price** | $70.00 1 Per User Pro Monat | Keine Preisinformationen verfügbar | $59.00 Pro Monat | 

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## Top Pros & Cons

### SmartOffice

**Not enough data**

### Total Expert

Pros:
- Benutzerfreundlichkeit (9 reviews)
- Integrationen (7 reviews)

Cons:
- Nicht intuitiv (5 reviews)
- Lernkurve (3 reviews)

### Wealthbox CRM

**Not enough data**

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## Ratings Comparison
| Rating | SmartOffice | Total Expert | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|---|
  | **Erfüllt die Anforderungen** | 8.1 (23 reviews) | 8.4 (129 reviews) | 9.1 (83 reviews) | 
  | **Einfache Bedienung** | 7.5 (23 reviews) | 8.3 (127 reviews) | 9.3 (83 reviews) | 
  | **Einfache Einrichtung** | 7.8 (9 reviews) | 7.6 (98 reviews) | 8.9 (29 reviews) | 
  | **Einfache Verwaltung** | 8.7 (9 reviews) | 8.4 (100 reviews) | 9.5 (18 reviews) | 
  | **Support-Qualität** | 7.4 (23 reviews) | 8.5 (126 reviews) | 8.8 (81 reviews) | 
  | **War the product ein guter Geschäftspartner?** | 7.9 (8 reviews) | 8.9 (103 reviews) | 9.4 (18 reviews) | 
  | **Produktrichtung (% positiv)** | 6.7 (21 reviews) | 9.4 (109 reviews) | 8.9 (72 reviews) | 

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## Pricing

### SmartOffice

#### Entry-Level Pricing

Plan: Performance

Price: $70.00 1 Per User Pro Monat

Description: Einzelbenutzer-Leistungspaket

Key Features:
- Microsoft® Exchange - Kontakt E-Mail & Kalender-Synchronisierung
- Microsoft® Office-Integration - Word/Outlook/Excel
- Kontaktverwaltung

[Browse all 3 editions](https://www.g2.com/de/products/smartoffice/pricing)

#### Free Trial

Yes

### Total Expert

#### Entry-Level Pricing

No pricing available

#### Free Trial

No information available

### Wealthbox CRM

#### Entry-Level Pricing

Plan: Basic

Price: $59.00 Pro Monat

Description: Der Preis gilt pro Benutzer/Monat bei jährlicher Abrechnung.

Key Features:
- Kontakte
- 1 CRM-Arbeitsbereich
- 1 Chancen-Pipeline

[Browse all 4 editions](https://www.g2.com/de/products/wealthbox-crm/pricing)

#### Free Trial

Yes

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## Features Comparison By Category

### Marketing-Automatisierung

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **SmartOffice** | N/A | N/A |
| **Total Expert** | 7.5/10 | 90 |
| **Wealthbox CRM** | N/A | N/A |

#### E-Mail Marketing

| Feature | SmartOffice | Total Expert | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|---|
| **Erstellen und Personalisieren von E-Mails** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.8 (77 reviews) ✓ Verified | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Ausgehende E-Mails versenden** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.4 (72 reviews) ✓ Verified | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Verwalten der Zustellbarkeit von E-Mails** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.0 (74 reviews) ✓ Verified | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Automatisierte E-Mail-Antworten** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.0 (70 reviews) ✓ Verified | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Online-Marketing

| Feature | SmartOffice | Total Expert | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|---|
| **Landing Pages und Formulare** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.2 (64 reviews) ✓ Verified | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Dynamischer Inhalt** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.7 (69 reviews) ✓ Verified | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **A/B-Tests** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.0 (58 reviews) ✓ Verified | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Optimiert für Mobilgeräte** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.2 (63 reviews) ✓ Verified | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Suchverfolgung und -optimierung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 6.8 (49 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Lead-Verwaltung

| Feature | SmartOffice | Total Expert | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|---|
| **Marketing-Lead-Datenbank** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.3 (65 reviews) ✓ Verified | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Daten-Qualitätsmanagement** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.5 (63 reviews) ✓ Verified | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Segmentierung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.2 (59 reviews) ✓ Verified | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Lead-Scoring und -Benotung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.3 (53 reviews) ✓ Verified | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Lead-Pflege** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.5 (62 reviews) ✓ Verified | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Online-Verhaltensverfolgung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.3 (49 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Automatisierte Benachrichtigungen und Aufgaben** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.6 (61 reviews) ✓ Verified | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **CRM-Lead-Integration** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.4 (60 reviews) ✓ Verified | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Kampagnen-Management

| Feature | SmartOffice | Total Expert | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|---|
| **Programmverwaltung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.0 (59 reviews) ✓ Verified | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Event-/Webinar-Marketing** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.6 (55 reviews) ✓ Verified | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Kalender** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.0 (47 reviews) ✓ Verified | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Budgetierung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 6.8 (45 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Sozialen

| Feature | SmartOffice | Total Expert | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|---|
| **Soziales Zuhören** | Nicht genügend Daten verfügbar | 6.1 (46 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Teilen in sozialen Netzwerken** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.3 (62 reviews) ✓ Verified | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Social-Media-Kampagnen** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.2 (51 reviews) ✓ Verified | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Engagement in den sozialen Medien** | Nicht genügend Daten verfügbar | 6.9 (52 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Social-Media-Werbung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 6.1 (45 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Berichte und Analysen

| Feature | SmartOffice | Total Expert | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|---|
| **Grundlegendes Reporting** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.6 (70 reviews) ✓ Verified | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Webanalyse** | Nicht genügend Daten verfügbar | 6.5 (55 reviews) ✓ Verified | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **ROI-Analytik** | Nicht genügend Daten verfügbar | 6.9 (51 reviews) ✓ Verified | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Umsatz-Analyse** | Nicht genügend Daten verfügbar | 6.9 (48 reviews) ✓ Verified | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **SEO / Keyword-Analyse** | Nicht genügend Daten verfügbar | 6.1 (47 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Plattform

| Feature | SmartOffice | Total Expert | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|---|
| **Anpassung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.6 (66 reviews) ✓ Verified | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Workflow-Fähigkeit** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.3 (61 reviews) ✓ Verified | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Benutzer-, Rollen- und Zugriffsverwaltung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.3 (67 reviews) ✓ Verified | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Internationalisierung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.2 (48 reviews) ✓ Verified | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Sandbox / Testumgebungen** | Nicht genügend Daten verfügbar | 6.8 (50 reviews) ✓ Verified | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Leistung und Zuverlässigkeit** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.9 (65 reviews) ✓ Verified | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Generierung von Ausgabedokumenten** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.5 (53 reviews) ✓ Verified | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Agentic KI - Marketing-Automatisierung

| Feature | SmartOffice | Total Expert | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|---|
| **Autonome Aufgabenausführung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Mehrstufige Planung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Systemübergreifende Integration** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Adaptives Lernen** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Proaktive Unterstützung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Entscheidungsfindung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Integration

| Feature | SmartOffice | Total Expert | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|---|
| **Tools zum Importieren und Exportieren von Daten** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.1 (66 reviews) ✓ Verified | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Integrations-APIs** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.5 (65 reviews) ✓ Verified | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Breite der Partneranwendungen** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.8 (57 reviews) ✓ Verified | Nicht genügend Daten verfügbar | 

### Hypotheken-CRM

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **SmartOffice** | N/A | N/A |
| **Total Expert** | 7.1/10 | 72 |
| **Wealthbox CRM** | N/A | N/A |

#### Darlehensdienstleistungen

| Feature | SmartOffice | Total Expert | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|---|
| **LOS-Integration - Mortage CRM** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.4 (62 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Benachrichtigungen - Hypotheken-CRM** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.2 (58 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Kreditgeber-Beziehung - Hypotheken-CRM** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.1 (58 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Compliance - Hypotheken-CRM** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.9 (56 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Kundenverwaltung

| Feature | SmartOffice | Total Expert | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|---|
| **Kontaktverwaltung - Hypotheken-CRM** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.4 (60 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Immobilien-CRM - Hypotheken-CRM** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.2 (58 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **E-Mail-Marketing-Automatisierung - Hypotheken-CRM** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.6 (64 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Agentic KI - Hypotheken-CRM

| Feature | SmartOffice | Total Expert | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|---|
| **Autonome Aufgabenausführung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 5.3 (10 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Mehrstufige Planung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 5.7 (10 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Systemübergreifende Integration** | Nicht genügend Daten verfügbar | 5.8 (10 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Adaptives Lernen** | Nicht genügend Daten verfügbar | 5.9 (9 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Proaktive Unterstützung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 5.7 (10 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Entscheidungsfindung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 6.0 (10 reviews) | Nicht genügend Daten verfügbar | 

### KI-Assistenten für Finanzdienstleistungen

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **SmartOffice** | N/A | N/A |
| **Total Expert** | N/A | N/A |
| **Wealthbox CRM** | N/A | N/A |

#### Konversationsintelligenz

| Feature | SmartOffice | Total Expert | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|---|
| **Maßnahmen** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **KI-Meeting-Transkription** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Stimmungsanalyse** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Arbeitsablauf

| Feature | SmartOffice | Total Expert | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|---|
| **Auslösen** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **E-Mail-Entwurf** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Formular vorausfüllen** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **CRM-Auto-Logging** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Einhaltung

| Feature | SmartOffice | Total Expert | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|---|
| **Dokumentenüberprüfung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Sprachüberwachung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Prüfpfad** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Zugangskontrolle** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Auslösen** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Einblicke

| Feature | SmartOffice | Total Expert | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|---|
| **Nächste beste Aktion** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Kundeninteraktionsanalyse** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Umsatzchance** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

### Versicherungsmakler-Verwaltungssysteme

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **SmartOffice** | N/A | N/A |
| **Total Expert** | N/A | N/A |
| **Wealthbox CRM** | N/A | N/A |

#### Verwaltung

| Feature | SmartOffice | Total Expert | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|---|
| **Buchhaltung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Kontaktmanagement** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Provisionen** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Vertriebs-Tools** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Reporting & Dashboards** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Zahlungsabwicklung** | Funktion nicht verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **E-Mail-Integration** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Aufgaben-Management** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

#### Dokumentation der Versicherung

| Feature | SmartOffice | Total Expert | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|---|
| **Schadenmanagement** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Verwaltung von Richtlinien** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Rechnungsstellung & Quittungen** | Funktion nicht verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 
| **Elektronische Signaturen** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

### Finanzdienstleistungen CRM

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **SmartOffice** | N/A | N/A |
| **Total Expert** | 7.5/10 | 30 |
| **Wealthbox CRM** | 7.8/10 | 65 |

#### Inhalt

| Feature | SmartOffice | Total Expert | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|---|
| **Automatisierung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.2 (29 reviews) | 7.9 (54 reviews) | 

#### Zusätzliche Funktionen der Plattform

| Feature | SmartOffice | Total Expert | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|---|
| **Vorgefertigte Steckverbinder** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.1 (22 reviews) | 8.2 (49 reviews) | 
| **Dashboard** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.6 (29 reviews) | 8.8 (59 reviews) | 
| **Cloud** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.9 (22 reviews) | 8.7 (50 reviews) | 
| **Mobilität** | Nicht genügend Daten verfügbar | 6.7 (25 reviews) | 8.5 (53 reviews) | 
| **Messaging** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.7 (23 reviews) | 7.7 (38 reviews) | 

#### Plattform-Berichte und -Analysen

| Feature | SmartOffice | Total Expert | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|---|
| **Reporting** | Nicht genügend Daten verfügbar | 6.5 (28 reviews) | 7.4 (51 reviews) | 
| **Prognose** | Nicht genügend Daten verfügbar | 6.5 (20 reviews) | 6.3 (32 reviews) | 

#### Kundenbetreuung

| Feature | SmartOffice | Total Expert | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|---|
| **Fallmanagement** | Funktion nicht verfügbar | Funktion nicht verfügbar | 8.4 (48 reviews) | 
| **Kundensupport-Portal** | Funktion nicht verfügbar | 7.6 (26 reviews) | 8.3 (47 reviews) | 
| **Wissensdatenbank** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.1 (25 reviews) | 8.4 (50 reviews) | 
| **Support-Analytik** | Funktion nicht verfügbar | 7.3 (24 reviews) | 8.2 (35 reviews) | 

#### Marketing-Automatisierung

| Feature | SmartOffice | Total Expert | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|---|
| **Kampagnen-Management** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.1 (28 reviews) | 7.1 (30 reviews) | 
| **Lead-Verwaltung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.8 (27 reviews) | 7.8 (43 reviews) | 
| **Marketing-Analytik** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.5 (29 reviews) | 6.6 (30 reviews) | 

#### Automatisierung des Vertriebs

| Feature | SmartOffice | Total Expert | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|---|
| **Pipeline-Management** | Nicht genügend Daten verfügbar | 7.4 (22 reviews) | 7.9 (51 reviews) | 
| **Aufgabenverwaltung** | Nicht genügend Daten verfügbar | 8.0 (23 reviews) | 9.0 (55 reviews) | 
| **Produkt- und Preislistenverwaltung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Funktion nicht verfügbar | 6.7 (23 reviews) | 
| **Angebots- und Auftragsverwaltung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Funktion nicht verfügbar | 6.8 (21 reviews) | 
| **Vertragsmanagement** | Nicht genügend Daten verfügbar | Funktion nicht verfügbar | 7.7 (25 reviews) | 

#### Agentic KI - CRM für Finanzdienstleistungen

| Feature | SmartOffice | Total Expert | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|---|
| **Entscheidungsfindung** | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | Nicht genügend Daten verfügbar | 

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## Categories
**Shared Categories (1):** [Finanzdienstleistungen CRM Software](https://www.g2.com/de/categories/financial-services-crm)

**Unique to SmartOffice (1):** [Versicherungsmakler-Verwaltungssysteme](https://www.g2.com/de/categories/insurance-agency-management-systems)

**Unique to Total Expert (2):** [Hypotheken-CRM-Software](https://www.g2.com/de/categories/mortgage-crm), [Marketing-Automatisierungssoftware](https://www.g2.com/de/categories/marketing-automation)

**Unique to Wealthbox CRM (1):** [KI-Assistenten für Finanzdienstleistungen](https://www.g2.com/de/categories/ai-assistants-for-financial-services)


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## Reviewer Demographics

### By Company Size

| Segment | SmartOffice | Total Expert | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|---|
| **Kleinunternehmen** | 69.2% | 9.5% | 94.5% | 
| **Unternehmen mittlerer Größe** | 26.9% | 71.4% | 5.5% | 
| **Unternehmen** | 3.8% | 19.0% | 0% | 

### By Industry

#### SmartOffice

- **Finanzdienstleistungen:** 50.0%
- **Versicherung:** 30.8%
- **Banking:** 7.7%
- **forschung:** 3.8%
- **Investment-Management:** 3.8%
- **Buchhaltung:** 3.8%

#### Total Expert

- **Finanzdienstleistungen:** 64.6%
- **Banking:** 14.3%
- **Immobilien:** 9.5%
- **Marketing und Werbung:** 5.4%
- **Wein und Spirituosen:** 0.7%
- **Primar-/Sekundarbereich:** 0.7%
- **Internet:** 0.7%
- **Informationstechnologie und Dienstleistungen:** 0.7%
- **Personalwesen:** 0.7%
- **Krankenhaus & Gesundheitswesen:** 0.7%
- **Other:** 2.0%

#### Wealthbox CRM

- **Finanzdienstleistungen:** 93.5%
- **Investment-Management:** 3.7%
- **Versicherung:** 2.8%

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## Alternatives

### Alternatives to SmartOffice

- [Redtail Technology](https://www.g2.com/de/products/redtail-technology/reviews) — 4.3/5 stars (268 reviews)
- [Applied Epic](https://www.g2.com/de/products/applied-epic/reviews) — 4.4/5 stars (1563 reviews)
- [AMS360](https://www.g2.com/de/products/ams360/reviews) — 4.3/5 stars (937 reviews)
- [QQCatalyst](https://www.g2.com/de/products/qqcatalyst/reviews) — 4.4/5 stars (561 reviews)
- [EZLynx](https://www.g2.com/de/products/ezlynx-ezlynx/reviews) — 4.4/5 stars (700 reviews)
- [Maximizer](https://www.g2.com/de/products/maximizer/reviews) — 4.0/5 stars (673 reviews)
- [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/de/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) — 4.3/5 stars (226 reviews)
- [Jenesis](https://www.g2.com/de/products/jenesis/reviews) — 4.7/5 stars (155 reviews)
- [AgencyBloc AMS+](https://www.g2.com/de/products/agencybloc-ams/reviews) — 4.7/5 stars (42 reviews)
- [HawkSoft](https://www.g2.com/de/products/hawksoft/reviews) — 4.8/5 stars (84 reviews)

### Alternatives to Total Expert

- [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/de/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) — 4.3/5 stars (226 reviews)
- [HubSpot Marketing Hub](https://www.g2.com/de/products/hubspot-marketing-hub/reviews) — 4.4/5 stars (14766 reviews)
- [HighLevel](https://www.g2.com/de/products/highlevel/reviews) — 4.6/5 stars (638 reviews)
- [ActiveCampaign](https://www.g2.com/de/products/activecampaign/reviews) — 4.4/5 stars (14694 reviews)
- [Adobe Marketo Engage](https://www.g2.com/de/products/adobe-marketo-engage/reviews) — 4.1/5 stars (3136 reviews)
- [WebEngage](https://www.g2.com/de/products/webengage/reviews) — 4.5/5 stars (750 reviews)
- [Maximizer](https://www.g2.com/de/products/maximizer/reviews) — 4.0/5 stars (673 reviews)
- [Bloomreach](https://www.g2.com/de/products/bloomreach-bloomreach/reviews) — 4.6/5 stars (762 reviews)
- [Constant Contact Advanced Automation](https://www.g2.com/de/products/constant-contact-advanced-automation/reviews) — 4.4/5 stars (960 reviews)
- [Oracle Eloqua](https://www.g2.com/de/products/oracle-eloqua/reviews) — 3.9/5 stars (626 reviews)

### Alternatives to Wealthbox CRM

- [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/de/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) — 4.3/5 stars (226 reviews)
- [Practifi](https://www.g2.com/de/products/practifi/reviews) — 4.3/5 stars (76 reviews)
- [Redtail Technology](https://www.g2.com/de/products/redtail-technology/reviews) — 4.3/5 stars (268 reviews)
- [AdvisorEngine CRM](https://www.g2.com/de/products/advisorengine-crm/reviews) — 4.0/5 stars (26 reviews)
- [Maximizer](https://www.g2.com/de/products/maximizer/reviews) — 4.0/5 stars (673 reviews)
- [Zocks](https://www.g2.com/de/products/zocks/reviews) — 4.8/5 stars (335 reviews)
- [Merchant Central by NMI](https://www.g2.com/de/products/merchant-central-by-nmi/reviews) — 4.6/5 stars (100 reviews)
- [Affinity](https://www.g2.com/de/products/affinity/reviews) — 4.4/5 stars (72 reviews)
- [Backstop Solutions Suite](https://www.g2.com/de/products/backstop-solutions-suite/reviews) — 4.7/5 stars (46 reviews)
- [vcita](https://www.g2.com/de/products/vcita/reviews) — 4.5/5 stars (81 reviews)

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## Top Discussions

### SmartOffice

No discussions available for this product.

### Total Expert

- Title: [Ist Total Expert kostenlos?](https://www.g2.com/de/discussions/is-total-expert-free) — 1 comment
  > **Top comment:** "No"

### Wealthbox CRM

- Title: [Was macht Wealthbox?](https://www.g2.com/de/discussions/what-does-wealthbox-do) — 4 comments
  > **Top comment:** "Es ist ein CRM, das speziell für kundenorientierte Fachleute in der Versicherungs- und Investmentbranche entwickelt wurde."
- Title: [Which is better redtail or Wealthbox?](https://www.g2.com/de/discussions/which-is-better-redtail-or-wealthbox) — 2 comments
  > **Top comment:** "Wealthbox, All Day 'err day"
- Title: [Was macht Wealthbox CRM?](https://www.g2.com/de/discussions/what-does-wealthbox-crm-do) — 1 comment
  > **Top comment:** "Viel! Es ist nicht nur ein großartiger Ort für alle Ihre Kunden-/Interessentennotizen, es hat auch Workflows und integriert sich mit den meisten..."
- Title: [Integriert sich Calendly mit Wealthbox?](https://www.g2.com/de/discussions/does-calendly-integrate-with-wealthbox) — 1 comment
  > **Top comment:** "Nein, Calendly integriert sich nicht mit Wealthbox. Aber es gibt eine einfache Lösung. Zuerst Wealthbox mit Google Kalender im Zwei-Wege-Sync integrieren...."

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**Source:** [G2.com](https://www.g2.com) | [Comparison Page](https://www.g2.com/de/compare/smartoffice-vs-total-expert-vs-wealthbox-crm)