# Beste Kunden-Onboarding-Software - Seite 3 *By [Subhransu Sahu](https://research.g2.com/insights/author/subhransu-sahu)* Software zur Kunden-Onboarding hilft Unternehmen, Aktivitäten nach dem Verkauf im Zusammenhang mit der Servicebereitstellung zu verwalten, indem Projektmanager, Kunden und Berater bei der Umsetzung von Aufgaben zusammenarbeiten, den Fortschritt des Onboardings verfolgen und Engpässe identifizieren, für Branchen wie Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Bildung. ### Kernfähigkeiten von Software zur Kunden-Onboarding Um in die Kategorie Kunden-Onboarding aufgenommen zu werden, muss ein Produkt: - Aufgaben und Projekte im Zusammenhang mit Kunden-Onboarding und Implementierung verwalten - Internen und externen Stakeholdern die Zusammenarbeit und Kommunikation ermöglichen - Sichtbarkeit in den Onboarding-Prozess bieten, um alle auf dem gleichen Stand zu halten - Funktionen für Branding und Personalisierung für White-Label-Projekte enthalten - Den Fortschritt von Onboarding-Projekten verfolgen und mit Stakeholdern teilen - Engpässe und Projekttrends identifizieren, die sich auf Onboarding-Aktivitäten auswirken können - Dokumente und Inhalte im Zusammenhang mit Onboarding speichern und sensible Informationen schützen ### Häufige Anwendungsfälle für Software zur Kunden-Onboarding Kundenerfolgs-, Implementierungs- und professionelle Serviceteams nutzen Software zur Kunden-Onboarding, um konsistente, skalierbare Onboarding-Erfahrungen zu liefern. Häufige Anwendungsfälle umfassen: - Koordinierung von Implementierungsprojekten mit mehreren Parteien mit gemeinsamen Aufgabenlisten und Fortschrittsverfolgung - Kunden ein gebrandetes Portal für Dokumentenfreigabe und Onboarding-Sichtbarkeit bieten - Frühzeitige Identifizierung von gefährdeten Onboardings durch Engpasserkennung und Meilensteinverfolgung ### Wie sich Software zur Kunden-Onboarding von anderen Tools unterscheidet Software zur Kunden-Onboarding sollte nicht mit [Projektmanagement-Software](https://www.g2.com/categories/project-management) verwechselt werden, die zu allgemein für strukturierte Kunden-Onboarding-Workflows ist, oder mit [digitalen Adoptionsplattformen](https://www.g2.com/categories/digital-adoption-platform), die sich auf Benutzer-Onboarding innerhalb eines Produkts konzentrieren. Kunden-Onboarding-Tools integrieren sich mit [CRM-Software](https://www.g2.com/categories/crm) und Unternehmens-[IT-Management](https://www.g2.com/categories/it-management)-Tools, um die Lücke zwischen Verkaufsübergabe und erfolgreicher Servicebereitstellung zu schließen. ### Einblicke von G2 zur Software zur Kunden-Onboarding Basierend auf Kategorietrends auf G2 stechen kollaboratives Aufgabenmanagement und kundenorientierte Sichtbarkeitsportale als die am meisten geschätzten Fähigkeiten hervor. Diese Plattformen bieten schnellere Time-to-Value für Kunden und reduzierte Onboarding-Reibung als primäre Ergebnisse der Einführung. ## Category Overview **Total Products under this Category:** 77 ## Trust & Credibility Stats **Warum Sie den Software-Rankings von G2 vertrauen können:** - 30 Analysten und Datenexperten - 10,900+ Authentische Bewertungen - 77+ Produkte - Unvoreingenommene Rankings Die Software-Rankings von G2 basieren auf verifizierten Benutzerbewertungen, strenger Moderation und einer konsistenten Forschungsmethodik, die von einem Team von Analysten und Datenexperten gepflegt wird. Jedes Produkt wird nach denselben transparenten Kriterien gemessen, ohne bezahlte Platzierung oder Einflussnahme durch Anbieter. Während Bewertungen reale Benutzererfahrungen widerspiegeln, die subjektiv sein können, bieten sie wertvolle Einblicke, wie Software in den Händen von Fachleuten funktioniert. Zusammen bilden diese Eingaben den G2 Score, eine standardisierte Methode, um Tools innerhalb jeder Kategorie zu vergleichen. ## Best Kunden-Onboarding-Software At A Glance - **Führer:** [ChurnZero](https://www.g2.com/de/products/churnzero/reviews) - **Höchste Leistung:** [Leadsie](https://www.g2.com/de/products/leadsie/reviews) - **Am einfachsten zu bedienen:** [Leadsie](https://www.g2.com/de/products/leadsie/reviews) - **Top-Trending:** [OnRamp](https://www.g2.com/de/products/onramp-technology/reviews) - **Beste kostenlose Software:** [Rocketlane](https://www.g2.com/de/products/rocketlane-corp/reviews) --- **Sponsored** ### Moxo Moxo ist die KI-Orchestrierungsplattform, die für Teams im Bereich Geschäftsoperationen entwickelt wurde. Von manueller Koordination zu intelligenter Orchestrierung transformiert Moxo die Art und Weise, wie Organisationen komplexe Prozesse durchführen. Der alte Weg verlässt sich auf verstreute E-Mails und manuelle Nachverfolgungen; der Moxo-Weg hält jeden Schritt klar, verbunden und nachvollziehbar. Wir stellen menschliche Handlungen und Entscheidungen in den Mittelpunkt der Arbeitsabläufe, während KI und Automatisierung die manuelle Arbeit im Hintergrund erledigen. Durch die Verbindung von Menschen, Systemen und KI treibt Moxo die richtigen Aktionen von den richtigen Personen zur richtigen Zeit voran — sei es bei der Kundenaufnahme, bei Genehmigungen mit mehreren Parteien oder beim laufenden Kontomanagement. Geschäftsteams können Engpässe beseitigen, Abbrüche reduzieren und wichtige Meilensteine vorantreiben. Vertraut von führenden globalen Unternehmen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Beratung, Recht und Gesundheitswesen, ist Moxo der intelligentere Weg, um geschäftskritische Arbeitsabläufe mit Zuversicht zu orchestrieren. [Website des Unternehmens besuchen](https://www.g2.com/de/external_clickthroughs/record?secure%5Bad_program%5D=paid_promo&secure%5Bad_slot%5D=category_product_list&secure%5Bcategory_id%5D=2645&secure%5Bmedium%5D=sponsored&secure%5Bprioritized%5D=false&secure%5Bproduct_id%5D=16700&secure%5Bresource_id%5D=2645&secure%5Bresource_type%5D=Category&secure%5Bsource_type%5D=category_page&secure%5Bsource_url%5D=https%3A%2F%2Fwww.g2.com%2Fde%2Fcategories%2Fclient-onboarding%3Fpage%3D3&secure%5Btoken%5D=af900bb67aa51a14938fa13885a38c8ee377c50711097cda483b09a5b8f9f730&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.moxo.com%2Fproduct%2Foverview&secure%5Burl_type%5D=paid_promos) --- ## Top-Rated Products (Ranked by G2 Score) ### 1. [Noloco](https://www.g2.com/de/products/noloco/reviews) Noloco ist das anpassbare Betriebssystem für Agenturen, die weniger Tools, bessere Sichtbarkeit und zufriedenere Kunden wünschen. Agenturen nutzen Noloco, um Abläufe zu steuern, Prozesse zu standardisieren und Workflows anzupassen: alles an einem Ort. Anstatt CRM, Projektmanagement, Kundenportale, Abrechnung und Team-Tools zu jonglieren, bleibt alles mit gemeinsamen Daten, Echtzeitsichtbarkeit und leistungsstarken Integrationen wie HubSpot, Airtable oder Make verbunden. Gegründet im Jahr 2021 und unterstützt von Y Combinator & Frontline Ventures sowie einigen anderen unglaublichen Investoren, hat Noloco von Anfang an Innovation priorisiert, um ein leistungsstarkes, aber flexibles System zu entwickeln, dem über 1.000 Agenturen und Teams weltweit vertrauen. Hier sind einige Produkt-Highlights: 🖥️ Ein verbundenes System, um Ihre Agentur zu betreiben Verbinden Sie Ihre vorhandenen Daten und Noloco erstellt automatisch ein System für Sie, das fragmentierte Tools oder Tabellenkalkulationen durch eine einzige Quelle der Wahrheit ersetzt. Bringen Sie Kunden, Projekte, Teamarbeit und Finanzen an einem Ort zusammen, um den wahren Zustand Ihrer Agentur zu verstehen. 🎨 Agenturbereit von Haus aus, flexibel im Design Starten Sie mit einem einsatzbereiten Agentur-Betriebssystem, ohne in starre Strukturen gebunden zu sein. Passen Sie Seiten, Aktionen, Ansichten und Automatisierungen ohne Code an, damit Ihr Team effizient arbeitet, während Sie volle Sichtbarkeit gewinnen. 🔐 Granulare Sichtbarkeit und Zugriffskontrolle Teilen Sie die richtigen Daten mit den richtigen Personen zur richtigen Zeit. Kontrollieren Sie den Zugriff für Teammitglieder, Kunden und Partner mithilfe von Rollen, Sammlungsfiltern, Sichtbarkeitseinstellungen und Datenberechtigungen. ⚡ Leistungsstarke Workflows mit eingebauten Schutzmaßnahmen Automatisieren Sie E-Mails, lösen Sie Webhooks aus oder synchronisieren Sie Tools mit Zapier, um sich wiederholende Arbeiten zu eliminieren. Fügen Sie Aktionsschaltflächen zu Ihren Datensatzseiten und Sammlungsansichten hinzu, um Datensätze zu erstellen, Felder zu aktualisieren oder On-Demand-Workflows mit einem Klick auszulösen. 🤝 Eingebaute Kundenkollaboration Geben Sie Kunden ein gebrandetes Portal, um Arbeiten anzufordern, Lieferungen zu genehmigen und den Fortschritt zu verfolgen. Alles bleibt sicher und organisiert, ohne dass pro Benutzer Preise im Weg stehen. ⏩ Entwickelt, um mit Ihrer Agentur zu wachsen Fügen Sie neue Dienstleistungen, Workflows und Kundenerfahrungen hinzu, ohne Systeme migrieren oder bestehende Prozesse unterbrechen zu müssen. Noloco entwickelt sich weiter, während Ihre Agentur wächst. Wenn Ihre Agentur wächst und Ihre Tools nicht mithalten, ist dieses Betriebssystem für Sie gemacht. Noloco ist ideal für Agenturen und Firmen, die Daten sicher über interne Teams und mit externen Kunden oder Partnern teilen möchten, ohne die zugrunde liegende Datenbank offenzulegen. Agenturen nutzen Noloco, um alle ihre Tools in einem System zu verbinden, das ihnen die Sichtbarkeit gibt, die sie beim Wachsen benötigen, während sie ein professionelles Kundenerlebnis bieten. **Average Rating:** 4.8/5.0 **Total Reviews:** 35 **User Satisfaction Scores:** - **Optimierung:** 10.0/10 (Category avg: 8.6/10) - **Ressourcen:** 10.0/10 (Category avg: 8.7/10) - **Inhalt:** 10.0/10 (Category avg: 8.9/10) - **Einfache Bedienung:** 9.2/10 (Category avg: 9.1/10) **Seller Details:** - **Verkäufer:** [Noloco](https://www.g2.com/de/sellers/noloco) - **Unternehmenswebsite:** https://noloco.io - **Gründungsjahr:** 2021 - **Hauptsitz:** Dublin, IE - **Twitter:** @NolocoHQ (1,306 Twitter-Follower) - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/69067411 (19 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Top Industries:** Computersoftware - **Company Size:** 86% Kleinunternehmen, 9% Unternehmen mittlerer Größe #### Pros & Cons **Pros:** - Benutzerfreundlichkeit (12 reviews) - Kundendienst (10 reviews) - Einfache Einrichtung (10 reviews) - Flexibilität (8 reviews) - Kein Programmieren (7 reviews) **Cons:** - Fehlende Funktionen (6 reviews) - Begrenzte Anpassung (5 reviews) - Teuer (3 reviews) - Unzureichende Tutorials (3 reviews) - Lernkurve (3 reviews) ### 2. [OnBoard by MVSI](https://www.g2.com/de/products/onboard-by-mvsi/reviews) OnBoard von MVSI ist eine End-to-End-Plattform für die Händler-Onboarding und Compliance, die für regulierte Zahlungen, Fintech und Finanzdienstleistungen entwickelt wurde. Sie ermöglicht es Organisationen, Geschäftskunden zu onboarden, zu verifizieren und zu verwalten, während sie regulatorische, Risiko- und Compliance-Kontrollen konsistent über den gesamten Onboarding-Lebenszyklus hinweg anwenden, von der ersten Bewerbung bis zur laufenden Kundenüberprüfung (OCDD). Die Plattform wird von Acquirern, Zahlungsdienstleistern (PSPs), Zahlungsabwicklern (PayFacs), Fintechs, Geschäftskreditgebern und Banken genutzt, die für das Onboarding von Händlern in komplexen regulatorischen Umgebungen verantwortlich sind. Sie ist für Teams konzipiert, die hohe Onboarding-Volumina, unterschiedliche Händler-Risikoprofile und Operationen über mehrere Gerichtsbarkeiten hinweg verwalten und ein einziges System für Onboarding-, Verifizierungs- und Compliance-Aktivitäten bereitstellen. OnBoard vereint digitales Onboarding, KYB, KYC, AML-Screening, Underwriting, Risikobewertung und laufende Überwachung in einer einzigen Plattform. Compliance- und Risikokontrollen sind direkt in die Onboarding-Workflows eingebettet, anstatt als separate oder nachgelagerte Prüfungen behandelt zu werden. Dieser Ansatz ermöglicht ein schnelleres, sichereres und auditfähiges Onboarding, während die regulatorische Ausrichtung über die Märkte hinweg beibehalten wird. Die Plattform unterstützt risikobasiertes Onboarding durch konfigurierbare Workflows, Risikoprofile, Bewertungsmodelle und Entscheidungsregeln. Zahlungsteams können Informationen sammeln und verifizieren, Aufgaben weiterleiten und Bewertungen und Genehmigungen im Einklang mit internen Richtlinien und regulatorischen Anforderungen verwalten. Die Plattform unterstützt digitale Anwendungen und Vertragserstellung als Teil automatisierter Onboarding-Workflows. Intelligente Workflow-Routing reduziert manuellen Aufwand und Kommunikationsfehler, während sichergestellt wird, dass Onboarding-Entscheidungen konsistent über Teams hinweg angewendet werden. OnBoard bietet auch konfigurierbare Onboarding-Reisen, Drag-and-Drop-Smart-Forms und vollständig white-label-fähige Erlebnisse. Diese Funktionen ermöglichen es Organisationen, konforme, markengerechte Onboarding-Prozesse zu gestalten, die die Reibung für Händler reduzieren, ohne die Kontrolle zu beeinträchtigen. Echtzeitüberwachung für Sanktionen, politisch exponierte Personen (PEPs) und negative Medien unterstützt die laufende Sorgfaltspflicht, mit Benachrichtigungen, die ausgelöst werden, wenn sich der Risiko- oder Compliance-Status ändert. Die Plattform operiert in mehr als 120 Ländern und unterstützt über 20 Sprachen, was sie für Organisationen mit globalen Onboarding-Anforderungen geeignet macht. AML on Demand erweitert OnBoard mit expertengeführten Verifizierungsdiensten und bietet skalierbare, mehrsprachige AML-, KYC-, KYB-, OCDD- und Remediation-Unterstützung über Gerichtsbarkeiten hinweg. Durch die Kombination von intelligenter Automatisierung mit eingebetteter Compliance und Experten-Verifizierungsdiensten hilft OnBoard regulierten Organisationen, die Aufsicht zu behalten, Risiken zu managen und Händler-Onboarding-Operationen mit Zuversicht zu skalieren. **Average Rating:** 4.9/5.0 **Total Reviews:** 6 **User Satisfaction Scores:** - **Einfache Bedienung:** 10.0/10 (Category avg: 9.1/10) **Seller Details:** - **Verkäufer:** [MVSI](https://www.g2.com/de/sellers/mvsi) - **Gründungsjahr:** 2018 - **Hauptsitz:** North Sydney, AU - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/mvsi/ (51 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Company Size:** 67% Kleinunternehmen, 33% Unternehmen mittlerer Größe #### Pros & Cons **Pros:** - API-Benutzerfreundlichkeit (1 reviews) - Kommunikation (1 reviews) - Umfassende Abdeckung (1 reviews) - Kundendienst (1 reviews) - Benutzerfreundlichkeit (1 reviews) ### 3. [Speedy DD](https://www.g2.com/de/products/speedy-dd/reviews) SpeedyDD ist eine KYB-Onboarding- und Compliance-Management-Plattform, die für regulierte Unternehmen entwickelt wurde, die Kunden/Händler schnell onboarden müssen, ohne die Compliance-Kontrolle zu verlieren. Sie hilft Teams, das KYB-Onboarding zu automatisieren, Compliance-Dokumentationen zu zentralisieren und kontinuierlich auditbereit zu bleiben. Entwickelt für Fintechs, Zahlungsinstitute, Unternehmensdienstleister und iGaming-Betreiber, ersetzt SpeedyDD fragmentierte, manuelle Prozesse durch strukturierte, risikobasierte Workflows. Teams können Kundeninformationen sammeln und verifizieren, KYB/KYC-Anforderungen verwalten, Dokumentenabläufe verfolgen und vollständige Audit-Trails pflegen – alles an einem Ort. **Average Rating:** 5.0/5.0 **Total Reviews:** 4 **User Satisfaction Scores:** - **Inhalt:** 10.0/10 (Category avg: 8.9/10) - **Einfache Bedienung:** 8.8/10 (Category avg: 9.1/10) **Seller Details:** - **Verkäufer:** [Speedy DD](https://www.g2.com/de/sellers/speedy-dd) - **Hauptsitz:** N/A - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/speedy-dd/ (8 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Company Size:** 60% Kleinunternehmen, 40% Unternehmen mittlerer Größe ### 4. [Veridate](https://www.g2.com/de/products/veridate/reviews) Verwalten Sie Ihre Client-Onboarding-Prozesse effektiv an einem Ort. Verwandeln Sie komplexe, fragmentierte Onboarding-Prozesse in einfache digitale Formulare. Es ist einfacher für Ihre Kunden und einfacher für Sie, während Sie gleichzeitig Ihr Risiko und Ihre Kosten senken. **Average Rating:** 3.5/5.0 **Total Reviews:** 2 **Seller Details:** - **Verkäufer:** [Veridate](https://www.g2.com/de/sellers/veridate) - **Gründungsjahr:** 2015 - **Hauptsitz:** Central, HK - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/veridate/ (2 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Company Size:** 100% Unternehmen mittlerer Größe ### 5. [BigSteps](https://www.g2.com/de/products/bigsteps/reviews) BigSteps (bigsteps.io) ist eine All-in-One-Plattform, die speziell für das Onboarding von B2B-SaaS-Kunden und die Erleichterung einer nahtlosen Reise nach dem Verkauf entwickelt wurde. Weit verbreitet von modernen Unternehmen, hilft BigSteps, die Zeit bis zum Wert zu beschleunigen, Kundenbeziehungen zu bereichern und sicherzustellen, dass Projekte ihre Ziele pünktlich erreichen. Mit BigSteps vereinen Sie Projektmanagement, sowohl private als auch gemeinsame Asset-Verwaltung, Stakeholder-Management und Kommunikation an einem Ort. Es verfügt auch über Werkzeuge zur Ressourcenabstimmung, Prozessverfolgung, Projektüberwachung, Entscheidungsfindung auf Basis realer Daten und zur Gewinnung von Erkenntnissen, um Projekte auf Kurs und im Budget zu halten. Mit BigSteps können Sie Ihren Kunden zeigen, dass Sie während der gesamten Reise zuverlässig und transparent sind. **Average Rating:** 5.0/5.0 **Total Reviews:** 1 **User Satisfaction Scores:** - **Optimierung:** 10.0/10 (Category avg: 8.6/10) - **Ressourcen:** 10.0/10 (Category avg: 8.7/10) - **Inhalt:** 10.0/10 (Category avg: 8.9/10) - **Einfache Bedienung:** 10.0/10 (Category avg: 9.1/10) **Seller Details:** - **Verkäufer:** [BigSteps (bigsteps.io)](https://www.g2.com/de/sellers/bigsteps-bigsteps-io) - **Gründungsjahr:** 1999 - **Hauptsitz:** Katy, US - **Twitter:** @bigstepshq (13 Twitter-Follower) - **LinkedIn®-Seite:** http://www.linkedin.com/company/lyntonweb (21 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Company Size:** 100% Unternehmen mittlerer Größe ### 6. [OkaySend](https://www.g2.com/de/products/okaysend/reviews) Es ist eine schnelle, einfache und sichere Möglichkeit, Dokumente von Kunden zu sammeln. OkaySend ist eine Softwarelösung zur Dokumentensammlung, die darauf ausgelegt ist, das sichere Sammeln, Organisieren und Verfolgen von Kundendateien zu optimieren. Es richtet sich an Fachleute in den Bereichen Buchhaltung, Recht, Marketing, Beratung und anderen Dienstleistungsbranchen, indem es Arbeitsabläufe automatisiert und die Zusammenarbeit verbessert. Durch die Bereitstellung eines zentralen Kundenportals hilft OkaySend Unternehmen, Dokumentenanfragen effizient zu verwalten und gleichzeitig Sicherheit und Compliance zu gewährleisten. Hauptmerkmale und Vorteile: - Automatisierte Dokumentenanfragen: Erstellen Sie detaillierte Checklisten und senden Sie automatisierte Nachverfolgungen, um erheblich Zeit zu sparen und manuelle Fehler zu reduzieren. - Sichere Datei-Uploads: Ermöglichen Sie Kunden, Dateien über verschlüsselte Kundenportale sicher einzureichen und so den Datenschutz zu gewährleisten. - Anpassbare Arbeitsabläufe: Passen Sie die Dokumentensammlungsprozesse an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens mit wiederverwendbaren Vorlagen an. - Echtzeit-Benachrichtigungen: Bleiben Sie mit sofortigen Benachrichtigungen über Dateieinreichungen oder unvollständige Aufgaben auf dem Laufenden und verbessern Sie die Reaktionszeiten. - Integrationen: Verbinden Sie OkaySend mit Tools wie Dropbox, Google Drive und Zapier, um Arbeitsabläufe zu automatisieren und die Produktivität zu steigern. Anwendungsfälle für OkaySend: - Buchhalter können Steuerdokumente oder Finanzberichte sammeln, ohne E-Mail-Pingpong. - Anwälte können Verträge, Identifikationen oder fallbezogene Dateien sicher von Kunden sammeln. - Marketingagenturen können das Projekt-Onboarding durch das Sammeln von kreativen Briefings und Assets optimieren. - Berater können Angebotsdokumente und Kunden-Onboarding effizient verwalten. OkaySend hilft Unternehmen, bis zu 71 % der Zeit zu sparen, die normalerweise für die Dokumentensammlung aufgewendet wird, sodass sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können – den Kunden Mehrwert zu bieten. Es ist die ideale Lösung für Organisationen, die das Dateimanagement vereinfachen und nahtlose Kundeninteraktionen sicherstellen möchten. **Average Rating:** 4.8/5.0 **Total Reviews:** 3 **User Satisfaction Scores:** - **Inhalt:** 10.0/10 (Category avg: 8.9/10) - **Einfache Bedienung:** 8.9/10 (Category avg: 9.1/10) **Seller Details:** - **Verkäufer:** [Let Me Search](https://www.g2.com/de/sellers/let-me-search) - **Gründungsjahr:** 2021 - **Hauptsitz:** Dodge City, US - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/okaysend (2 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Company Size:** 100% Kleinunternehmen #### Pros & Cons **Pros:** - Benutzerfreundlichkeit (3 reviews) - Einfache Integrationen (3 reviews) - Integrationen (3 reviews) - Automatisierung (2 reviews) - Kundendienst (2 reviews) **Cons:** - Begrenzte Anpassung (1 reviews) - Fehlende Funktionen (1 reviews) - Fehlende Funktionalität (1 reviews) ### 7. [Tallyfy](https://www.g2.com/de/products/tallyfy/reviews) Tallyfy beseitigt das Chaos aus Ihren Geschäftsprozessen. Es ist eine schöne Workflow-Software, die Ihre täglichen Aufgaben und Genehmigungen in automatisierte, wiederholbare Prozesse verwandelt – und Ihnen Zeit spart. Kunden nutzen Tallyfy, um jeden wiederholbaren Prozess zu verfolgen. Wir können Ihnen auch dabei helfen, kundenorientierte Workflows durchzuführen – bei denen Ihr Kunde einen Prozess verfolgen muss (für ein konfliktfreies Erlebnis) und auch Aktionen auf seiner Seite mit automatisierten Erinnerungen an alle abschließen muss. **Average Rating:** 4.9/5.0 **Total Reviews:** 6 **User Satisfaction Scores:** - **Optimierung:** 6.7/10 (Category avg: 8.6/10) - **Ressourcen:** 8.3/10 (Category avg: 8.7/10) - **Inhalt:** 10.0/10 (Category avg: 8.9/10) - **Einfache Bedienung:** 10.0/10 (Category avg: 9.1/10) **Seller Details:** - **Verkäufer:** [Tallyfy](https://www.g2.com/de/sellers/tallyfy) - **Gründungsjahr:** 2015 - **Hauptsitz:** St Louis, US - **Twitter:** @tallyfy (578 Twitter-Follower) - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/2406053 (13 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Company Size:** 50% Unternehmen mittlerer Größe, 50% Kleinunternehmen #### Pros & Cons **Pros:** - Automatisierung (1 reviews) - Dokumentenverwaltung (1 reviews) - Benutzerfreundlichkeit (1 reviews) - Einfache Einrichtung (1 reviews) - Effizienz (1 reviews) **Cons:** - Begrenzte Anpassung (1 reviews) - Überwältigende Funktionen (1 reviews) - Leistungsprobleme (1 reviews) - Langsame Leistung (1 reviews) ### 8. [AgencyAccess](https://www.g2.com/de/products/agencyaccess/reviews) AgencyAccess bietet ein optimiertes Onboarding für Marketingagenturen, sodass sie schnell mit den Werbe-, Social-Media- und Marketingkonten ihrer Kunden verbunden werden können. **Seller Details:** - **Verkäufer:** [Agency Connect Inc](https://www.g2.com/de/sellers/agency-connect-inc) - **Hauptsitz:** N/A - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/agencyaccess/ (1 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) ### 9. [Anduin Fund Subscription](https://www.g2.com/de/products/anduin-fund-subscription/reviews) Das Abonnement von Fonds ist ein Kernprodukt innerhalb des Anduin Transactions-Ökosystems, das entwickelt wurde, um den digitalen Onboarding-Prozess für Investoren zu automatisieren und gleichzeitig die Komplexität moderner Fondsstrukturen durch E-Abonnement-Dokumente und Auto-Fill-Formulare zu bewahren. Es ersetzt manuelle Abonnementprozesse durch ein optimiertes Erlebnis, das Unternehmen hilft, Investoren schneller und mit größerer Genauigkeit zu integrieren. Das System basiert auf intelligenter Formulardigitalisierung, Vorab- und Auto-Fill-Datenwiederverwendung sowie integriertem KYC/AML-Compliance-Tracking. Es verwendet bedingte Logik, um das Erlebnis jedes Investors basierend auf seinem Typ, seiner Gerichtsbarkeit und seinen vorherigen Antworten anzupassen, relevante Felder automatisch anzuzeigen, erforderliche Checklisten zu generieren und die Zusammenarbeit direkt auf dem Formular zu leiten. Das Produkt hilft Fondsmanagern, Abonnements schneller über verschiedene Investortypen, Fondsstrukturen und geografische Gebiete hinweg abzuschließen. Hauptmerkmale: - Automatisierte digitale Abonnements: Ersetzen Sie manuelle Papierarbeit durch digitale Abonnementabläufe, um die administrative Arbeitsbelastung zu reduzieren. - Bedingte Logik & geführte Formulare: Zeigen Sie nur relevante Felder und Offenlegungen basierend auf den Antworten der Investoren an, um Fehler zu minimieren und Überprüfungszyklen zu verkürzen. - Unterstützung komplexer Fondsstrukturen: Bearbeiten Sie private Kapitalstrukturen, einschließlich SPVs, Feeder-Fonds, Dachfonds und anderer Vehikel, mit einer Formularlogik, die sich an die rechtlichen und strukturellen Anforderungen jeder Investition anpasst, ohne manuelle Neukonfiguration. - Integrierte Compliance-Workflows: Integrierte AML/KYC-Checklisten, Datenvalidierung und standardisierte Prozesse unterstützen fortgeschrittene E-Signaturen (AES, QES) und Compliance in mehr als 30 Gerichtsbarkeiten. - Vollständige Dokumentenlebenszyklus-Abdeckung: Digitalisieren und verwalten Sie das gesamte Spektrum an Investordokumenten über Abonnementformulare hinaus, einschließlich W-9s, W-8s, Übertragungsdokumente, Abstimmungsformulare und Fragebögen. - Zentralisierte Echtzeit-Dashboards: Bieten Sie vollständige Transparenz über den Fortschritt der Investoren, ausstehende Punkte und den gesamten Abonnementstatus, um GPs während des Fondsabschlusses mehr Kontrolle zu geben. - Kommentare im Thread & Problemlösung: Kommentieren Sie direkt auf Formularfeldern, um Probleme zu kennzeichnen, Klarstellungen anzufordern und im Kontext zusammenzuarbeiten, wobei alle Kommunikation protokolliert wird. - Wiederverwendbare Investordaten & Profile: Speichern Sie Investordokumentationen sicher zur Wiederverwendung bei zukünftigen Abonnements, um GPs zu helfen, nachfolgende Kapitalerhöhungen zu beschleunigen und die LP-Erfahrung im Laufe der Zeit zu verbessern. - Vollständig gebrandetes Erlebnis: Bieten Sie ein gebrandetes Onboarding-Erlebnis, das die Identität jedes Fonds widerspiegelt und den Erwartungen institutioneller Investoren entspricht. - CRM-Integration: Senden Sie Abonnementeinladungen und synchronisieren Sie abgeschlossene Investordaten direkt mit DealCloud, Affinity und Salesforce, um CRM-Datensätze ohne manuelle Neueingabe aktuell zu halten. **Seller Details:** - **Verkäufer:** [Anduin Transactions](https://www.g2.com/de/sellers/anduin-transactions) - **Gründungsjahr:** 2014 - **Hauptsitz:** California, United States - **Twitter:** @anduintransact (304 Twitter-Follower) - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/anduin-transactions/ (130 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) ### 10. [Bits Technology](https://www.g2.com/de/products/bits-technology/reviews) Was ist Bits Technology? Compliance ist nicht nur eine Anforderung. Es ist ein Wachstumsmotor. Bei Bits Technology helfen wir Finanzinstituten, intelligenter zu skalieren, mit einer Compliance-Plattform, die nicht nur dazu gebaut ist, regulatorische und Anti-Geldwäsche (AML) Verpflichtungen zu erfüllen, sondern auch neue Einnahmen zu erschließen, die Onboarding-Zeit zu verkürzen und den operativen Aufwand zu reduzieren. Bits ist das Rückgrat für regulierte Fintechs und Banken, entwickelt für schnell agierende Teams, die im Kundenerlebnis gewinnen und der zunehmenden regulatorischen Komplexität voraus sein wollen. Gebaut für die Herausforderungen von heute - und das Wachstum von morgen Warum Bits, warum jetzt? Die meisten Compliance-Tools sind darauf ausgelegt, Kästchen abzuhaken. Bits ist darauf ausgelegt, Ergebnisse zu erzielen. Wir integrieren Ihre wichtigsten Workflows, Identifikation, Onboarding, Betrugsprävention und Transaktionsüberwachung, in eine flexible Plattform. Das Ergebnis? Schnellere Aktivierungen mit sofortigem KYC und automatisiertem Onboarding. Höhere Konversionen durch reibungslose Benutzererfahrungen. Intelligentere Genehmigungen, die Fehlalarme reduzieren und manuelle Überprüfungen verringern. Niedrigere Betriebskosten durch intelligente Automatisierung und optimierte Fallbearbeitung. Egal, ob Sie sich auf eine neue Lizenz vorbereiten, in neue Märkte einsteigen oder Ihre Finanzkriminalitätskontrollen verschärfen, Bits bietet Ihnen die Infrastruktur, um regulatorische Standards zu erfüllen und gleichzeitig das Unternehmenswachstum zu ermöglichen. Eine Entwickler-fokussierte, von Betreibern geliebte Plattform Bits ist mit Produkt- und Compliance-Teams im Hinterkopf entwickelt: Umfangreiche Dokumentation, flexible Test-Sandboxes und leistungsstarke APIs. Nahtlose Integrationen mit Ihren bestehenden Systemen. Eine No-Code-Plattform, die Sie in Minuten und nicht in Monaten startklar macht. Für Betriebs- und Compliance-Leiter bietet Bits Klarheit und Kontrolle, indem fragmentierte Prozesse in einheitliche, prüfbare und regulatorisch bereite Workflows umgewandelt werden. Mehr als Software. Ein strategischer Partner. Wir liefern nicht nur Produkte, wir entwickeln gemeinsam Lösungen. Mit einer gemeinsamen Entwickler-DNA und tiefem Fintech- und Compliance-Wissen arbeitet unser Team in Ihrer Zeitzone und nach Ihren Standards. Das bedeutet engere Feedback-Schleifen, schnellere Markteinführungen und eine Beziehung, die auf Vertrauen und Ehrgeiz basiert. Bits Technology ist, wie Compliance erledigt wird. Für Unternehmen, die bereit sind, regulatorische Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig schneller, sicherer und mit mehr Kundenwirkung zu skalieren - wir sind Ihr Partner für das nächste Jahrzehnt. **Seller Details:** - **Verkäufer:** [Bits Technology](https://www.g2.com/de/sellers/bits-technology) - **Gründungsjahr:** 2022 - **Hauptsitz:** Stockholm, SE - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/bits-bi (17 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) ### 11. [Bonder](https://www.g2.com/de/products/bonder/reviews) Bonder hilft B2B-Unternehmen, den Onboarding-Prozess für neue Kunden zu verbessern. Durch die Erstellung eines Onboarding-Playbooks und kundenorientierter Onboarding-Seiten für jeden neuen Kunden können Bonders Kunden repetitive Aufgaben eliminieren, ihre Time-to-Value verbessern, die Abwanderung reduzieren und unschlagbare erste Eindrücke schaffen. **Seller Details:** - **Verkäufer:** [Bonder](https://www.g2.com/de/sellers/bonder) - **Hauptsitz:** N/A - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/No-Linkedin-Presence-Added-Intentionally-By-DataOps (1 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) ### 12. [Cintram](https://www.g2.com/de/products/cintram/reviews) Cintram ist für Dienstleistungsunternehmen konzipiert, die ihre Arbeit online erbringen. Die meisten Dienstleistungsunternehmen haben nicht wegen schlechter Arbeit Probleme. Sie haben Probleme, weil Vertrieb, Onboarding, Lieferung, Kundenkommunikation und Zahlungen auf verschiedene Tools verteilt sind. Der Kontext geht verloren und die Teams reagieren, anstatt auszuführen. Cintram bringt den gesamten Kundenprozess in ein verbundenes System, von der ersten Anfrage über das Onboarding, die Lieferung bis zur Zahlung. Alles befindet sich an einem Ort, sodass die Teams immer wissen, was passiert, was als Nächstes kommt und wer dafür verantwortlich ist. Cintram ist für Agenturen, Berater, Coaches und produktisierte Dienstleistungsunternehmen konzipiert, die Klarheit, Kontrolle und eine einfachere Möglichkeit suchen, ihren Betrieb zu führen, ohne Software jonglieren zu müssen. **Seller Details:** - **Verkäufer:** [Cintram](https://www.g2.com/de/sellers/cintram) - **Gründungsjahr:** 2023 - **Hauptsitz:** Coppell, TX, United States - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/cintram (1 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) ### 13. [ClientEnforce](https://www.g2.com/de/products/clientenforce/reviews) ClientEnforce ist eine Software zur Kundenaufnahme, die für Agenturen, Berater, Buchhalter und serviceorientierte Operationsteams entwickelt wurde. Sie ersetzt den E-Mail-Austausch bei der Aufnahme neuer Kunden durch einen einzigen strukturierten Workflow: erforderliche Dokumente, elektronische Unterschriften, Informationssammlung und automatisierte Nachverfolgungen - alles in einem Kundenportal, das Ihre Kunden tatsächlich abschließen. Es ist kein CRM. Es bearbeitet keine Rechnungen, Angebote oder Projektmanagement. Es macht eine Sache: bringt Kunden ordnungsgemäß durch die Aufnahme, jedes Mal, mit einer vollständigen Prüfspur vom ersten Schritt bis zur einsatzbereiten Übergabe. **Seller Details:** - **Verkäufer:** [ClientEnfroce](https://www.g2.com/de/sellers/clientenfroce) - **Hauptsitz:** N/A - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/No-Linkedin-Presence-Added-Intentionally-By-DataOps (1 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) ### 14. [ClientRoom](https://www.g2.com/de/products/clientroom/reviews) ClientRoom is a client onboarding and information collection platform built for agencies. Instead of chasing clients across email threads, Google Drive folders, and scattered forms, ClientRoom gives you a single, structured workflow to collect everything you need to start and complete a project. With ClientRoom, you can: - Request files, documents, and structured information in one place - Collect approvals and confirmations as part of the same flow - Organize onboarding into clear, step-by-step requests - Track client progress without constant follow-ups Each request acts like a guided checklist for your client, reducing back-and-forth and making expectations clear from the start. ClientRoom is designed specifically for small agencies that need a simple, reliable way to onboard clients without building custom processes using multiple tools. **Seller Details:** - **Verkäufer:** [Terrestrial](https://www.g2.com/de/sellers/terrestrial) - **Hauptsitz:** N/A - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/No-Linkedin-Presence-Added-Intentionally-By-DataOps (2 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) ### 15. [ClientSpark](https://www.g2.com/de/products/clientspark/reviews) ClientSpark is a lightweight client onboarding platform that automates repeatable processes, centralizes tasks and communication, and provides real-time visibility for client success and implementation teams. It serves as an opinionated system that enforces proven best practices so new clients reach go-live status faster and with less friction. ClientSpark is a type of client onboarding software solution that helps client success teams and implementation managers handle the full client journey from initial kickoff through successful activation and handover to ongoing success management. Automated workflows and task sequences that eliminate manual tracking, reduce administrative overhead, and ensure consistent execution for every onboarding. - Centralized hub for all client activities, documents, notes, contacts, and communications in one accessible location, removing scattered spreadsheets and email threads. - Real-time dashboards and health indicators that highlight progress, bottlenecks, and risks across the entire client portfolio to support faster, data-driven decisions. - Self-service client portals that give customers clear visibility into their onboarding status and required actions without constant back-and-forth emails or status requests. - Mobile-friendly design combined with minimal setup requirements so non-technical users can fully own and operate the system with little to no IT involvement from day one. The result is faster onboarding cycles, improved team visibility, higher consistency across clients, and a strong foundation for long-term client retention. It achieves this without the complexity or bloat found in traditional customer success platforms. ClientSpark is particularly suited for B2B SaaS companies and professional service firms that need structure and repeatability in their client processes while keeping implementation time to a minimum. **Seller Details:** - **Verkäufer:** [SolrLabs](https://www.g2.com/de/sellers/solrlabs) - **Hauptsitz:** N/A - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/No-Linkedin-Presence-Added-Intentionally-By-DataOps (2 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) ### 16. [Connexify](https://www.g2.com/de/products/connexify/reviews) Connexify ist der schnellste Weg für Agenturen, Freiberufler und Berater, um Zugang zu den Marketingplattformen ihrer Kunden zu erhalten. Alles geschieht an einem Ort, mit nur einem Link. Keine endlosen E-Mail-Ketten, verwirrende Anweisungen oder Verzögerungen mehr. Mit Connexify können Ihre Kunden Google Ads, Meta-Konten, Shopify-Shops und mehr mit nur wenigen Klicks verbinden. Sie sparen Zeit, reduzieren Reibungen und beschleunigen Ihren Onboarding-Prozess. Wir unterstützen derzeit Google Ads, Google Analytics, Google Tag Manager, Google Business Profile, Google Merchant Center, Facebook-Seiten, Meta Ads, Instagram-Konten, Meta Pixel, Produktkatalog und Shopify. Wir arbeiten auch daran, Plattformen wie WordPress, Stripe, PayPal und Webflow hinzuzufügen. So funktioniert es: Sie senden Ihrem Kunden einen personalisierten Link. Sie öffnen ihn, wählen aus, was sie verbinden möchten, und genehmigen den Zugriff in Sekundenschnelle. Für Plattformen mit API-Beschränkungen bieten wir kurze und einfache Videoanleitungen, damit Ihre Kunden den Prozess dennoch schnell abschließen können. Connexify beinhaltet auch White-Label-Funktionen. Sie können Ihr eigenes Branding und einen benutzerdefinierten Link verwenden, um Ihren Kunden ein vollständig professionelles Erlebnis zu bieten. Unterkonten sind ebenfalls enthalten, sodass Ihr Team oder Kundenagenturen ihre eigenen Arbeitsbereiche unter Ihrem Hauptkonto verwalten können. Wir sind eigenfinanziert und gemeinschaftsorientiert und liefern alle zwei Wochen neue Funktionen basierend auf echtem Benutzerfeedback. Jede Verbesserung kommt von dem, was unsere Benutzer tatsächlich benötigen. Wenn Sie regelmäßig Kunden onboarden, wird Ihnen Connexify helfen, dies schneller, einfacher und ohne das übliche Hin und Her zu tun. **Seller Details:** - **Verkäufer:** [Connexify](https://www.g2.com/de/sellers/connexify) - **Gründungsjahr:** 2022 - **Hauptsitz:** Singapore, SG - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/connexify/ (1 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) ### 17. [EuroDrop](https://www.g2.com/de/products/eurodrop/reviews) EuroDrop ist ein leichtgewichtiges, sicheres Intake-Tool für Buchhalter, Rechtsteams und andere kleine professionelle Firmen, die noch mit E-Mail arbeiten. Anstatt sensible Anhänge durch E-Mail-Threads zu verfolgen oder ein schweres Kundenportal einzuführen, senden Teams einen sicheren Upload-Link. Kunden öffnen ihn, ziehen Dateien hinein und senden sie ab, ohne ein weiteres Konto zu erstellen. Dateien werden direkt an das mit der Firma verbundene Google Drive weitergeleitet, was die Einrichtung für das Team einfach hält und den Kunden ein professionelleres Intake-Erlebnis bietet. EuroDrop ist darauf ausgelegt, GDPR-konforme Workflows zu unterstützen und eignet sich besonders für Firmen, die ein besseres Intake wünschen, ohne ihre bestehende Kommunikationsweise zu ändern. **Seller Details:** - **Verkäufer:** [EuroDrop](https://www.g2.com/de/sellers/eurodrop) - **Gründungsjahr:** 2026 - **Hauptsitz:** Stockholm , SE - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/eurodropapp (1 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) ### 18. [Jamat](https://www.g2.com/de/products/jamat/reviews) Jamat ermöglicht es dem Customer Success Team, gemeinsame Aktionspläne zu erstellen, um den Onboarding-Prozess mit ihrem Kunden zu verwalten. Unsere Mission ist es, dem CS-Team zu helfen, die Zeit bis zum ersten Mehrwert zu beschleunigen. **Seller Details:** - **Verkäufer:** [Jamat](https://www.g2.com/de/sellers/jamat) - **Hauptsitz:** Paris, FR - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/jamat (1 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) ### 19. [Learnifier](https://www.g2.com/de/products/learnifier/reviews) Ein leistungsstarkes Werkzeug, das allen ermöglicht zu lernen, zu teilen und zu kreieren Learnifier ist ein multifunktionales Werkzeug, das es einfach macht, Online-Kurse, Onboarding-Programme oder sogar eine Lernakademie zu erstellen. Sie erhalten das Beste aus zwei Welten. Technologie vereinfacht. Lernen verstärkt. **Average Rating:** 5.0/5.0 **Total Reviews:** 2 **User Satisfaction Scores:** - **Einfache Bedienung:** 10.0/10 (Category avg: 9.1/10) **Seller Details:** - **Verkäufer:** [Learnifier](https://www.g2.com/de/sellers/learnifier) - **Gründungsjahr:** 2012 - **Hauptsitz:** Stockholm, SE - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/Learnifier (46 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Company Size:** 67% Kleinunternehmen, 33% Unternehmen mittlerer Größe #### Pros & Cons **Pros:** - Inhaltsqualität (1 reviews) - Kurs Erstellung (1 reviews) - Kundendienst (1 reviews) - Leichtigkeit des Lernens (1 reviews) - Benutzerfreundlichkeit (1 reviews) **Cons:** - Analyseprobleme (1 reviews) - Funktionsprobleme (1 reviews) ### 20. [Micromerce](https://www.g2.com/de/products/micromerce/reviews) Micromerce ist ein Softwarelösungs- und Beratungsunternehmen, das sich auf die Kundenakquise und Datenmigration für B2B-Softwareunternehmen spezialisiert hat. Gegründet im Jahr 2017, bietet Micromerce eine cloudbasierte Plattform, die Unternehmen dabei hilft, Kunden schneller zu akquirieren, Daten effizient zu migrieren und die Kundenakquise ohne großen Entwickleraufwand zu skalieren – unter Einsatz von Automatisierung, KI-unterstützten Datentransformationen und Self-Service-Kundenportalen. **Seller Details:** - **Verkäufer:** [Micromerce](https://www.g2.com/de/sellers/micromerce) - **Hauptsitz:** Hamburg, DE - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/micromerce/ (10 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) ### 21. [OnboardingHub](https://www.g2.com/de/products/onboardinghub/reviews) OnboardingHub ist eine Kunden-Onboarding-Plattform, die für B2B-SaaS-Unternehmen entwickelt wurde. Sie ermöglicht es Teams, strukturierte, schrittweise Onboarding-Anleitungen mit einem visuellen Drag-and-Drop-Builder zu erstellen, der Text, Bilder, Videos und eingebettete Tools wie Calendly, Typeform und Loom unterstützt. Die Plattform bietet rollenbasierte Onboarding-Reisen, die nach Kundensegment oder Benutzerrolle angepasst werden können, ein kundenorientiertes Fortschrittsportal, in dem Kunden ihre Meilensteine verfolgen können, ohne ein Konto erstellen zu müssen, sowie Engagement-Analysen mit Schritt-für-Schritt-Abschlussverfolgung, Abbruchanalyse und Kundenaufwandsbewertung. Weitere Funktionen umfassen zentrales Kontakt- und Organisationsmanagement, Unterstützung für mehrere Arbeitsbereiche zur Durchführung separater Onboarding-Programme nach Produkt oder Region sowie rollenbasierte Berechtigungen mit SSO-Integration und Prüfpfaden. OnboardingHub wird von Customer Success, Growth, Product, Training und Enablement-Teams genutzt. **Seller Details:** - **Verkäufer:** [OnboardingHub](https://www.g2.com/de/sellers/onboardinghub) - **Hauptsitz:** N/A - **LinkedIn®-Seite:** https://linkedin.com/company/onboarding-hub/ (1 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) ### 22. [Onboardwerks](https://www.g2.com/de/products/onboardwerks/reviews) Onboardwerks ist eine Plattform für die Kunden-Onboarding, die Unternehmen dabei hilft, jedem neuen Kunden ein konsistentes und organisiertes Onboarding-Erlebnis zu bieten. Erstellen Sie wiederverwendbare Onboarding-Workflows, die genau definieren, was geschehen muss, um einen Kunden vom unterzeichneten Vertrag bis zur vollständigen Integration zu bringen. Weisen Sie Aufgaben Ihrem Team oder direkt den Kunden zu, verfolgen Sie den Fortschritt aller aktiven Onboardings und halten Sie alle auf dem Laufenden, was als Nächstes ansteht. Kunden erhalten ihr eigenes Portal, um den Fortschritt zu sehen und ihre Aufgaben zu erledigen – und so die endlosen "Wie ist der Status?"-E-Mails zu vermeiden. Wichtige Funktionen: - Wiederverwendbare Workflow-Vorlagen - Aufgabenverteilung mit Fälligkeitsdaten - Kundenportal - Dateifreigabe und Kommentare mit @Erwähnungen - Fortschrittsverfolgungs-Dashboard - E-Mail-Benachrichtigungen Entwickelt für kleine und mittlere Unternehmen, die eine Onboarding-Struktur ohne die Komplexität von Großunternehmen wünschen. **Seller Details:** - **Verkäufer:** [Onboardwerks](https://www.g2.com/de/sellers/onboardwerks) - **Hauptsitz:** N/A - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/No-Linkedin-Presence-Added-Intentionally-By-DataOps (1 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) ### 23. [Seamlss](https://www.g2.com/de/products/seamlss/reviews) Automatisieren Sie den Kunden-Onboarding-Prozess für Buchhaltungsfirmen. Reduzieren Sie die mühsame Verwaltungszeit, indem Sie Kundeninformationen einfach sammeln und verifizieren, bevor Sie sie an XPM senden. Nahtloser Onboarding-Prozess ermöglicht es Ihnen, Kunden zu verifizieren, Kundendaten an XPM zu senden, Verwaltungszeit zu reduzieren und die Kundenzufriedenheit in 3 einfachen Schritten zu erhöhen. Die Kundenverifizierung ist integriert, sodass Sie jetzt implementieren können! Sammeln Sie Kunden-ID und ATO-Quelldokumente zur Verifizierung, während Sie sie onboarden. Jetzt sind Sie konform mit den neuen Richtlinien der ATO zur Kundenidentitätsverifizierung für Steuerberater. Verbinden Sie sich mit Xero Practice Manager und Zapier, um den Datenfluss der Kundendaten durch den Onboarding-Prozess mit nur wenigen Mausklicks zu ermöglichen. Wenn Sie XPM verwenden, reduziert Seamlss die Dateneingabezeit und Tippfehler. **Seller Details:** - **Verkäufer:** [Ezy Onboard](https://www.g2.com/de/sellers/ezy-onboard) - **Gründungsjahr:** 2020 - **Hauptsitz:** South Albury, AU - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/seamlss/ (4 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) ### 24. [Setuply](https://www.g2.com/de/products/setuply/reviews) Wir sind eine führende Plattform für Kunden-Onboarding und Lifecycle-Management für B2B-Lösungsanbieter, die Projektmanagement, Kundenengagement, sichere Datenbereitstellung und Onboarding-Personalmanagement in einer Plattform integriert. **Seller Details:** - **Verkäufer:** [Setuply](https://www.g2.com/de/sellers/setuply) - **Gründungsjahr:** 2022 - **Hauptsitz:** Portsmouth, US - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/setuply/ (16 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) ### 25. [Succesship Suite](https://www.g2.com/de/products/succesship-suite/reviews) Enterprise SaaS for delightful business partner experience and predictable cashflows SuccessGo: Digital Platform for Partner onboarding, offboarding and e-contracting SuccessScore: Business health score and report based on financial, behavioral and nonfinancial data SuccessCollect: Automates the end-to-end collection process, from mandate registration to payment follow-ups SuccessEz: Consolidates all workflows and approvals into a single platform, eliminating the need for scattered email-based processes SuccessFinance: Tech platform to accelerate and expand Enterprise’s channel finance program. Purpose based working capital credit enablement. **Seller Details:** - **Verkäufer:** [Succesship](https://www.g2.com/de/sellers/succesship) - **Hauptsitz:** Bengaluru, IN - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/succesship/ (11 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) ## Parent Category [Projekt-, Portfolio- und Programmmanagement Software](https://www.g2.com/de/categories/project-portfolio-program-management) ## Related Categories - [Projektmanagement-Software](https://www.g2.com/de/categories/project-management) - [Workflow-Management-Software](https://www.g2.com/de/categories/workflow-management) - [Kundenportal Software](https://www.g2.com/de/categories/client-portal)