Client-Onboarding-Software hilft Unternehmen, Aktivitäten nach dem Verkauf zu verwalten, die mit der Bereitstellung der vom Unternehmen verkauften Dienstleistungen zusammenhängen. Diese Art von Software kann verwendet werden, um Softwareimplementierungen zu verwalten und Kunden in Branchen wie Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen oder Bildung einzuarbeiten. Client-Onboarding-Software wird von Projektmanagern verwendet, die für die Implementierung verantwortlich sind, sowie von Kunden und anderen beteiligten Parteien wie Beratern.
Es gibt zwei Haupttypen von Client-Onboarding-Software – Best-of-Breed (die sich ausschließlich auf das Client-Onboarding konzentriert) und All-in-One-Lösungen, die Funktionen für das Client-Onboarding mit anderen Funktionalitäten für andere Geschäftsanforderungen wie das Kunden-Erfolgsmanagement kombinieren.
Diese Art von Software sollte nicht mit Projektmanagement-Software verwechselt werden, die für das Onboarding zu allgemein ist, oder mit digitalen Adoptionsplattformen, die sich auf die Benutzer-Onboarding konzentrieren. Client-Onboarding-Software integriert sich mit CRM-Software, Vertriebssoftware und IT-Management-Software.
Um in die Kategorie Client-Onboarding aufgenommen zu werden, muss ein Produkt:
Aufgaben und Projekte im Zusammenhang mit Client-Onboarding und Implementierung verwalten
Internen und externen Stakeholdern die Zusammenarbeit und Kommunikation ermöglichen
Einblicke in den Onboarding-Prozess bieten, um alle auf dem gleichen Stand zu halten
Funktionen für Branding und Personalisierung für White-Label-Projekte enthalten
Den Fortschritt der Onboarding-Projekte verfolgen und mit Stakeholdern teilen
Engpässe und Projekttrends identifizieren, die sich auf Onboarding-Aktivitäten auswirken können
Dokumente und Inhalte im Zusammenhang mit Onboarding speichern und sensible Informationen schützen
